Zusammenfassung
Konto-Tags helfen Ihnen, Ihre Konten zu organisieren und Filter zu erstellen. Verwenden Sie die von MindBridge bereitgestellten Konto-Tags oder fügen Sie Ihre eigenen hinzu, um Buchungen oder Transaktionen in Ihren Analyseergebnissen zu finden.
App-Administratoren können Konto-Tags innerhalb einer Kontogruppierung in den Admin-Einstellungen hinzufügen und entfernen, bevor die Kontogruppierung veröffentlicht wird. Nach der Veröffentlichung können die Konto-Tags nur innerhalb eines Auftrags aktualisiert werden.
Sobald ein Auftrag erstellt wurde, kann jeder MindBridge-Benutzer Konto-Tags über den Auftrag hinzufügen und entfernen, entweder über den Konten überprüfen-Workflow oder die Engagement-Einstellungen.
Hinweis: Alle Analysen innerhalb eines bestimmten Auftrags verwenden dieselbe Kontogruppierung und Zuordnungen.
Erfahren Sie unten, wie Sie Konto-Tags hinzufügen und entfernen innerhalb Ihres Auftrags.
Zugriff auf die Konto-Tags in Ihrem Auftrag
- Öffnen Sie auf der Data-Seite Ihres Auftrags das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem Analysenamen.
- Folgen Sie dem am besten geeigneten Vorgehen:
- Wenn die Konten noch nicht überprüft wurden, wählen Sie Konten überprüfen. Sie gelangen zum Schritt Kontogruppierung des Konten überprüfen-Workflows.
- Wenn die Konten bereits überprüft wurden, öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem Analysenamen und wählen Sie Konten anzeigen. Sie gelangen zum Schritt Kontogruppierung des Konten überprüfen-Workflows.
- Wählen Sie Weiter, um zum Schritt Kontozuordnung zu gelangen, wo Sie die Konto-Tags für jedes Konto verwalten können.
Ein Konto-Tag hinzufügen
- Wählen Sie im Schritt Kontozuordnung das Feld in der Konto-Tags-Spalte in der Zeile mit dem gewünschten Konto aus. Das Konto-Tags-Menü wird geöffnet.
- Wählen Sie das Tag aus der Liste aus, das Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie Ihr eigenes ein* und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um das Konto-Tag dem angegebenen Konto hinzuzufügen.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter am unteren Rand der Seite. Sie gelangen zum Schritt Überprüfen.
- Wenn weitere Änderungen erforderlich sind, können Sie diese auch im Schritt Überprüfen vornehmen. Wenn nicht, wählen Sie Fertig, um die Konten abzuschließen. Sie kehren zur Data-Seite zurück. Wenn eine Analyse durchgeführt wurde, werden Sie aufgefordert, sie erneut auszuführen. Neue Konto-Tags werden erst auf die Analyseergebnisse angewendet, wenn Sie die Analyse erneut ausführen.
Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Data-Seite zurückzukehren.
Konto-Tags zu mehreren Konten hinzufügen
- Wählen Sie im Schritt Kontozuordnung die Kästchen links von jedem Konto aus, dem Sie neue Konto-Tags hinzufügen möchten. Eine Leiste für Massenaktionen erscheint, sobald das erste Kontrollkästchen ausgewählt ist.
- Öffnen Sie das Aktionsmenü in der Leiste.
- Wählen Sie Konto-Tags hinzufügen. Ein Auswahlfenster wird angezeigt.
- Öffnen Sie das Menü in diesem Fenster und wählen Sie das Tag aus der Liste aus, das Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie Ihr eigenes ein* und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um das Konto-Tag den angegebenen Konten hinzuzufügen. Sie können so viele neue Konto-Tags hinzufügen, wie Sie möchten.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Sie kehren zum Schritt Kontozuordnung zurück und die Konto-Tags werden in der Zeile mit den ausgewählten Konten angezeigt.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter am unteren Rand der Seite. Sie gelangen zum Schritt Überprüfen.
- Wenn weitere Änderungen erforderlich sind, können Sie diese auch im Schritt Überprüfen vornehmen. Wenn nicht, wählen Sie Fertig, um die Konten abzuschließen. Sie kehren zur Data-Seite zurück. Wenn eine Analyse durchgeführt wurde, werden Sie aufgefordert, sie erneut auszuführen. Neue Konto-Tags werden erst auf die Analyseergebnisse angewendet, wenn Sie die Analyse erneut ausführen.
Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Data-Seite zurückzukehren.
Ein Konto-Tag entfernen
- Wählen Sie im Schritt Kontozuordnung in der Konto-Tags-Spalte in der Zeile mit dem gewünschten Konto das X-Symbol links von den Konto-Tags aus, die Sie aus dem angegebenen Konto entfernen möchten.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter am unteren Rand der Seite. Sie gelangen zum Schritt Überprüfen.
- Wenn weitere Änderungen erforderlich sind, können Sie diese auch im Schritt Überprüfen vornehmen. Wenn nicht, wählen Sie Fertig, um die Konten abzuschließen. Sie kehren zur Data-Seite zurück. Wenn eine Analyse durchgeführt wurde, werden Sie aufgefordert, sie erneut auszuführen. Konto-Tags werden erst aus den Analyseergebnissen entfernt, wenn Sie die Analyse erneut ausführen.
Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Data-Seite zurückzukehren.
Mehrere Konto-Tags entfernen
- Wählen Sie im Schritt Kontozuordnung die Kästchen links von jedem Konto aus, von dem Sie Konto-Tags entfernen möchten. Eine Leiste für Massenaktionen erscheint, sobald das erste Kontrollkästchen ausgewählt ist.
- Öffnen Sie das Aktionsmenü in der Leiste.
- Wählen Sie Konto-Tags entfernen. Ein Auswahlfenster wird angezeigt.
- Verwenden Sie das X-Symbol links von den Konto-Tags, die Sie entfernen möchten.
Alternativ können Sie das X-Symbol auf der rechten Seite des Menüs verwenden, um alle angewendeten Konto-Tags zu entfernen. - Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Sie kehren zum Schritt Kontozuordnung zurück und die Konto-Tags werden aus den ausgewählten Konten entfernt.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter am unteren Rand der Seite. Sie gelangen zum Schritt Überprüfen.
- Wenn weitere Änderungen erforderlich sind, können Sie diese auch im Schritt Überprüfen vornehmen. Wenn nicht, wählen Sie Fertig, um die Konten abzuschließen. Sie kehren zur Data-Seite zurück. Wenn eine Analyse durchgeführt wurde, werden Sie aufgefordert, sie erneut auszuführen. Konto-Tags werden erst aus den Analyseergebnissen entfernt, wenn Sie die Analyse erneut ausführen.
Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Data-Seite zurückzukehren.
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