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Hinzufügen und Entfernen von Kontokennzeichen

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Kontokennzeichen helfen bei der Organisation Ihrer Konten und der Erstellung von Filtern. Verwenden Sie die von MindBridge bereitgestellten Kontokennzeichen, oder erstellen Sie Ihre eigenen, um Ihnen beim Auffinden von Buchungen oder Transaktionen zu helfen.

Erfahren Sie, wie Sie Kontokennzeichen zu Ihrer Analyse hinzufügen und aus ihr entfernen können.

Zur Datenseite wechseln

  1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
    Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
  2. Wählen Sie Ansicht in der Zeile mit der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
    Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
  3. Wählen Sie Ansicht in der Zeile mit dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
    Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste ( Sidebar_open-close_icon.svg ), um zu der Seite Daten ( Data_page_icon.svg ) zu wechseln.

Übersicht

Sobald die Konten überprüft wurden, können sie nach Bedarf angepasst werden.

Hinweis: Alle Analysen innerhalb eines Auftrags verwenden die gleichen Kontozuordnungen.

Kontokennzeichen hinzufügen

  1. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen ( More_actions_menu_icon.svg ) in der Zeile mit dem Analysenamen.
  2. Wählen Sie Konten verifizieren oder Konten anzeigen, je nachdem, ob die Konten bereits zugeordnet wurden oder nicht.
    Sie gelangen zu der Seite Kontogruppierung.
  3. Wählen Sie Weiter, um zu dem Schritt Kontozuordnung zu gelangen.
  4. Wählen Sie in dem Menü Kontokennzeichen das Feld aus, das in der Zeile mit dem gewünschten Konto steht.
    Das Menü Kontokennzeichen wird geöffnet.
  5. Geben Sie das Kennzeichen, das Sie hinzufügen möchten, ein oder wählen Sie es aus.*
  6. Drücken Sie auf Ihrer Tastatur Eingabe/Zurück, um das neue Kontokennzeichen zu bestätigen.
  7. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie unten auf der Seite Weiter.
    Sie gelangen zu dem Schritt „Überprüfen“.
  8. Wenn weitere Änderungen erforderlich sind, können Sie diese auf dieser Seite vornehmen. Wenn nicht, wählen Sie Fertig, um die Konten abzuschließen.
    Sie kehren zur Datenseite zurück und werden aufgefordert, die Analyse erneut auszuführen. Neue Kontokennzeichen werden erst berücksichtigt, wenn Sie die Analyse erneut ausführen. 

Sie können jederzeit Abbrechen wählen, um Ihre Änderungen zu verwerfen und zur Datenseite zurückzukehren.

*Hinweis: Kontokennzeichen können bis zu 12 Zeichen lang sein.

Hinzufügen von Kontokennzeichen zu mehreren Konten

  1. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen ( More_actions_menu_icon.svg ) in der Zeile mit dem Analysenamen.
  2. Wählen Sie Konten verifizieren oder Konten anzeigen, je nachdem, ob die Konten bereits zugeordnet wurden oder nicht.
    Sie gelangen zu der Seite Kontogruppierung.
  3. Wählen Sie Weiter, um zu dem Schritt Kontozuordnung zu gelangen.
  4. Markieren Sie die Kästchen neben den Konten, denen Sie neue Kennzeichen hinzufügen möchten.
    Es wird eine blaue Leiste für Massenaktionen angezeigt.
  5. Öffnen Sie das Menü Aktionen in der Leiste.
  6. Wählen Sie Kontokennzeichen hinzufügen.
    Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.
  7. Geben Sie die Kennzeichen, die Sie hinzufügen möchten, ein oder wählen Sie sie aus.
  8. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig aus.
    Sie kehren zu dem Schritt „Kontozuordnung“ zurück.
  9. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie unten auf der Seite Weiter.
    Sie gelangen zu dem Schritt „Überprüfen“.
  10. Wenn weitere Änderungen erforderlich sind, können Sie diese auf dieser Seite vornehmen. Wenn nicht, wählen Sie Fertig, um die Konten abzuschließen.
    Sie kehren zur Datenseite zurück und werden aufgefordert, die Analyse erneut auszuführen. Neue Kontokennzeichen werden erst berücksichtigt, wenn Sie die Analyse erneut ausführen.

Sie können jederzeit Abbrechen wählen, um Ihre Änderungen zu verwerfen und zur Datenseite zurückzukehren.

Entfernen eines Kontokennzeichens

  1. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen ( More_actions_menu_icon.svg ) in der Zeile mit dem Analysenamen.
  2. Wählen Sie Konten verifizieren oder Konten anzeigen, je nachdem, ob die Konten bereits zugeordnet wurden oder nicht.
    Sie gelangen zu der Seite Kontogruppierung.
  3. Wählen Sie Weiter, um zu dem Schritt Kontozuordnung zu gelangen.
  4. Wählen Sie das X-Symbol neben den Kontokennzeichen aus, die Sie entfernen möchten.
  5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie unten auf der Seite Fertig, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
    Sie kehren zur Datenseite zurück und werden aufgefordert, die Analyse erneut auszuführen. Neue Kontokennzeichen werden erst berücksichtigt, wenn Sie die Analyse erneut ausführen.

Sie können jederzeit Abbrechen wählen, um Ihre Änderungen zu verwerfen und zur Datenseite zurückzukehren.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.

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