Zusammenfassung
Beim Erstellen von Kontogruppierungen, die viele verschiedene Konten enthalten, kann es zu Überschneidungen kommen, bei denen nur ein Teil oder ein Unterabschnitt einer vollständigen Kontozuordnung benötigt wird.
Branchentags helfen, den Fokus von einer Hauptliste von Konten einzugrenzen, sodass Sie Bibliotheken erstellen können, die nur einen Teil der Konten einer Kontogruppe basierend auf einer bestimmten Branche verwenden.
Erfahren Sie, wie Sie Branchentags in MindBridge anwenden.
Konfigurationsdetails
Sie müssen App-Admin-Zugriff haben, um Branchentags zu Bibliotheken hinzuzufügen.
Branchentags nach Bibliothekstyp
Die folgenden Bibliotheken wenden automatisch die entsprechenden Branchentags an.
| Basisbibliothek | Branchentags |
|---|---|
| MindBridge gewinnorientiert | gewinnorientiert |
| MindBridge gemeinnützig | gemeinnützig |
| MindBridge gemeinnützig mit Fonds | gemeinnützig mit Fonds |
| MindBridge Überprüfung | gewinnorientiert |
Gehen Sie zur Registerkarte Bibliotheken
- Wählen Sie Admin (
) nahe dem unteren Rand der MindBridge-Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie gelangen standardmäßig zur Registerkarte Benutzerverwaltung in den Admin-Einstellungen.
- Wählen Sie die Registerkarte Bibliotheken. Sie sehen eine Liste aller in Ihrem Mieter verfügbaren Bibliotheken.
Einen Branchentag hinzufügen
- Wählen Sie Bibliothek erstellen. Wählen Sie eine Basisbibliothek aus dem Menü. Das Branchentags-Feld wird mit dem/den Standard-Branchentag(s) ausgefüllt.
- Abhängig von der ausgewählten Basisbibliothek können Sie möglicherweise das Branchentags-Menü verwenden, um zusätzliche Branchentags auszuwählen.
Einen Branchentag anzeigen
- Öffnen Sie das Aktionen-Menü in der Zeile der Bibliothek, die Sie anzeigen möchten.
- Wählen Sie Bibliothek anzeigen. Die Branchentags werden auf der linken Seite der Seite aufgelistet.
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