Filter sind eine wesentliche Ressource für die effiziente Verwaltung großer Datensätze und das Extrahieren aussagekräftiger Erkenntnisse. Sie können auf das Datentabelle-Dashboard angewendet werden, um Ihnen zu helfen, relevante Analyseergebnisse innerhalb von Engagements mit einer bestimmten Bibliothek zu finden.

Jede der Standardbibliotheken von MindBridge bietet eine einzigartige Reihe von Filtern, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität Ihres Teams zu steigern und die Datenanalyse zu optimieren. Darüber hinaus können App-Administratoren neue Filter für ihre Teams erstellen sowie Standardfilter in benutzerdefinierten Bibliotheken nach Bedarf aktualisieren und entfernen.

Erfahren Sie unten, wie Sie Filter in einer Bibliothek verwalten, und sehen Sie sich ein Beispiel für einen einfachen Filter sowie ein Beispiel für einen komplexen Filter an.

• Filterübersicht
• Erstellen eines Bibliotheksfilters
• Filterdetails anzeigen
• Einen Filter bearbeiten
• Einen Filter löschen

Gehe zu Filter in der Bibliothek

1. Wählen Sie Admin ( ) nahe dem unteren Ende der MindBridge-Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie gelangen zur Benutzerverwaltung-Registerkarte in den Admin-Einstellungen standardmäßig.
2. Gehen Sie zur Bibliotheken-Registerkarte. Sie sehen eine Liste der in Ihrem Mieter verfügbaren Bibliotheken.
3. Öffnen Sie das Aktionen-Menü in der Zeile mit der Bibliothek, die Sie sehen möchten.
4. Wählen Sie Bibliothek anzeigen. Sie gelangen zur Bibliotheksdetails-Registerkarte auf der Bibliotheken-Seite.
5. Wählen Sie die Registerkarte für den Analysetyp, für den Sie einen Filter erstellen möchten:
   • Hauptbuch
   • Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
   • Forderungen
6. Gehen Sie zum Filter-Abschnitt (dies ist standardmäßig in den AP- und AR-Registerkarten ausgewählt) im Menü, das auf der linken Seite erscheint. Sie sehen die Liste der verfügbaren Filter für diesen Analysetyp, nach Kategorie getrennt.
   
   

Filterübersicht

Innerhalb von MindBridge bestehen Filter aus Bedingungen und Regeln, die es Ihnen ermöglichen, zu steuern, welche Daten innerhalb der Analyseergebnisse angezeigt werden.

Bedingungen

Bedingungen bestimmen die spezifischen Facetten der Daten, die innerhalb der Analyseergebnisse gesucht werden sollen, wie z. B. spezifische Konten, gutgeschriebene oder belastete Konten, Kontrollpunktergebnisse, Risikowerte und mehr.

Bedingungen verwenden binäre Logik in Form von „ist“ und „ist nicht“-Aussagen (oder „sind“ und „sind nicht“), um bestimmte Facetten in den gefilterten Ergebnissen einzuschließen oder auszuschließen.

• ist: Gibt an, dass der Filter nach Buchungen sucht, die der Bedingung entsprechen. Zum Beispiel würde der Filter „Konto ist Vermögenswerte“ Buchungen im Zusammenhang mit allen Vermögenswert-Konten anzeigen.

• ist nicht: Gibt an, dass der Filter Buchungen ausschließt, die der Bedingung entsprechen. Zum Beispiel würde der Filter „Konto ist nicht Vermögenswerte“ Buchungen im Zusammenhang mit allen nicht-Vermögenswert-Konten anzeigen.

Regeln

Regeln definieren, wie verschiedene Bedingungen kombiniert werden, sowie wie Regeln im Kontext anderer Regeln interagieren. Infolgedessen können Filter einfach oder komplex sein, abhängig von der Anzahl der Regeln und Bedingungen und davon, ob Bedingungen einschließend oder ausschließend sein sollen.

• UND: Gibt an, dass alle Bedingungen innerhalb der Regel erfüllt sein müssen, um Ergebnisse zurückzugeben. Zum Beispiel würde der Filter „Konto ist Verbindlichkeiten UND Kontrollpunkt ist Hohes Risiko für Barauslagen“ Buchungen im Zusammenhang mit allen Verbindlichkeiten-Konten anzeigen, die eine hohe Barauslagen-Kontrollpunktbewertung erhalten haben.

• ODER: Gibt an, dass Bedingungen innerhalb der Regel einzeln betrachtet werden. Zum Beispiel würde der Filter „Konto ist Verbindlichkeiten ODER Kontrollpunkt ist Hohes Risiko für Barauslagen“ Buchungen anzeigen, die mit Verbindlichkeiten-Konten in Zusammenhang stehen, sowie Buchungen (nicht im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten), die eine hohe Barauslagen-Kontrollpunktbewertung erhalten haben.

Beispiel für einen einfachen Bibliotheksfilter

Einfache Filter kombinieren Bedingungen und Regeln, um den Umfang der Analyseergebnisse einzugrenzen.

In diesem Beispiel möchte das Unternehmen Highland Wilding Tech einige ihrer bargeldbasierten Verkaufstransaktionen überprüfen, um sicherzustellen, dass ihre Aufzeichnungen mit ihren Erwartungen übereinstimmen. Dazu erstellen sie einen Filter, um Transaktionen zu finden, die das Konto Verkauf von Waren/Dienstleistungen/Ressourcen gutschreiben UND das Konto Bargeld und Barmittel belasten.

Die Struktur dieses Filters würde folgendermaßen aussehen:

Steigende Gutschriften sind in Verkauf von Waren/Dienstleistungen/Ressourcen UND Steigende Lastschriften sind in Bargeld und Barmittel

Beispiel für einen komplexen Bibliotheksfilter

Komplexe Filter verwenden geklammerte Ausdrücke, um Bedingungen nach Reihenfolge der Auswertung zu gruppieren, und erstellen spezifischere und leistungsfähigere Filterregeln, die eine präzise Aufschlüsselung der Daten ermöglichen.

In diesem Beispiel möchte das Unternehmen Highland Wilding Tech bedeutende Transaktionen finden, die Vermögens-Konten gutschreiben UND ein hohes Kontrollpunktrisiko für Barauslagen ODER Umwandlung von Bargeld in Forderungsausfall haben.

Die Struktur dieses Filters würde folgendermaßen aussehen:

Steigende Gutschriften sind in Vermögenswerte UND (Erfasste Konten sind bedeutend UND Kontrollpunkt ist Hohes Risiko für Hoher Geldwert ODER Barauslagen)

Erstellen Sie einen Bibliotheksfilter

Erstellen Sie einen Bibliotheksfilter von Grund auf mit einer Kombination aus Bedingungen und Regeln. 

• Schritt 1: Erstellen und definieren Sie einen neuen Filter
• Schritt 2: Fügen Sie eine Bedingung hinzu
• Schritt 3: Fügen Sie zusätzliche Bedingungen hinzu und bestimmen Sie Regeln, wie sie interagieren sollen
• Schritt 4: Finalisieren Sie den Filter

Schritt 1: Erstellen und definieren Sie einen neuen Filter

1. Wählen Sie Filter erstellen (oben rechts in einer der Filtergruppen auf dieser Seite). Sie gelangen zum Bildschirm des erweiterten Filtererstellers.
2. Geben Sie im Abschnitt Filter speichern (rechts auf dem Bildschirm) einen eindeutigen Namen für den Filter ein.
3. Verwenden Sie das Kategorie-Menü, um die Filtergruppe auszuwählen, in der Sie den Filter speichern möchten, oder geben Sie Ihre eigene im Feld ein und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um sie hinzuzufügen.

Schritt 2: Fügen Sie eine Bedingung hinzu

Der erweiterte Filterersteller bietet standardmäßig eine Bedingung, aber Sie können so viele Bedingungen hinzufügen, wie Sie möchten, innerhalb einer Regel.

1. Öffnen Sie das Filtern nach…-Menü, um die Liste der verfügbaren Filterfacetten zu sehen, die konzeptionell gruppiert sind. Wenn Sie wissen, welches Facette Sie verwenden möchten, können Sie ihren Namen im Feld eingeben, um danach zu suchen.
   
   Tipp: Die Suche schränkt nicht nur die Ergebnisse ein, sondern ermöglicht es Ihnen, Facetten basierend auf Ihren Suchbegriffen in großen Mengen auszuwählen — dies ist besonders hilfreich bei der Auswahl von Konten.
2. Wählen Sie das Facette aus, das Sie hinzufügen möchten. Zusätzliche Menüoptionen erscheinen basierend auf Ihrer Auswahl. Verwenden Sie diese Menüs, um die Bedingung zu erstellen.
3. Optional können Sie das ist-Menü verwenden, um auszuwählen, ob das Facette eingeschlossen („ist“) oder ausgeschlossen („ist nicht“) von den Ergebnissen sein soll.
   Hinweis: Bedingungen sind standardmäßig so konfiguriert, dass sie "ist" verwenden.
4. Optional können Sie den UND/ODER-Schalter verwenden, um auszuwählen, wie die Bedingung mit anderen Bedingungen innerhalb der Regel verbunden werden soll.
   Hinweis: Regeln sind standardmäßig durch UND verbunden. Wenn Sie zu ODER wechseln, ändert die Regel die Farbe, um Ihnen zu helfen, diese Interaktionen besser zu verstehen.

Wenn Ihr gewünschter Filter nur eine Bedingung enthält, überspringen Sie zu Schritt 4.

Bedingungen entfernen (optional)

Um eine einzelne Bedingung zu entfernen, wählen Sie das X-Symbol rechts von der gegebenen Bedingung.

Um eine gesamte Regel (einschließlich aller ihrer Bedingungen) zu entfernen, wählen Sie das X-Symbol rechts vom gegebenen UND/ODER-Schalter.

Schritt 3: Fügen Sie zusätzliche Bedingungen und Regeln hinzu

Um Bedingungen innerhalb der gleichen Regel hinzuzufügen

1. Öffnen Sie das Zur Regel hinzufügen-Menü (oben links in jeder Regel innerhalb des Filters).
2. Wählen Sie Bedingung hinzufügen. Ein neues Menü erscheint unter der ersten Bedingung.
3. Wählen Sie das Facette aus, das Sie hinzufügen möchten, und verwenden Sie die dynamischen Menüs, die erscheinen, um die Bedingung zu erstellen.
4. Optional können Sie das ist-Menü verwenden, um auszuwählen, ob das Facette eingeschlossen („ist“) oder ausgeschlossen („ist nicht“) von den Ergebnissen sein soll.
5. Optional können Sie den UND/ODER-Schalter innerhalb einer gegebenen Regel verwenden, um zu bestimmen, wie Bedingungen innerhalb der Regel verbunden werden sollen und wie die Regel mit anderen Regeln interagieren wird, die Sie möglicherweise erstellen. Wenn Sie zu "ODER" wechseln, ändert die Regel die Farbe, um Ihnen zu helfen, diese Interaktionen besser zu verstehen.

Um eine neue Regel mit Bedingungen hinzuzufügen

1. Öffnen Sie das Zur Regel hinzufügen-Menü (oben in jeder Regel im Filter, auf der linken Seite).
2. Wählen Sie Regel. Eine neue verschachtelte Regel erscheint unter der ursprünglichen Regel, mit einem neuen Bedingungsmenü.
3. Öffnen Sie das Filtern nach...-Menü innerhalb der neuen Regel, wählen Sie das Facette aus, das Sie hinzufügen möchten, und verwenden Sie die dynamischen Menüs, die erscheinen, um die Bedingung zu erstellen.
4. Optional können Sie den UND/ODER-Schalter innerhalb einer gegebenen Regel verwenden, um zu bestimmen, wie Bedingungen innerhalb der Regel verbunden werden sollen und wie die Regel mit anderen Regeln interagieren wird, die Sie möglicherweise erstellen. Wenn Sie zu "ODER" wechseln, ändert die Regel die Farbe, um Ihnen zu helfen, diese Interaktionen besser zu verstehen.

Schritt 4: Finalisieren Sie den Filter

Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Filter speichern (unten im Abschnitt Filter speichern auf der rechten Seite des Bildschirms). Der Filter wird erstellt und Sie kehren zur Filter-Seite in den Bibliothekseinstellungen zurück.

Wählen Sie jederzeit Abbrechen, um den Filter zu verwerfen und zu den Bibliothekseinstellungen zurückzukehren.

Filterdetails anzeigen

Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) links von einem gegebenen Filter, um die darauf angewendeten Regeln und Bedingungen anzuzeigen.

Wählen Sie das Chevron-Symbol ( ) erneut, um die erweiterte Ansicht zu schließen.

Einen Filter bearbeiten

Sie können Ihre Filter in der Bibliothek bearbeiten.

1. Wählen Sie das Bearbeiten-Symbol ( ) rechts von dem Filter, den Sie aktualisieren möchten. Sie gelangen zur Filter bearbeiten-Seite.
2. Befolgen Sie die relevanten Schritte in Erstellen Sie einen Bibliotheksfilter (oben), um die Regeln und Bedingungen innerhalb des Filters nach Wunsch zu aktualisieren.
3. Optional können Sie den Filter umbenennen oder in einer anderen Kategorie speichern.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Filter speichern, um Ihre Änderungen zu speichern. Der Filter wird aktualisiert und Sie kehren zur Filter-Seite in den Bibliothekseinstellungen zurück.

Wählen Sie jederzeit Abbrechen, um Ihre ungespeicherten Änderungen zu verwerfen und zur Filter-Seite zurückzukehren.

Einen Filter löschen

Sie können Filter löschen, um sie bei Bedarf dauerhaft aus der Bibliothek zu entfernen. 

1. Wählen Sie das Löschen-Symbol ( ) rechts von dem Filter, den Sie löschen möchten. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
2. Wählen Sie Löschen, um den ausgewählten Filter dauerhaft zu löschen. Der Filter wird entfernt und Sie kehren zur Filter-Seite in den Bibliothekseinstellungen zurück.

Wählen Sie jederzeit Abbrechen, um zur Filter-Seite zurückzukehren, ohne den Filter zu löschen.

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