Zusammenfassung
Bibliotheken enthalten einzigartige Konfigurationen von Berechtigungen und Einstellungen und können auf eine beliebige Anzahl von Engagements angewendet werden. Wenn Ihr Team ein Engagement erstellt, wendet MindBridge die Konfiguration der Bibliothek so an, wie sie zu diesem Zeitpunkt existiert* auf das neue Engagement an.
Das Erstellen benutzerdefinierter Bibliotheken rationalisiert und standardisiert die Engagements und Analysen Ihrer Firma in MindBridge.
Erfahren Sie unten, wie Sie eine neue Bibliothek erstellen.
*Hinweis: Wesentliche Änderungen an den Bibliothekseinstellungen (wie Anpassungen an Filtern, Kennzahlen, benutzerdefinierten Risikowerten, Kontrollpunkten usw.), die nach der Anwendung einer Bibliothek auf ein Engagement vorgenommen werden, werden in dem betreffenden Engagement nicht berücksichtigt — um neue Einstellungen zu verwenden, müssen Sie ein neues Engagement erstellen. Erfahren Sie mehr darüber, was Sie bei Änderungen an den Bibliothekseinstellungen erwarten können, und wie Sie Ihre Bibliotheken verwalten.
Gehen Sie zur Bibliotheken Registerkarte
- Wählen Sie Admin (
) nahe dem unteren Rand der MindBridge Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie gelangen zu den Admin Einstellungen.
- Gehen Sie zur Bibliotheken Registerkarte. Sie sehen eine Liste aller Bibliotheken, die in Ihrem Mieter verfügbar sind.
Hinweis: Nur App-Administratoren können auf die Bibliotheken Registerkarte zugreifen und neue Bibliotheken erstellen.
Erstellen Sie eine neue Bibliothek
Bibliotheken können von jedem in Ihrem Team ausgewählt werden, wenn sie neue Engagements erstellen.
- Wählen Sie Bibliothek erstellen oben rechts auf der Bibliotheken Seite. Ein Formularfenster erscheint.
- Geben Sie den Bibliotheksnamen ein.
- Wählen Sie eine Basisbibliothek oder importieren Sie eine Bibliothekskonfigurationsdatei.
Alle neuen Bibliotheken müssen auf einer bestehenden Bibliothek basieren. Wenn Sie eine Basisbibliothek auswählen, werden deren Einstellungen und Berechtigungen (sowie Analysekonfigurationen, Kennzahlen, Filter, Populationen, Segmente, Risikowerte, Risikobereiche und Kontrollpunkte — variiert nach Analysetyp) zu diesem Zeitpunkt kopiert. Zukünftige Änderungen an der Basisbibliothek werden in der neuen Bibliothek nicht berücksichtigt. - Die Analysetypen, die die Bibliothek verwenden kann, werden automatisch ausgefüllt, aber Sie können Analysetypen nach Bedarf hinzufügen und entfernen.
- Wählen Sie die Kontogruppierungsstruktur, die die Bibliothek verwenden wird.
- Fügen Sie Branchentags hinzu, indem Sie vorhandene Optionen aus dem Menü auswählen oder neue Tags erstellen, indem Sie sie nacheinander in das Feld eingeben. Erfahren Sie mehr über Branchentags.
- Geben Sie optional ein Standard-Trennzeichen ein, wenn die Datensätze, die Sie importieren möchten, ein benutzerdefiniertes Trennzeichen enthalten (zum Beispiel -|- ), andernfalls erkennt MindBridge das Standard-Trennzeichen, das im importierten Datensatz verwendet wird. Erfahren Sie mehr über Trennzeichen.
- Wählen Sie aus, wie Risikowerte in MindBridge angezeigt werden sollen:
- Als Prozentsätze (Standardoption), oder
- Mit Hoch, Mittel und Niedrig Risikobeschriftungen
Hinweis: Wenn Sie Beschriftungen verwenden möchten, haben Diagramme, die prozentbasierte Wertungen verwenden, alternative Anzeigen. Wenn Sie Prozentsätze verwenden möchten, werden einige Diagramme weiterhin Beschriftungen anzeigen.
- Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um den Grad der Kontrolle zu bestimmen, den Ihr Team über die Kontrollpunktparameter innerhalb jedes Risikowerts haben sollte.
Hinweis: Benutzer haben standardmäßig die volle Kontrolle über Risikobewertungsberechtigungen.- **Kontrollpunktauswahl: Wenn ausgewählt, kann Ihr Team Kontrollpunkte innerhalb jedes Risikowerts in den Engagement-Einstellungen hinzufügen und entfernen. Erfahren Sie, wie Sie Kontrollpunkte aus Risikowerten in der Bibliothek und den Engagement-Einstellungen hinzufügen und entfernen.
- **Kontrollpunktgewicht: Wenn ausgewählt, kann Ihr Team das Gewicht der Kontrollpunkte innerhalb jedes Risikowerts in den Engagement-Einstellungen anpassen. Erfahren Sie mehr über Kontrollpunktgewichte.
- Kontrollpunkteinstellungen: Wenn ausgewählt, kann Ihr Team die einzelnen Kontrollpunkteinstellungen (wie Hinzufügen und Entfernen von Schlüsselwörtern, Festlegen eines wesentlichen Werts usw.) innerhalb eines Risikowerts in den Engagement-Einstellungen anpassen.
- Risikowert- und Gruppeneinstellungen: Wenn ausgewählt, kann Ihr Team Risikowerte und Risikogruppen in einem Engagement deaktivieren.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Bibliothek erstellen. Sie kehren zur Bibliotheken Registerkarte in den Admin Einstellungen zurück, wo die neue Bibliothek aufgelistet wird.
Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um die neue Bibliothek zu verwerfen und zur Bibliotheken Registerkarte zurückzukehren.
*Tipp: Wenn Sie eine Basisbibliothek mit einer anderen Kontogruppierung verwenden, steuert das Kontrollkästchen "Bibliothekseinstellungen für die Verwendung mit neuer Kontogruppierung konvertieren", ob Kennzahlen, Filter und Populationen, die die Kontogruppierung referenzieren, übernommen werden.
**Hinweis: Wenn Sie die Kästchen deaktivieren, die Kontrollpunktauswahl und Anpassung des Kontrollpunktgewichts erlauben, können Ihre Teams keine Risikowerte importieren, wenn sie vorwärts rollen oder Analysen duplizieren, oder wenn sie neue Engagements erstellen.
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