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Erstellen einer Analyse (HB/Kreditoren/Debitoren)

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Wenn Sie eine Analyse erstellen in MindBridge, können Sie den am besten geeigneten Analysetyp für Ihre Bedürfnisse auswählen und den Zeitraum sowie die relevanten Daten für den Analysezeitraum festlegen.

Erfahren Sie unten, wie Sie eine neue Analyse erstellen in MindBridge.

Sobald die Analyse erstellt wurde, können Sie Daten importieren, die Engagement-Einstellungen und Analyseeinstellungen anpassen und dann die Analyse ausführen und auf die Ergebnis-Dashboards zugreifen.

Tipp: Alternativ erfahren Sie, wie Sie duplizieren oder übertragen Analysen in ein neues oder ein anderes bestehendes Engagement.

Zu einem Engagement gehen

  1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste. Sie gelangen zur Organisations-Seite.
  2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile. Sie gelangen zur Engagements-Seite.
  3. Auf der Engagements-Seite wählen Sie Anzeigen in der Zeile des gewünschten Engagements oder klicken Sie irgendwo in der Engagementzeile. Wenn das Engagement keine Analysen enthält, werden Sie aufgefordert, eine zu erstellen, andernfalls gelangen Sie zur Datenseite des Engagements.

Tipp: Wenn Sie sich in einem anderen Engagement befinden, öffnen Sie die Seitenleiste ( Sidebar icon ), wählen Sie Alle Engagements anzeigen, um zur Engagements-Seite zu gelangen, und wählen Sie dann das Engagement, das Sie erkunden möchten.

Eine Analyse erstellen

Hinweis: Wenn Sie eine Analyse erstellen, die den Zwischenzeitraum verwendet, erfahren Sie, wie Sie ihn in eine Analyse umwandeln, die den vollständigen Zeitraum verwendet.

Die erste Analyse in einem leeren Engagement

Wenn ein Engagement erstellt wird, können Sie sofort die erste Analyse (oder eine Reihe von Analysen) erstellen.

  1. Wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Analysetypen, die Sie erstellen möchten. Wenn die Bibliothek des Engagements für mehrere Analysetypen eingerichtet ist, können Sie mit den Kontrollkästchen mehrere Analysen gleichzeitig erstellen.
  2. Geben Sie einen Namen für die Analyse ein. Wenn Sie keinen Namen eingeben, wendet MindBridge den Standardnamen an, wie im Feld angezeigt.
  3. Verwenden Sie das Menü, um auszuwählen, welchen Zeitrahmen Ihre Analyse darstellen soll:
    • Vollständig: Die Daten umfassen den vollständigen Analysezeitraum.
    • Zwischenzeitraum: Die Daten umfassen das Startdatum des Analysezeitraums bis zum Zwischenzeitraum-Datum.
    • Periodisch: Die Daten können periodisch, fortlaufend importiert werden. Erfahren Sie mehr
  4. Wählen Sie die Datumsfelder, um das Kalendertool anzuzeigen, und verwenden Sie es, um auszuwählen:
    • Startdatum des Analysezeitraums
    • Enddatum des Analysezeitraums
    • *Zwischenzeitraum-Datum (nur verfügbar, wenn Sie den Zwischenzeitraum ausgewählt haben)
  5. Legen Sie die Währung fest, die Sie in der Analyse sehen möchten.
  6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Analyse erstellen. Sie gelangen zur Datenseite, wo Sie die Analyse verwalten und vorherige Zeiträume von Daten hinzufügen können.
*Hinweis: Das Zwischenzeitraum-Datum darf nicht vor dem Startdatum des Analysezeitraums oder nach dem Enddatum des Analysezeitraums liegen.

Eine neue Analyse zur Datenseite hinzufügen

Sie können mehrere Analysen innerhalb desselben Engagements durchführen. Dies ist hilfreich in Fällen, in denen Tochtergesellschaften oder mehrere Hauptbücher innerhalb eines einzigen Engagements existieren.

Hinweis: Alle Analysen innerhalb eines Engagements teilen die Kontrollpunkt-Einstellungen, Kontogruppierung und Kontozuordnungen dieses Engagements.
  1. Öffnen Sie das Aktionen-Menü oben auf der Datenseite.
  2. Wählen Sie Analyse erstellen. Sie werden zur Analyse erstellen-Seite weitergeleitet.
  3. Folgen Sie den Schritten 1 bis 6 oben.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um Ihre Arbeit zu verwerfen und zur Datenseite zurückzukehren.

*Hinweis: Das Zwischenzeitraum-Datum darf nicht vor dem Startdatum des Analysezeitraums oder nach dem Enddatum des Analysezeitraums liegen.

Daten importieren

Nachdem Sie eine Analyse erstellt haben, können Sie mit dem Importieren von Daten beginnen:

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