Zusammenfassung

Bevor Sie eine Analyse durchführen, ist es wichtig, die Kontozuordnung zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungsbuchungen vorzunehmen. Für die Integrität der Analyse muss jedes Konto der am besten geeigneten MindBridge Kontoklassifizierungs-Codesystem ("MAC") zugeordnet werden.

Sie können Ihre Konten in MindBridge zuordnen oder Kontozuordnungen exportieren als eine Tabelle und sie manuell zuordnen.

Erfahren Sie unten, wie Sie Kontozuordnungen in Ihre Analyse exportieren und erneut importieren können.

• Kontozuordnungen exportieren
• Mit exportierten Zuordnungen arbeiten
• Kontozuordnungen importieren
  
  

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1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste.
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2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
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3. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile des gewünschten Engagements oder klicken Sie irgendwo in der Engagementszeile.
   Sie gelangen zur Datenseite für dieses spezielle Engagement.

Kontozuordnungen exportieren

1. Folgen Sie dem am besten geeigneten Vorgehen:
   
   • Wenn die Konten noch nicht überprüft wurden, wählen Sie Konten überprüfen in der Zeile mit dem Analysenamen.
   • Wenn die Konten bereits überprüft wurden, öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem Analysenamen und wählen Sie Konten anzeigen. Sie gelangen zum Schritt Kontogruppierung des Konten überprüfen Workflows.
2. Wählen Sie Weiter (unten rechts auf der Seite). Sie gelangen zum Schritt Kontozuordnung.
3. Öffnen Sie das Aktionsmenü (oben auf der Seite).
4. Wählen Sie Exportieren. Ein Auswahlfenster erscheint.
5. Wählen Sie Kontoliste.
6. Wählen Sie Exportieren. Eine Tabelle mit allen Konten und zugehörigen Zuordnungen wird an den von Ihnen festgelegten Downloadort exportiert.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zum Kontozuordnungsschritt zurückzukehren, ohne zu exportieren.

Mit exportierten Zuordnungen arbeiten

Die exportierte Kontoliste enthält 2 Arbeitsblätter:

1. Konten: Die Kontozuordnungsstruktur
2. MAC-Code: Das MAC-Codesystem

Das Konten Arbeitsblatt enthält eine Reihe von "SVERWEIS" Formeln. Diese Excel-Formeln werden verwendet, um spezifische Werte in einem Arbeitsblatt zu finden. Verwenden Sie diese Formel, um den entsprechenden MindBridge Kontoklassifizierungs-Codesystem (MAC) Code aus dem MAC-Code Blatt zu finden, das alle verfügbaren MAC-Codes enthält. 

Für weitere Informationen zu SVERWEIS-Formeln sehen Sie sich dieses Microsoft-Video an.

Sie können den entsprechenden MAC-Code in die MAC-Code Spalte (Spalte C) auf dem Konten Arbeitsblatt kopieren und einfügen.

Beim Hinzufügen eines MAC-Codes aktualisieren sich die unteren Kontenebenen, um den neuen Code zu übernehmen.

Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie die Datei.

Kontozuordnungen importieren

Wenn Sie mit Ihren Kontozuordnungen zufrieden sind, können Sie die Datei wieder in MindBridge importieren.

1. Folgen Sie dem am besten geeigneten Vorgehen:
   
   • Wenn die Konten noch nicht überprüft wurden, wählen Sie Konten überprüfen in der Zeile mit dem Analysenamen.
   • Wenn die Konten bereits überprüft wurden, öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem Analysenamen und wählen Sie Konten anzeigen. Sie gelangen zum Schritt Kontogruppierung des Konten überprüfen Workflows.
2. Wählen Sie Weiter (unten rechts auf der Seite). Sie gelangen zum Schritt Kontozuordnung.
3. Öffnen Sie das Aktionsmenü (über der Kontozuordnungstabelle).
4. Wählen Sie Kontoliste importieren.
5. Wählen Sie die Datei, die Sie importieren möchten. Sobald die Datei geladen ist, gelangen Sie zum Schritt Datenvalidierung des Importprozesses.
6. Überprüfen Sie die Dateidetails, Integritätsprüfungen und Spaltenvorschau in diesem Schritt. Wenn Sie zufrieden sind, dass alles korrekt ist, wählen Sie Weiter (unten rechts auf dem Bildschirm), um zum nächsten Schritt zu gelangen, Spalten zuordnen.
7. Überprüfen Sie die zugeordneten Spalten und ziehen Sie bei Bedarf Ihre Datenspaltenüberschriften (auf der linken Seite der Seite) in leere Felder unter Zugeordnete Spalten (auf der rechten Seite der Seite).
8. Wenn Sie zufrieden sind, dass alles korrekt ist, wählen Sie Weiter (unten rechts auf dem Bildschirm), um den Importprozess abzuschließen. Sie kehren zur Datenseite zurück.

Um zu überprüfen, ob die Kontozuordnungen korrekt sind:

1. Kehren Sie zum Konten überprüfen Workflow zurück (wie in Schritt 1 oben beschrieben).
2. Wählen Sie Weiter (unten rechts auf dem Bildschirm), um zum nächsten Schritt zu gelangen, Kontozuordnung.
3. Stellen Sie sicher, dass jedes der Konten dem am besten geeigneten MAC-Code zugeordnet ist, und wählen Sie dann Weiter, um zum Schritt Überprüfen zu gelangen.
4. Wenn Sie mit Ihrer Überprüfung zufrieden sind, wählen Sie Fertig, um die Kontogruppierung abzuschließen. Die Konten werden überprüft und Sie kehren zur Datenseite zurück, wo Sie Ihre Analysen ausführen oder erneut ausführen können.
   
   

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