Zusammenfassung
Sie können Ihre Konten innerhalb von MindBridge zuordnen oder die Kontenzuordnungen als .XLSX-Tabelle exportieren und manuell zuordnen.
Erfahren Sie, wie Sie Kontozuordnungen exportieren und erneut in Ihre Analyse importieren.
Zur Datenseite wechseln
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um zu der Datenseite zu wechseln.
Kontozuordnungen exportieren
- Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkt-Symbol) in der Zeile mit dem Analysenamen.
- Wählen Sie Zuordnung verifizieren oder Zuordnungen anzeigen, je nachdem, ob die Konten bereits zugeordnet wurden oder nicht.
Sie wechseln zur Seite „Kontozuordnung“. - Öffnen Sie das Menü Aktionen.
-
Wählen Sie Exportieren.
Die Kontenliste wird als .xlsx-Datei exportiert.
Arbeiten mit exportierten Zuordnungen
Die exportierte Kontozuordnungsdatei enthält 2 Arbeitsblätter:
- Die Kontozuordnungsstruktur („Konten“-Blatt)
- MindBridge Kontoklassifizierungs-Codesystem (Blatt „MAC-Code“)
Das Arbeitsblatt „Konten“ enthält eine Reihe von "VLOOKUP ()"-Formeln. Diese Excel-Formeln werden verwendet, um bestimmte Werte in einem Arbeitsblatt zu finden. Verwenden Sie diese Formel, um den entsprechenden MindBridge Account Classification (MAC) Code in dem Arbeitsblatt „MAC-Code“ zu finden, das alle verfügbaren MAC-Codes enthält.
Weitere Informationen zu VLOOKUP-Formeln () finden Sie in diesem Microsoft-Video.
Sie können den entsprechenden MAC-Code kopieren und in die Spalte „MAC-Code“ (Spalte C) auf dem Arbeitsblatt „Konten“ einfügen.
Wenn Sie einen MAC-Code hinzufügen, werden die unteren Kontoebenen entsprechend dem neuen Code aktualisiert.
Kontozuordnungen importieren
Sobald Sie mit Ihren Kontozuordnungen zufrieden sind, importieren Sie die Datei wieder in MindBridge.
- Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen (3-Punkt-Symbol) in der Zeile mit dem Analysenamen.
- Wählen Sie Zuordnung verifizieren oder Zuordnungen anzeigen, je nachdem, ob die Konten bereits zugeordnet wurden oder nicht.
Sie wechseln zur Seite „Kontozuordnung“. - Öffnen Sie das Menü Aktionen.
-
Wählen Sie Kontoliste importieren aus.
Sie werden zum Importassistenten weitergeleitet, der zum Importieren des Kontenplans verwendet wird. - Beenden Sie den Import der neuen Datei, um die Kontozuordnungen zu aktualisieren.
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