Zusammenfassung

Das Kennzahlen-Dashboard zeigt Finanzkennzahlen und deren zugehörige Grafiken an, die verwendet werden können, um die Finanzberichte zu erkunden und die allgemeine Gesundheit einer Einheit zu bewerten.

Jede MindBridge Bibliothek bietet eine einzigartige Auswahl an Kennzahlen, aber Sie und Ihr Team können Ihre eigenen benutzerdefinierten Kennzahlen in der Bibliothek, in den Engagement-Einstellungen und über das Kennzahlen-Dashboard erstellen.

Kennzahlen sind nach Kategorien gruppiert. Sie können auswählen, welche Kennzahlen auf diesem Dashboard angezeigt werden, indem Sie Kennzahlen in den Engagement-Einstellungen aktivieren und deaktivieren.

Auf dem Kennzahlen-Dashboard können Sie:

1. Suchen nach Kennzahlen
2. Filtern nach Kennzahlen basierend auf Kategorien
3. Anzeigen von Kennzahlen in Bezug auf verschiedene Zeiträume
4. Neue Kennzahlen erstellen, mehrere Kennzahlen exportieren und Kennzahleneinstellungen anzeigen und bearbeiten
5. Kategorien von Kennzahlen ein- und ausklappen
6. Den Namen jeder Kennzahl anzeigen
7. Details anzeigen zu einer bestimmten Kennzahl
8. Anmerkungen hinzufügen und Kommentare zu einer bestimmten Kennzahl
9. Exportieren, duplizieren oder bearbeiten einer bestimmten Kennzahl
10. Erfahren Sie mehr über Ihre Kunden mit detaillierten Grafiken
11. Umschalten von Legendenelementen, wie z. B. den Zeitraum oder den erwarteten Bereich

Gehe zur Registerkarte Kennzahlen

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste. 
   Sie gelangen zur Seite Organisationen.
2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile. 
   Sie gelangen zur Seite Engagements.
3. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile des gewünschten Engagements oder klicken Sie irgendwo in der Engagementzeile. 
   Sie gelangen zur Seite Daten.
4. Wählen Sie Analyse anzeigen in der Zeile der gewünschten Analyse. 
   Sie gelangen zur Seite Analysieren.
5. Wählen Sie die Kennzahlen Registerkarte.

Suchen

1. Geben Sie den Namen der Kennzahl ganz oder teilweise in das Suchfeld ein.
2. Drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupe Symbol ( ).
   Das Dashboard zeigt Kennzahlen an, die Ihren Suchkriterien entsprechen.
   
   

Kennzahlen filtern

Das Filtern von Kennzahlen ermöglicht es Ihnen, relevante Statistiken schnell zu finden.

Es gibt 3 Möglichkeiten, nach Kennzahlen zu filtern:

Nach Konto filtern

1. Öffnen Sie das Konto Filtermenü.
2. Erweitern Sie Gruppen mit dem Chevron-Symbol ( ) links vom Kontrollkästchen. 
3. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um auszuwählen:
   • Eine Kontogruppe: Wenn Sie ein Konto zwischen den Ebenen 1 bis 4 auswählen, werden auch alle Konten auf niedrigerer Ebene ausgewählt.
   • Ein einzelnes Konto: Dies sind die Konten auf der detailliertesten Ebene (Ebene 5).
4. Erweitern Sie Gruppen mit dem Chevron-Symbol ( ) links vom Kontrollkästchen. 
5. Wenn Sie zufrieden sind, Übernehmen Sie Ihre Auswahl(en).
   MindBridge filtert alle ausgewählten Konten.

Erfahren Sie mehr über das MindBridge-Kontoklassifizierungssystem.

Nach Analysezeitraum filtern

1. Öffnen Sie das Analysezeitraum Filtermenü.
2. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Analysezeiträume auszuwählen, die Sie sehen möchten.
3. Wenn Sie zufrieden sind, Übernehmen Sie Ihre Auswahl(en).
   MindBridge filtert alle ausgewählten Analysezeiträume.

Nach Kennzahl filtern

1. Öffnen Sie das Kennzahl Filtermenü.
2. Erweitern Sie Gruppen mit dem Chevron-Symbol ( ) links vom Kontrollkästchen. 
3. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um auszuwählen:
   • Kennzahlenkategorie: Wenn Sie eine Kennzahlenkategorie auswählen, werden auch alle Kennzahlen innerhalb der Kategorie ausgewählt.
   • Einzelne Kennzahl(en): Innerhalb jeder Kategorie können Sie eine oder mehrere Kennzahlen auswählen, nach denen gefiltert werden soll.
4. Übernehmen Sie Ihre Auswahl(en).
   MindBridge filtert nach Ihren ausgewählten Kennzahlen.
   
   

Kennzahlen auf dem Dashboard anzeigen

Nach Zeitraum anzeigen

Öffnen Sie das Anzeigen Menü oben auf der Seite und wählen Sie, ob Sie Kennzahlen anzeigen möchten:

• Nach Monat
• Nach Zeitraum
• Nach Quartal

Die Kennzahlen auf dem Dashboard werden basierend auf Ihrer Auswahl aktualisiert.

Nach Kategorie anzeigen

Wählen Sie das Erweitern-Symbol ( ) neben einem Kategorienamen, um den Abschnitt zu erweitern. Sie sehen die Kennzahlen der Kategorie und die entsprechenden Grafiken.

Anpassungsbuchungen anzeigen

Wenn Sie Anpassungsbuchungen, Umklassifizierungen oder Eliminierungen in Ihre Analyse importiert haben, wählen Sie den Anpassungsbuchungen Umschalter, um Kennzahlen mit den angepassten Werten anzuzeigen.

Kennzahlengrafiken verwenden

Datenpunkte

Fahren Sie mit der Maus über Datenpunkte im Diagramm, um zusätzliche Details anzuzeigen und mehr Kontext zu erhalten.

Legenden-Umschalter

Kennzahlengrafiken verwenden eine eindeutige Linie für jeden im Analysezeitraum enthaltenen Zeitraum. Wählen Sie Komponenten in der Legende eines Diagramms aus, um Komponenten ein- und auszuschalten, wie z. B. einen bestimmten Zeitraum oder den erwarteten Bereich.

Zusätzliche Details

Wählen Sie das Info-Symbol ( ), um die Kennzahlenformel zu sehen, die das Diagramm ausmacht. 

Erwarteter Bereich des aktuellen Zeitraums

Wenn die Analyse 4 vorherige Zeiträume enthält, sehen Sie einen erwarteten Bereich für jeden Datenpunkt im aktuellen Zeitraum. Dieser erwartete Bereich ist eine Vorhersage der Werte des aktuellen Zeitraums basierend auf den Trends in den vorherigen Zeiträumen. Punkte, die außerhalb dieses erwarteten Bereichs liegen, werden rot hervorgehoben.

Kennzahlen erstellen

Sie können eine neue Kennzahl auf dem Kennzahlen-Dashboard, aus den Engagement-Einstellungen oder aus den Bibliothekseinstellungen erstellen.

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
2. Wählen Sie Kennzahl erstellen.
   Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.
3. Geben Sie einen Namen für die Kennzahl ein.
4. Wählen Sie eine Kategorie aus dem Menü oder geben Sie eine neue Kategorie mit Ihrer Tastatur ein.
5. Geben Sie Zusätzliche Details in das Textfeld ein.
6. Fügen Sie Bedingungen (Konten, Zähler und Nenner) nach Bedarf zu Ihrer Kennzahl hinzu.
   Erfahren Sie, wie Sie den Kennzahlen-Builder verwenden.
7. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Kennzahl erstellen.*
   Die von Ihnen erstellte Kennzahl fügt dem Kennzahlen-Dashboard ein neues Diagramm mit dem Titel hinzu, den Sie Ihrer Kennzahl gegeben haben. 

Kennzahleneinstellungen anzeigen

Es gibt 2 Möglichkeiten, die Einstellungen jeder Kennzahl anzuzeigen, die Folgendes umfassen:

• Der Name der Kennzahl
• Zusätzliche Informationen zur Kontextualisierung der Kennzahl
• Die verwendete Formel

Vom Informationssymbol

Wählen Sie das Informationssymbol ( ) neben dem Namen der Kennzahl, um schreibgeschützte Details zur Kennzahl anzuzeigen.

Von der Engagement-Einstellungen-Seite

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
2. Wählen Sie Kennzahl-Einstellungen.
   Sie gelangen zur Registerkarte Kennzahlen in den Engagement-Einstellungen.
3. Wählen Sie das Erweitern-Symbol ( ), um schreibgeschützte Details zur Kennzahl anzuzeigen.
   
   

Kennzahl-Einstellungen bearbeiten

Es gibt einige Möglichkeiten, die Einstellungen jeder Kennzahl zu bearbeiten.

Hinweis: Kennzahlen sind nur in dem Engagement verfügbar, in dem sie erstellt wurden. Um eine Kennzahl in mehreren Engagements anzuwenden, wählen Sie das Kennzahl zur Bibliothek hinzufügen Kontrollkästchen, bevor Sie Ihre Änderungen abschließen.

Vom Kennzahlen-Dashboard

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit der Kennzahl, die Sie bearbeiten möchten.
2. Wählen Sie Bearbeiten.
   Ein Pop-up-Fenster erscheint.
3. Passen Sie den Namen der Kennzahl, die Kategorie, zusätzliche Details und Bedingungen nach Bedarf an.
4. Wenn Sie zufrieden sind, Speichern Sie Ihre Änderungen.
   Kennzahl-Änderungen werden im Engagement angezeigt.

Von der Engagement-Einstellungen-Seite

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
2. Wählen Sie Kennzahl-Einstellungen.
   Sie gelangen zur Registerkarte Kennzahlen in den Engagement-Einstellungen.
3. Wählen Sie das Bearbeiten-Symbol ( ) in der Zeile mit der Kennzahl, die Sie bearbeiten möchten.
   Ein Pop-up-Fenster erscheint.
4. Passen Sie den Namen der Kennzahl, die Kategorie, zusätzliche Details und Bedingungen nach Bedarf an.
5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Aktualisieren (oder Kennzahl erstellen), um Ihre Änderungen zu speichern.
   Kennzahl-Änderungen werden im Engagement angezeigt.

Von der Admin-Sektion

1. Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste und wählen Sie das Admin-Symbol ( ).
   Sie gelangen zur Admin-Seite.
2. Wählen Sie die Bibliotheken Registerkarte.
3. Öffnen Sie das Aktionsmenü in der Zeile mit der Bibliothek, die Sie betreten möchten.
4. Wählen Sie Bibliothek anzeigen.
   Sie gelangen zur Registerkarte Bibliotheksdetails.
5. Wählen Sie die Hauptbuch Registerkarte.
6. Wählen Sie Kennzahlen aus dem Menü auf der linken Seite der Seite.
7. Wählen Sie das Bearbeiten-Symbol ( ) in der Zeile mit der Kennzahl, die Sie bearbeiten möchten.
8. Passen Sie den Namen des Filters, die Kategorie, zusätzliche Details oder Bedingungen nach Bedarf an.
9. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.
   Kennzahl-Änderungen werden in jedem Engagement angezeigt, das diese Bibliothek verwendet.

Kennzahlen duplizieren

Duplizieren Sie eine Kennzahl, um sie zu bearbeiten, ohne die ursprüngliche Kennzahl zu beeinflussen. 

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit der Kennzahl, die Sie duplizieren möchten.
2. Wählen Sie Duplizieren.
   Eine Kopie der Kennzahl wird im Kennzahlen-Dashboard angezeigt.
   
   

Eine Kennzahl in eine Bibliothek hochstufen

Kennzahlen sind in dem Engagement verfügbar, in dem sie erstellt wurden. Das Hochstufen einer Kennzahl in eine Bibliothek ermöglicht es Ihnen, diese Kennzahl in mehreren Engagements zu nutzen.

1. Wählen Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Kennzahl das Kennzahl zur Bibliothek hinzufügen Kontrollkästchen.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.
   
   

Kennzahlen exportieren

Es gibt einige Möglichkeiten, Kennzahlen auf diesem Dashboard zu exportieren. Der Export ist eine .XLSX-Datei, die 2 Arbeitsblätter enthält:

• Die Kennzahl(en) im Grafikformat
• Die Daten, die die Grafik(en) ausmachen

Eine einzelne Kennzahl exportieren

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit der Kennzahl, die Sie bearbeiten möchten.
2. Wählen Sie Exportieren.

Mehrere Kennzahlen exportieren

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
2. Wählen Sie Exportieren.
   Ein Pop-up-Fenster erscheint.
3. Um alle verfügbaren Kennzahlen auszuwählen, verwenden Sie Alle auswählen.
4. Um Kennzahlen zum Exportieren auszuwählen, öffnen Sie das Menü und verwenden Sie die Kontrollkästchen, um auszuwählen:
   • Kennzahl-Kategorie: Wenn Sie eine Kennzahl-Kategorie auswählen, werden alle Kennzahlen innerhalb der Kategorie ebenfalls ausgewählt.
   • Einzelne Kennzahl(en): Innerhalb jeder Kategorie können Sie eine oder mehrere Kennzahlen zum Exportieren auswählen.
5. Wählen Sie Exportieren, um die ausgewählten Kennzahlen zu exportieren.
   
   

Kennzahlen löschen

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit der Kennzahl, die Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie Löschen.
   Ein Bestätigungsfenster erscheint.
3. Wählen Sie Löschen, um die Kennzahl dauerhaft zu löschen.

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