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Die Datenseite: Übersicht

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Die Datenseite ist die Startseite für Aufträge und enthält die verschiedenen Analysen, die Sie in MindBridge durchführen können. 

Erfahren Sie mehr über die Datenseite und wie sie in MindBridge verwendet wird, und folgen Sie den Links für weitere Informationen.

Übersicht

Auf der Datenseite können Sie die verschiedenen Dateien in jeder Analyse importieren, exportieren, mit ihnen interagieren und Details dazu anzeigen.

Auf der Seite Daten können Sie:

  1. In dem Auftrag nach einer Analyse suchen
  2. Archivierte Analysen im Auftrag ausblenden oder anzeigen
  3. Die Analysen auf der Seite sortieren
  4. Eine neue Analyse erstellen, eine Analyse übertragen oder eine Verbindung zu einer Datenquelle herstellen
  5. Eine Analyse komprimieren und erweitern
  6. Analysen umbenennen, löschen und archivieren, Kontenzuordnungen anzeigen und die Import-Checkliste anzeigen
  7. Analysezeiträume anpassen und vorherige Zeiträume hinzufügen und löschen
  8. Ein Hauptbuch in die Analyse importieren
  9. Einen Eröffnungssaldo und einen Abschlusssaldo in die Analyse importieren
  10. Anpassungen, Umklassifizierungen und Eliminierungen in die Analyse importieren
  11. Einen Kontenplan und andere zusätzliche Daten in die Analyse importieren
  12. Kontozuordnungen verifizieren und bei Bedarf Anpassungen vornehmen
  13. Details anzeigen zu jeder importierten Datei, Dateien aus der Analyse exportieren, den Importprozess neu starten, eine Datei von Ihrem Computer oder aus dem Dateimanager ersetzen und Dateien löschen
  14. Ausführen einer Analyse

Data page overview copy.png

 

Suche

In dem Auftrag nach Analysen suchen.

  1. Geben Sie den Analysenamen* in das Feld Suche ein.
  2. Drücken Sie Eingabe/Zurück auf Ihrer Tastatur, oder wählen Sie das Lupensymbol.
*Tipp: Wenn Sie eine Analyse mit dem Namen „HB-Analyse“ suchen, könnten Sie „h“ in das Suchfeld eingeben und MindBridge würde es als Ergebnis zurückgeben.

 

Ausblenden/Einblenden archivierter Analysen

Kontrollieren Sie die Sichtbarkeit von Analysen, die innerhalb des Auftrags archiviert wurden. 

  1. Öffnen Sie das Menü rechts neben dem Suchfeld oben auf der Datenseite.
  2. Wählen Sie aus, ob Sie:
    • Archivierte ausblenden – Archivierte Analysen werden nicht angezeigt.
    • Archivierte anzeigen – Archivierte Analysen werden unten auf der Seite angezeigt.
 

Archivierte Analysen sind standardmäßig ausgeblendet.

Sortieren

Kontrollieren Sie die Reihenfolge, in der die Analysen auf der Seite angezeigt werden. 

  1. Öffnen Sie das Menü Sortieren:.
  2. Wählen Sie die Art und Weise, wie die Analysen angeordnet werden sollen:
    • Analyseart (MindBridge unterstützt mehrere Analysearten)
    • Zuletzt aktualisiert
    • Alphabetisch (a-z)
    • Alphabetisch (z-a)

Analysen werden standardmäßig nach Analyseart sortiert.

Analysen komprimieren und erweitern

Verwenden Sie das Chevron-Symbol links neben dem Analysenamen, um die Analysen auf dieser Seite zu komprimieren und zu erweitern.

Anzeigen der Import-Checkliste

Behalten Sie im Auge, welche Dateien Sie importieren müssen, um auf die verschiedenen in MindBridge verfügbaren Funktionen zugreifen zu können.

  1. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkte-Symbol) in der Zeile mit dem gewünschten Analysenamen.
  2. Wählen Sie Checkliste anzeigen aus.

Verwenden der Import-Checkliste

Erweitern Sie jeden Bereich der Checkliste mit dem Chevron-Symbol, um Details zu den verschiedenen Funktionen sowie zu den erforderlichen Dateien anzuzeigen.

MindBridge verfolgt die von Ihnen importierten Dateien und aktualisiert nach und nach die Import-Checkliste, die Ihnen hilfreiche Hinweise für die nächsten Schritte gibt.

Sobald die Analyse ausgeführt wurde, können Sie die Import-Checkliste verwenden, um schnell zu wichtigen Dashboards in der Analyse zu navigieren.

Dateidetails anzeigen

  1. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkte-Symbol) in der Zeile mit einer beliebige Datei, die in eine Analyse importiert wurde.
  2. Wählen Sie Details anzeigen.
    Es wird eine Momentaufnahme der Daten angezeigt:
    • Allgemeine Informationen – Bietet hochwertige Informationen über die Daten und darüber, ob sie geändert wurden oder nicht.
    • Spaltenzuordnung – Zeigt die MindBridge-Spalten und deren Zuordnung zu den importierten Daten an
    • Analysezeitraum – Zeigt die Anzahl der Buchungen innerhalb des Zeitraums und etwaige Konflikte mit den Zeiträumen an
    • Integritätsprüfungen – gibt einen Überblick über die Integrität der importierten Daten

Dateiverwaltung

Eine Datei exportieren

Erstellen Sie eine Kopie der Datei auf Ihrem Computer.

  1. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkte-Symbol) in der Zeile mit der gewünschten Datei.
  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Originaldatei exportieren – Die Originalversion der Datei
    • Geänderte Datei exportieren – Eine Datei, die in MindBridge vorgenommene Änderungen enthält

Neustart des Importvorgangs

Sie können den Importvorgang jederzeit neu starten, bevor die Analyse ausgeführt wurde.

  1. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkte-Symbol) in der Zeile mit der gewünschten Datei.
  2. Wählen Sie Import neu starten.
    MindBridge wird bestätigen, dass Sie den Importvorgang neu starten möchten.
  3. Wenn Sie bereit sind, bestätigen Sie Ihre Entscheidung.

Ersetzen einer Datei durch eine Datei von Ihrem Computer

Sie können eine Datei jederzeit ersetzen, bevor die Analyse ausgeführt wurde.

Hinweis: Um eine Datei zu ersetzen, nachdem die Analyse ausgeführt wurde, müssen Sie die Analyse archivieren und ein Duplikat erstellen.
  1. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkte-Symbol) in der Zeile mit der gewünschten Datei.
  2. Wählen Sie Datei vom Computer ersetzen.
  3. Suchen und wählen Sie die Datei aus, die Sie von Ihrem Computer importieren möchten.
    MindBridge wird bestätigen, dass Sie die Originaldatei löschen und durch diese neue Datei ersetzen möchten.
  4. Wenn Sie bereit sind, löschen Sie die Originaldatei.
    MindBridge entfernt die Originaldatei und lädt die neue Datei*.
  5. Nachdem die neue Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
    Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Hinweis: Eine Kopie der Originaldatei verbleibt im Dateimanager, und eine Kopie der neuen Datei wird automatisch in den Dateimanager geladen.

Ersetzen einer Datei durch eine Datei aus dem Dateimanager

Sie können eine Datei jederzeit ersetzen, bevor die Analyse ausgeführt wurde.

Hinweis: Um eine Datei zu ersetzen, nachdem die Analyse ausgeführt wurde, müssen Sie die Analyse archivieren und ein Duplikat erstellen.
  1. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkte-Symbol) in der Zeile mit der gewünschten Datei.
  2. Wählen Sie Datei aus dem Dateimanager ersetzen.
  3. Suchen und wählen Sie die Datei aus, die Sie aus Ihrem Dateimanager importieren möchten.
  4. Wenn Sie bereit sind, ersetzten Sie die Originaldatei.
    MindBridge entfernt die Originaldatei und lädt die neue Datei.
  5. Nachdem die neue Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
    Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Hinweis: Eine Kopie der Originaldatei verbleibt im Dateimanager.

Eine Datei löschen

Dauerhaftes Entfernen einer Datei aus der Analyse.

  1. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkte-Symbol) in der Zeile mit der gewünschten Datei.
  2. Wählen Sie Datei löschen.
    MindBridge wird bestätigen, dass Sie die Datei aus der Analyse entfernen möchten.
  3. Wenn Sie bereit sind, löschen Sie die Datei.
Hinweis: Eine Kopie der Datei verbleibt im Dateimanager.

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