Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie einen Kontenplan oder eine MindBridge Account Classification („MAC“-)Datei in eine Hauptbuchanalyse importieren.

Zur Datenseite wechseln

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
   Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
2. Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
   Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
3. Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
   Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.

Zu importierende Dateien auswählen

MindBridge unterstützt 4 Möglichkeiten, Dateien mit der Datenseite auszuwählen und zu importieren.

Ziehen und ablegen

1. Ziehen und legen Sie Ihre Datei auf der Seite „Daten“ in der Zeile Kontenplan ab.
2. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
   Sie werden zum Schritt der Datenvalidierung in dem Importprozess weitergeleitet.

Ihren Computer durchsuchen

1. Wählen Sie auf der Seite „Daten“ in der Zeile Kontenplan die Option Durchsuchen … aus.
2. Wählen Sie aus dem Menü Ihren Computer durchsuchen.
3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie verwenden möchten, und Öffnen diese.
   Die Datei wird in Ihre Analyse geladen.
4. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
   Sie werden zum Schritt der Datenvalidierung in dem Importprozess weitergeleitet.

Dateimanager durchsuchen

1. Wählen Sie auf der Seite „Daten“ in der Zeile Kontenplan die Option Durchsuchen … aus.
2. Wählen Sie aus dem Menü Dateimanager durchsuchen.
   Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
3. Wählen Sie die Datei, die Sie verwenden möchten.
4. Wenn Sie zufrieden sind, Importieren Sie die Datei.
   Die Datei wird in Ihre Analyse geladen.
5. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
   Sie werden zum Schritt der Datenvalidierung in dem Importprozess weitergeleitet.

Importieren über einen Datenverbinder

Mit Datenverbinder können Sie alle verfügbaren Daten, die für eine Analyse benötigt werden, gleichzeitig importieren. Sie können einen Kunden zur Verbindung einladen oder sich selbst mit einem Datenverbinder verbinden.

Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen. Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Erfahren Sie mehr über den Massenimport mit einem Verbinder.

Validieren der Daten

Nachdem Sie Import fortsetzen gewählt haben, können Sie die Daten durch Überprüfung der Dateidetails, der Integritätsprüfungen und der Spaltenvorschau validieren. Anhand dieser Informationen können Sie feststellen, ob die Daten Probleme aufweisen oder ob Sie sie unverändert weiterverwenden können.

Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass die Daten korrekt sind, wählen Sie Weiter, um mit dem Schritt Spalten zuordnen des Importvorgangs fortzufahren.

Sie können jederzeit Schließen wählen, um zur Datenseite zurückzukehren.

Erfahren Sie mehr über Datenvalidierung

Datei-Details

Anhand dieser hochrangigen Datei-Details können Sie mit einem Blick sicherstellen, dass die importierten Daten Ihren Erwartungen entsprechen.

Integritätsprüfungen

Diese Prüfungen enthalten detaillierte Informationen zu jeder Spalte in den Daten. Sie können auf Probleme mit der Datei hinweisen, verhindern jedoch nicht, dass Sie den Importvorgang fortsetzen.

Spaltenvorschau

Diese Statistiken können Ihnen bei der Überprüfung Ihrer Erwartungen behilflich sein und Ihnen dabei helfen, anomale Daten sofort zu erkennen.

Spalten zuordnen

Ihre vorhandenen Spaltenkopfzeilen werden als Ziehfelder unter Ihren Datenspaltenkopfzeilen angezeigt.

1. Ziehen Sie relevante Felder aus Ihren Datenspaltenüberschriften in das entsprechende Feld unter Zugeordnete Spalten und legen Sie sie dort ab.
2. Wenn Ihre Datenspalten nicht eins zu eins mit den MindBridge-Spalten übereinstimmen, verwenden Sie das Menü „Weitere Aktionen“ ( ), um Spalten aufzuteilen, zu verbinden oder zu duplizieren, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, oder fügen Sie eine Spalte zum Filtern hinzu.
3. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.
   Sie kehren zu der Seite „Daten“ zurück.

Wählen Sie Zurück, um zu dem Schritt Datenvalidierung zurückzukehren.

Sie können jederzeit Schließen wählen, um zur Datenseite zurückzukehren. MindBridge speichert Ihren Fortschritt.

Konten überprüfen

Um sicherzustellen, dass Konten richtig zugeordnet wurden, müssen Sie die Kontozuordnung verifizieren. Eine manuelle Anpassung der Zuordnung kann erforderlich sein.

1. Öffnen Sie auf der Seite Daten das Menü „Weitere Aktionen“ ( ) und wählen Sie Konten anzeigen aus.
   Sie gelangen zum Schritt Kontogruppierung.
2. Wählen Sie Weiter.
   Sie gelangen zu dem Schritt „Kontozuordnung“.
3. Verwenden Sie das Menü Kontotyp in der Tabelle, um die Zuordnung des MAC-Codes eines Kontos zu ändern, oder öffnen Sie das Menü Aktionen und wählen Sie Kontoliste importieren, um eine aktualisierte Kontoliste oder einen Kontenplan zu importieren.
4. Wenn Sie nicht verwendete Zuordnungen haben, öffnen Sie das Menü Aktionen und wählen Sie Nicht verwendete Zuordnungen entfernen aus.
5. Wenn Sie mit der Genauigkeit der Kontozuordnung zufrieden sind, wählen Sie Weiter.
   Sie gelangen zu dem Schritt „Überprüfen“.
6. Wenn Sie sicher sind, dass die Konten korrekt zugeordnet wurden, wählen Sie Fertig.
   Sie kehren zu der Seite „Daten“ zurück.

Sie können jederzeit Zurück auswählen, um zum Schritt „Kontogruppierung“ zurückzukehren, oder Abbrechen, um zur Datenseite zurückzukehren. 

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.