Zusammenfassung

Konto-Tags helfen Ihnen, Ihre Konten zu organisieren und Filter zu erstellen. Verwenden Sie die von MindBridge bereitgestellten Konto-Tags oder fügen Sie Ihre eigenen hinzu, um Buchungen oder Transaktionen in Ihren Analyseergebnissen zu finden.

App-Administratoren können Konto-Tags innerhalb einer Kontogruppierung in den Admin-Einstellungen hinzufügen und entfernen, bevor die Kontogruppierung veröffentlicht wird. Nach der Veröffentlichung können die Konto-Tags nur innerhalb eines Auftrags aktualisiert werden.

Sobald ein Auftrag erstellt wurde, kann jeder MindBridge-Benutzer Konto-Tags über den Auftrag hinzufügen und entfernen, entweder über den Konten überprüfen-Workflow oder die Engagement-Einstellungen.
Hinweis: Alle Analysen innerhalb eines bestimmten Auftrags verwenden dieselbe Kontogruppierung und Zuordnungen.

Erfahren Sie unten, wie Sie Konto-Tags hinzufügen und entfernen innerhalb Ihres Auftrags.

Zugriff auf die Konto-Tags in Ihrem Auftrag

1. Öffnen Sie auf der Data-Seite Ihres Auftrags das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem Analysenamen.
2. Folgen Sie dem am besten geeigneten Vorgehen:
   
   • Wenn die Konten noch nicht überprüft wurden, wählen Sie Konten überprüfen. Sie gelangen zum Schritt Kontogruppierung des Konten überprüfen-Workflows.
   • Wenn die Konten bereits überprüft wurden, öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem Analysenamen und wählen Sie Konten anzeigen. Sie gelangen zum Schritt Kontogruppierung des Konten überprüfen-Workflows.
3. Wählen Sie Weiter, um zum Schritt Kontozuordnung zu gelangen, wo Sie die Konto-Tags für jedes Konto verwalten können.

Ein Konto-Tag hinzufügen

1. Wählen Sie im Schritt Kontozuordnung das Feld in der Konto-Tags-Spalte in der Zeile mit dem gewünschten Konto aus. Das Konto-Tags-Menü wird geöffnet.
2. Wählen Sie das Tag aus der Liste aus, das Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie Ihr eigenes ein* und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um das Konto-Tag dem angegebenen Konto hinzuzufügen.
3. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter am unteren Rand der Seite. Sie gelangen zum Schritt Überprüfen.
4. Wenn weitere Änderungen erforderlich sind, können Sie diese auch im Schritt Überprüfen vornehmen. Wenn nicht, wählen Sie Fertig, um die Konten abzuschließen. Sie kehren zur Data-Seite zurück. Wenn eine Analyse durchgeführt wurde, werden Sie aufgefordert, sie erneut auszuführen. Neue Konto-Tags werden erst auf die Analyseergebnisse angewendet, wenn Sie die Analyse erneut ausführen. 

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Data-Seite zurückzukehren.

Konto-Tags zu mehreren Konten hinzufügen

1. Wählen Sie im Schritt Kontozuordnung die Kästchen links von jedem Konto aus, dem Sie neue Konto-Tags hinzufügen möchten. Eine Leiste für Massenaktionen erscheint, sobald das erste Kontrollkästchen ausgewählt ist.
2. Öffnen Sie das Aktionsmenü in der Leiste.
3. Wählen Sie Konto-Tags hinzufügen. Ein Auswahlfenster wird angezeigt.
4. Öffnen Sie das Menü in diesem Fenster und wählen Sie das Tag aus der Liste aus, das Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie Ihr eigenes ein* und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um das Konto-Tag den angegebenen Konten hinzuzufügen. Sie können so viele neue Konto-Tags hinzufügen, wie Sie möchten.
5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Sie kehren zum Schritt Kontozuordnung zurück und die Konto-Tags werden in der Zeile mit den ausgewählten Konten angezeigt.
6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter am unteren Rand der Seite. Sie gelangen zum Schritt Überprüfen.
7. Wenn weitere Änderungen erforderlich sind, können Sie diese auch im Schritt Überprüfen vornehmen. Wenn nicht, wählen Sie Fertig, um die Konten abzuschließen. Sie kehren zur Data-Seite zurück. Wenn eine Analyse durchgeführt wurde, werden Sie aufgefordert, sie erneut auszuführen. Neue Konto-Tags werden erst auf die Analyseergebnisse angewendet, wenn Sie die Analyse erneut ausführen. 

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Data-Seite zurückzukehren.

Ein Konto-Tag entfernen

1. Wählen Sie im Schritt Kontozuordnung in der Konto-Tags-Spalte in der Zeile mit dem gewünschten Konto das X-Symbol links von den Konto-Tags aus, die Sie aus dem angegebenen Konto entfernen möchten.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter am unteren Rand der Seite. Sie gelangen zum Schritt Überprüfen.
3. Wenn weitere Änderungen erforderlich sind, können Sie diese auch im Schritt Überprüfen vornehmen. Wenn nicht, wählen Sie Fertig, um die Konten abzuschließen. Sie kehren zur Data-Seite zurück. Wenn eine Analyse durchgeführt wurde, werden Sie aufgefordert, sie erneut auszuführen. Konto-Tags werden erst aus den Analyseergebnissen entfernt, wenn Sie die Analyse erneut ausführen. 

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Data-Seite zurückzukehren.

Mehrere Konto-Tags entfernen

1. Wählen Sie im Schritt Kontozuordnung die Kästchen links von jedem Konto aus, von dem Sie Konto-Tags entfernen möchten. Eine Leiste für Massenaktionen erscheint, sobald das erste Kontrollkästchen ausgewählt ist.
2. Öffnen Sie das Aktionsmenü in der Leiste.
3. Wählen Sie Konto-Tags entfernen. Ein Auswahlfenster wird angezeigt.
4. Verwenden Sie das X-Symbol links von den Konto-Tags, die Sie entfernen möchten.
   Alternativ können Sie das X-Symbol auf der rechten Seite des Menüs verwenden, um alle angewendeten Konto-Tags zu entfernen.
5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Sie kehren zum Schritt Kontozuordnung zurück und die Konto-Tags werden aus den ausgewählten Konten entfernt.
6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter am unteren Rand der Seite. Sie gelangen zum Schritt Überprüfen.
7. Wenn weitere Änderungen erforderlich sind, können Sie diese auch im Schritt Überprüfen vornehmen. Wenn nicht, wählen Sie Fertig, um die Konten abzuschließen. Sie kehren zur Data-Seite zurück. Wenn eine Analyse durchgeführt wurde, werden Sie aufgefordert, sie erneut auszuführen. Konto-Tags werden erst aus den Analyseergebnissen entfernt, wenn Sie die Analyse erneut ausführen.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Data-Seite zurückzukehren.

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