Zusammenfassung
Kontokennzeichen helfen bei der Organisation Ihrer Konten und der Erstellung von Filtern. Verwenden Sie die von MindBridge bereitgestellten Kontokennzeichen, oder erstellen Sie Ihre eigenen, um Ihnen beim Auffinden von Buchungen oder Transaktionen zu helfen.
Erfahren Sie, wie Sie Kontokennzeichen zu Ihrer Analyse hinzufügen und aus ihr entfernen können.
Zur Datenseite wechseln
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um zu der Datenseite zu wechseln.
Übersicht
Sobald die Kontenzuordnungen überprüft wurden, können sie nach Bedarf angepasst werden.
- Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkt-Symbol) auf der rechten Seite der Analyse.
- Wählen Sie Zuordnungen anzeigen.
Sie wechseln zur Seite „Kontozuordnung“.
Hinweis: Alle Analysen innerhalb eines Auftrags verwenden die gleichen Kontozuordnungen.
Neues Kontokennzeichen hinzufügen
- Wählen Sie ein Feld in der Zeile mit dem gewünschten Konto in der Spalte Kontokennzeichen.
- Geben Sie das zu verwendende Kennzeichen in das Feld ein.*
- Drücken Sie auf Ihrer Tastatur Eingabe/Zurück, um das neue Kontokennzeichen zu bestätigen.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie unten auf der Seite Fertig, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Sie kehren zur Datenseite zurück und werden aufgefordert, die Analyse erneut auszuführen. Neue Kontokennzeichen werden erst berücksichtigt, wenn Sie die Analyse erneut ausführen.
* Hinweis: Kontokennzeichen können bis zu 12 Zeichen lang sein.
Hinzufügen von Kontokennzeichen zu mehreren Konten
- Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkt-Symbol) in der Zeile mit dem Analysenamen.
- Wählen Sie Zuordnung verifizieren oder Zuordnungen anzeigen, je nachdem, ob die Konten bereits zugeordnet wurden oder nicht.
Sie wechseln zur Seite „Kontozuordnung“. - Markieren Sie die Kästchen neben den Konten, denen Sie neue Kennzeichen hinzufügen möchten.
Es wird eine blaue Leiste für Massenaktionen angezeigt. - Öffnen Sie das Menü Aktionen in der Leiste.
- Wählen Sie Kontokennzeichen hinzufügen.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Verwenden Sie das Menü zur Auswahl eines Kontokennzeichens oder geben Sie ein neues Kennzeichen in das Textfeld ein.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig aus.
Sie kehren zu der Datenseite zurück.
Entfernen eines Kontokennzeichens
- Wählen Sie das X-Symbol in dem Kontokennzeichen aus, das Sie entfernen möchten.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie unten auf der Seite Fertig, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Sie kehren zur Datenseite zurück und werden aufgefordert, die Analyse erneut auszuführen. Änderungen an Kontokennzeichen werden erst berücksichtigt, wenn Sie die Analyse erneut ausführen.
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