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Bibliotheksverwaltung: Filter

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Filter können auf die Datentabelle angewendet werden, um Informationen zu durchsuchen. Jede der Standardbibliotheken von MindBridge verfügt über einen einzigartigen Filtersatz, der Ihrem Team hilft, Zeit zu sparen und Effizienz zu steigern.

Standardfilter können bei Bedarf aktualisiert und aus Ihren benutzerdefinierten Bibliotheken entfernt werden und Sie können neue Filter für die Verwendung durch Ihre Teams erstellen.

Erfahren Sie, wie Sie Filter in einer Bibliothek verwalten.

Details zur Konfiguration

Sie müssen ein App-Admin sein, um Filter in der Bibliothek anzuzeigen und zu verwalten.

Wechseln Sie zu den Filtern in der Bibliothek

  1. Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste ( Sidebar icon ).
  2. Wählen Sie Admin ( Admin icon ).
  3. Wechseln Sie zur Registerkarte Bibliotheken.
  4. Öffnen Sie das Menü Actions (Aktionen) in der Zeile mit der Bibliothek, die Sie anzeigen möchten.
  5. Wählen Sie Bibliothek anzeigen.
    Sie wechseln zu der Registerkarte Bibliotheksdetails auf der Seite Bibliotheken.
  6. Wählen Sie die Registerkarte für die Analyseart aus, für den Sie einen Filter erstellen möchten:
    • Hauptbuch
    • Verbindlichkeiten
    • Forderungen
  7. Wählen Sie Filter (standardmäßig in den Registerkarten Kreditoren und Debitoren ausgewählt) aus dem Menü auf der linken Seite.
    In diesem Bereich sehen Sie die verfügbaren Filter für diese Analyseart.

Einen Filter erstellen

Sie können nach Bedarf Filter in der Bibliothek erstellen. Neue Filter werden allen Aufträgen, die die Bibliothek nutzen, zur Verfügung gestellt.

  1. Wählen Sie Filter erstellen in der Zeile mit der Filterkategorie, der Sie etwas hinzufügen möchten.
  2. Geben Sie einen Filternamen ein.
  3. Öffnen Sie das Menü Kategorie, um auszuwählen, zu welcher Kategorie der neue Filter gehören soll.
    Sie können aus den vorhandenen Optionen wählen oder eine neue Kategorie erstellen, indem Sie sie in das Feld eingeben und die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur drücken.
  4. Eine Bedingung hinzufügen* mit den Menüs.
    *Sie können beliebig viele Bedingungen anwenden. Filter verwenden „und“- und „oder“-Anweisungen. „Oder“-Anweisungen werden durch Hinzufügen von Bedingungen zu einer einzelnen Zeile erstellt, während „und“-Anweisungen aus den über mehrere Zeilen angewandten Bedingungen erstellt werden.
    Verwenden Sie das X-Symbol in der Zeile mit jeder einzelnen Bedingung, die Sie entfernen möchten.
  5. Wählen Sie Zeile hinzufügen, wenn Sie zusätzliche Zeilen für Bedingungen benötigen.
    Wählen Sie das Symbol Delete (Löschen) ( Delete icon ), um eine Zeile und alle ihre Bedingungen zu löschen.
  6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Filter erstellen.
    Der Filter wird nun unter der ausgewählten Kategorie aufgeführt.

GIF showing how to create a filter

Um den neuen Filter zu verwerfen und zu dem Bildschirm „Filter“ zurückzukehren, können Sie jederzeit Abbrechen wählen.

Filterdetails anzeigen

Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( Expand icon ) in der Zeile mit einem Filter, um die darauf angewendeten Bedingungen anzuzeigen. Wählen Sie erneut das Chevron-Symbol ( Collapse ), um die erweiterte Ansicht zu schließen.

Einen Filter bearbeiten

Sie können Ihre Filter nach Bedarf in der Bibliothek bearbeiten. Änderungen werden auf alle Aufträge angewendet, die die Bibliothek verwenden.

  1. Wählen Sie das Symbol Bearbeiten ( Edit icon ) in der Zeile mit dem Filter, den Sie aktualisieren möchten.
    Das Fenster „Edit Filter“ (Filter bearbeiten) wird angezeigt.
  2. Gehen Sie bei der Erstellung eines Filters genauso vor (Schritte 2 bis 6).
  3. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Update (Aktualisieren), um Ihre Änderungen zu speichern.
    Sie kehren zu dem Bildschirm „Filter“ zurück.

Um Änderungen zu verwerfen und zu dem Bildschirm „Filter“ zurückzukehren, können Sie jederzeit Abbrechen wählen.

Hinweis: Das Ändern der Filtereinstellungen in einer verwendeten Bibliothek hat keine Auswirkungen auf die bestehenden Aufträge. Alle vorgenommenen Änderungen wirken sich nur auf Aufträge aus, die nach dem Zeitpunkt der Aktualisierung erstellt werden.
Hinweis: Die Standardfilter von MindBridge können nicht bearbeitet werden.

Einen Filter löschen

Sie können Filter nach Bedarf aus der Bibliothek löschen. 

  1. Wählen Sie das Symbol Delete (Löschen) ( Delete icon ) in der Zeile mit dem Filter, den Sie löschen möchten.
    Es wird ein Warnfenster angezeigt.
  2. Wählen Sie Delete (Löschen), um den ausgewählten Filter endgültig zu löschen.
    Sie kehren zu dem Bildschirm „Filter“ zurück.

Um zu dem Bildschirm „Filter“ zurückzukehren, ohne den Filter zu löschen, können Sie jederzeit Abbrechen wählen.

Hinweis: Die Standardfilter von MindBridge können nicht gelöscht werden.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.

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