Zusammenfassung

Wenn Sie einen Auftrag eingeben, landen Sie auf der Datenseite. Hier werden alle Analysen gespeichert, die Sie und Ihr Team innerhalb eines bestimmten Auftrags erstellen, und hier importieren Sie die Daten, die MindBridge analysieren soll. Hier können Sie mit den verschiedenen Dateien innerhalb jeder Analyse interagieren und Details anzeigen.

Die Datenseite ermöglicht Ihnen:

1. Suchen nach einer Analyse innerhalb des Auftrags
2. Archivierte Analysen ausblenden oder anzeigen innerhalb des Auftrags
3. Sortieren der Analysen auf der Seite
4. Jede Analyse nach Wunsch ein- und ausklappen
5. Eine neue Analyse erstellen, eine Analyse voranbringen, eine Analyse duplizieren, eine Verbindung zu einer Datenquelle herstellen oder eine oder mehrere Analysen exportieren
6. Die Import-Checkliste anzeigen, Kontogruppierung und Zuordnungen und Analyseeinstellungen anzeigen sowie duplizieren, archivieren und Analysen löschen
7. Analysezeiträume anpassen und vorherige Zeiträume hinzufügen und löschen
8. Daten in die Analyse importieren, wie zum Beispiel:
   • Ein Hauptbuch importieren (vollständig oder interim Zeitrahmen) ODER ein Hauptbuch (periodischer Zeitrahmen)
   • Eröffnungs- und Schlussbilanzdateien importieren
   • Anpassungsbuchungen, Umklassifizierungen und Eliminierungen importieren
   • Einen Kontenplan importieren und andere zusätzliche Daten
9. Kontogruppierungen und Zuordnungen überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen
10. Details anzeigen zu jeder importierten Datei, Dateien aus der Analyse exportieren, den Importprozess neu starten, eine Datei von Ihrem Computer ersetzen oder aus dem Dateimanager und Dateien löschen
11. Eine Analyse ausführen, erneut ausführen oder Änderungen anwenden
12. Den Ausführungsverlauf für die gegebene Analyse anzeigen

Eine Analyse anzeigen

Suchen

Analysen im Auftrag suchen.

1. Geben Sie den Namen der Analyse* in das Suchfeld ein.
2. Drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupe-Symbol ( ). Ihre Suchergebnisse werden angezeigt.

Archivierte Analysen ausblenden/anzeigen

Steuern Sie die Sichtbarkeit von Analysen, die innerhalb des Auftrags archiviert wurden.

1. Öffnen Sie das Menü rechts neben dem Suchfeld oben auf der Datenseite.
2. Wählen Sie, ob Sie:
   • Archivierte ausblenden — Archivierte Analysen werden ausgeblendet.
   • Archivierte anzeigen — Archivierte Analysen erscheinen am unteren Rand der Seite.

Sortieren

Steuern Sie die Reihenfolge, in der die Analysen auf der Seite erscheinen.

1. Öffnen Sie das Sortieren:-Menü.
2. Wählen Sie die Art und Weise, wie die Analysen auf der Seite angeordnet werden sollen:
   • Analysetyp (MindBridge unterstützt mehrere Analysetypen)
   • Zuletzt aktualisiert
   • Alphabetisch (a-z)
   • Alphabetisch (z-a)
     

Analysen ein- und ausklappen

Verwenden Sie das Chevron-Symbol links neben dem Namen der Analyse, um jede Analyse auf dieser Seite zu erweitern ( ) und zusammenzuklappen ( ).

Die Import-Checkliste anzeigen

Behalten Sie den Überblick darüber, welche Dateien Sie importieren müssen, um auf die verschiedenen Funktionen in MindBridge zugreifen zu können.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts neben dem Namen jeder Analyse.
2. Wählen Sie Checkliste anzeigen.
   Die Checkliste wird auf der rechten Seite der gegebenen Analyse angezeigt.

Die Import-Checkliste verwenden

Erweitern Sie jeden Abschnitt der Checkliste mit dem Chevron-Symbol ( ), um Details zu verschiedenen Funktionen und erforderlichen Dateien anzuzeigen.

MindBridge verfolgt die Dateien, die Sie importieren, und aktualisiert die Import-Checkliste, während Sie fortfahren, und bietet hilfreiche Anleitungen für die nächsten Schritte.

Bevor die Analyse ausgeführt wird, können Sie die Import-Checkliste verwenden, um:

• Eine Vollständigkeitsüberprüfung vor der Analyse durchzuführen, um die Vollständigkeit des Hauptbuchs zu bewerten (befindet sich im Abschnitt Berichte-Dashboard).
• Eine Kompatibilitätsprüfung durchzuführen, um festzustellen, ob Ihre vordefinierten Populationen mit den importierten Daten kompatibel sind (befindet sich im Abschnitt Populationen).

Tipp: Nachdem die Analyse ausgeführt wurde, können Sie die Import-Checkliste verwenden, um schnell zu wichtigen Dashboards in den Analyseergebnissen zu navigieren, indem Sie das Pfeil-Symbol ( ) rechts neben jedem Abschnittsnamen auswählen.

Die Import-Checkliste ausblenden

Wählen Sie das X-Symbol in der oberen rechten Ecke der Checkliste, um sie zu schließen. Die Checkliste wird ausgeblendet, kann aber jederzeit aufgerufen werden.

Dateidetails anzeigen

1. Wählen Sie das Info-Symbol ( ) rechts neben jeder Datei, die Sie in die Analyse importieren. Das Dateidetails-Fenster wird geöffnet und Sie sehen die Allgemeine Informationen-Registerkarte.
2. Wählen Sie jede Registerkarte, um relevante Details zur importierten Datei anzuzeigen:
   • Allgemeine Informationen — Bietet allgemeine Informationen zu den Daten und ob sie geändert wurden oder nicht.
   • Spaltenzuordnung — Zeigt MindBridge-Spalten und deren aktuelle Zuordnung zu den Konten in den importierten Daten an.
   • Analysezeitraum — Zeigt die Anzahl der Buchungen innerhalb des Zeitraums und etwaige Konflikte mit den Zeiträumen an.
   • Integritätsprüfungen — Umreißt die Integrität der importierten Daten, wie von MindBridge bestimmt.

Wählen Sie Schließen, um das Dateidetails-Fenster zu schließen.

Analysenverwaltung

Eine Analyse umbenennen

Sie können den Namen einer Analyse in MindBridge jederzeit ändern.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem gewünschten Analysennamen.
2. Wählen Sie Analyseeinstellungen. Sie gelangen zur Analyseeinstellungen-Seite.
3. Geben Sie einen neuen Namen für die Analyse ein.
4. Wenn Sie zufrieden sind, Speichern Sie die Änderungen.

Wählen Sie Änderungen verwerfen jederzeit, um Ihre nicht gespeicherten Änderungen zu verwerfen.

Eine Analyse duplizieren

Analysen, die ausgeführt wurden, können in einen anderen Auftrag oder einen neuen Auftrag dupliziert werden. Wenn eine Analyse dupliziert wird, werden alle importierten Daten in die neue Analyse in einem vor-ausgeführten Zustand kopiert. Das bedeutet, dass die Dateien zwar nicht erneut importiert werden müssen, die Konten möglicherweise verifiziert werden müssen, bevor die neue Analyse ausgeführt wird. 

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü, das sich oben rechts auf der Datenseite befindet.
2. Wählen Sie Analysen duplizieren.
3. Wählen Sie die Registerkarte aus, die für das, was Sie tun möchten, relevant ist:
   • Duplizieren Sie die Analyse in einen neuen Auftrag
   • Duplizieren Sie die Analyse in einen bestehenden Auftrag
4. Befolgen Sie die entsprechenden Schritte für Ihre Auswahl (unten).

Eine Analyse in einen neuen Auftrag duplizieren

1. Verwenden Sie auf der Registerkarte Neuer Auftrag die Kontrollkästchen, um die Analysen auszuwählen, die Sie in einen neuen Auftrag duplizieren möchten.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Duplizieren. Sie werden zum Bildschirm Auftrag erstellen gebracht, wo Sie dem Workflow zum Erstellen eines neuen Auftrags folgen können.

Eine Analyse in einen bestehenden Auftrag duplizieren

1. Verwenden Sie auf der Registerkarte Bestehender Auftrag das Organisationsmenü, um die Zielorganisation auszuwählen.
2. Verwenden Sie das Auftragsmenü, um den Zielauftrag auszuwählen.
3. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Analysen auszuwählen, die Sie duplizieren möchten.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Duplizieren. Der Duplizierungsprozess beginnt. Sobald er abgeschlossen ist, wird die Analyse innerhalb des ausgewählten Zielauftrags erstellt, und Sie werden zur Datenseite des Auftrags gebracht. Die duplizierten Dateien werden die gleichen Zeiträume wie die vorherige Analyse füllen.
5. Wenn dies die erste Analyse im Auftrag ist, müssen Sie die Konten verifizieren, bevor Sie die Analyse ausführen.

Eine Analyse exportieren

Wählen Sie eine oder mehrere Analysen aus, die aus dem Auftrag exportiert werden sollen.

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü, das sich oben rechts auf der Datenseite befindet.
2. Wählen Sie Analysen exportieren. Ein Exportfenster wird angezeigt.
3. Markieren Sie die Kästchen neben den Analysen, die Sie exportieren möchten.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Exportieren. Eine ZIP-Datei mit Ihren ausgewählten Analysen wird in Ihrem Standard-Download-Verzeichnis angezeigt.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Datenseite zurückzukehren, ohne Analysen zu exportieren.

Eine Analyse archivieren

Archivieren Sie eine Analyse innerhalb des Auftrags.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts neben dem gewünschten Analysennamen.
2. Wählen Sie Archivieren. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
3. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie Archivieren. Die Analyse wird archiviert und aus der Ansicht ausgeblendet.

Um eine Analyse zu dearchivieren, folgen Sie den gleichen Schritten, wählen jedoch Dearchivieren aus dem Menü. Die Analyse wird auf der Datenseite angezeigt und kann aufgerufen werden.

Eine Analyse löschen

Löschen Sie eine Analyse dauerhaft aus dem Auftrag.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts neben dem gewünschten Analysennamen.
2. Wählen Sie Löschen. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
3. Um die Analyse dauerhaft zu löschen, wählen Sie Löschen.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Datenseite zurückzukehren, ohne die Analyse zu löschen.

Dateiverwaltung

Hinweis: Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf Analysen, die einen vollen oder interim Zeitraum verwenden, der nur eine Datei pro Slot zulässt. Bei Verwendung eines periodischen Zeitraums, wenn mehrere Dateien in denselben Slot importiert wurden, können Sie auswählen, welche Datei Sie exportieren oder löschen möchten, indem Sie das Dateimenü ( ) neben dem Dateinamen verwenden. 

Dateien aus einer Analyse exportieren

Speichern Sie Kopien Ihrer Dateien auf Ihrem Computer.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit der gewünschten Datei 
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • Originaldatei exportieren — Die Originalversion der Datei (für den periodischen Zeitraum wird dies die zuletzt importierte Datei sein).
   • Geänderte Datei exportieren — Eine Datei, die Änderungen enthält, die innerhalb von MindBridge vorgenommen wurden, wie z.B. aufgeteilte oder verbundene Spalten (für den periodischen Zeitraum wird dies die zuletzt importierte Datei sein).
     
     Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn Änderungen innerhalb von MindBridge vorgenommen wurden.
   • Alle Dateien exportieren — Im Falle eines periodischen Analysezeitraums, in dem mehrere Dateien importiert wurden, ermöglicht diese Option den Export aller importierten Dateien.
     
     Hinweis: Diese Option erscheint nur für Hauptbuchanalysen, die den periodischen Zeitraum verwenden.
3. Der Export wird in Ihrem Standard-Download-Verzeichnis angezeigt.

Den Dateiimportprozess neu starten

Starten Sie den Importprozess für eine bestimmte Datei neu.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts neben der gewünschten Datei.
2. Wählen Sie Import neu starten. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
3. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie Bestätigen. Die Datei wird in einen vor-importierten Zustand zurückversetzt.
4. Wählen Sie Weiter. Sie gelangen zum ersten Schritt im Importprozess.

Eine Datei durch eine von Ihrem Computer ersetzen

Ersetzen Sie eine bestimmte Datei in der Analyse.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit der gewünschten Datei.
2. Wählen Sie Datei vom Computer ersetzen.
3. Finden und wählen Sie die Datei, die Sie von Ihrem Computer importieren möchten. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
4. Wenn Sie bereit sind, löschen Sie die Originaldatei. MindBridge wird die Originaldatei entfernen und die neue Datei in die Analyse laden*.
5. Sobald die neue Datei geladen ist, wählen Sie Weiter. Sie gelangen zum ersten Schritt im Importprozess.

Eine Datei durch eine aus dem Dateimanager ersetzen

Ersetzen Sie eine bestimmte Datei in der Analyse.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit der gewünschten Datei.
2. Wählen Sie Datei aus dem Dateimanager ersetzen.
3. Finden und wählen Sie die Datei, die Sie aus dem Dateimanager importieren möchten.
4. Wenn Sie bereit sind, ersetzen Sie die Originaldatei.
   MindBridge wird die Originaldatei entfernen und die neue Datei laden.
5. Sobald die neue Datei geladen ist, wählen Sie Weiter.
   Sie gelangen zum ersten Schritt im Importprozess.

Eine Datei löschen

Entfernen Sie eine bestimmte Datei dauerhaft aus der Analyse.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit der gewünschten Datei.
2. Wählen Sie Datei löschen. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
3. Wenn Sie bereit sind, löschen Sie die Datei. Die Datei wird aus der Analyse entfernt.

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