Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie in MindBridge eine Analyse Ihres Auftrags erstellen können.

Details zur Konfiguration

Um eine Analyse innerhalb eines Auftrags zu erstellen, müssen Sie als Manager innerhalb der Organisation des Auftrags Zugriff haben.

Erfahren Sie mehr über die in MindBridge verfügbaren Benutzerrollen.

Zu einem Auftrag wechseln

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus. Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
2. Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile. Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
3. Wählen Sie auf der Seite „Aufträge“ Anzeigen In der Zeile des gewünschten Auftrags, oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeile des Auftrags. Wenn der Auftrag noch keine Analysen enthält, werden Sie aufgefordert, umgehend eine zu erstellen, andernfalls werden Sie zu der Datenseite des Auftrags weitergeleitet.

Erstellen Sie eine Analyse.

Die erste Analyse bei einem leeren Auftrag

Wenn ein Auftrag erstellt wird, können Sie sofort die erste Analyse (oder eine Reihe von Analysen) erstellen.

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Analyseart, die Sie erstellen möchten.
   Sie können mehrere Kontrollkästchen markieren, um mehrere Analysen gleichzeitig zu erstellen.
2. Geben Sie einen Namen für die Analyse ein. Wenn Sie keinen Namen eingeben, wendet MindBridge den Standardnamen an, der in dem Feld angezeigt wird.
3. Verwenden Sie den Schieberegler, um auszuwählen, welche Analyse Sie erstellen möchten:
   • Vollständige Analyse: Die Daten erstrecken sich über den gesamten Analysezeitraum
   • Zwischenanalyse: Die Daten erstrecken sich nicht über den gesamten Analysezeitraum
4. Verwenden Sie die Kalender-Tools, um Folgendes zu ändern:
   • Startdatum des Analysezeitraums
   • Enddatum des Analysezeitraums
   • *Zwischendatum, wenn Sie sich für die Erstellung einer Zwischenanalyse entschieden haben
5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Analyse erstellen.

Neue Analyse zur Datenseite hinzufügen

Sie können mehrere Analysen innerhalb desselben Auftrags durchführen. Dies ist in Fällen hilfreich, in denen Tochtergesellschaften oder mehrere Hauptbücher innerhalb eines einzigen Auftrags existieren.

Das bedeutet, dass Sie die Analysen eines Kunden über mehrere Jahre innerhalb eines einzigen Auftrags beibehalten können.

1. Öffnen Sie das Menü Aktionen oben auf der Seite „Daten“.
2. Wählen Sie Analyse erstellen.
   Sie werden zur Seite „Analyse erstellen“ weitergeleitet.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Analyseart, die Sie erstellen möchten.
   Sie können mehrere Kontrollkästchen markieren, um mehrere Analysen gleichzeitig zu erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für die Analyse ein. Wenn Sie keinen Namen eingeben, wendet MindBridge den Standardnamen an, der in dem Feld angezeigt wird.
5. Verwenden Sie den Schieberegler, um auszuwählen, welche Analyse Sie erstellen möchten:
   • Vollständige Analyse: Die Daten erstrecken sich über den gesamten Analysezeitraum
   • Zwischenanalyse: Die Daten erstrecken sich nicht über den gesamten Analysezeitraum
6. Verwenden Sie die Kalender-Tools zur Auswahl von:
   • Startdatum des Analysezeitraums
   • Enddatum des Analysezeitraums
   • *Zwischendatum, wenn Sie sich die Erstellung einer Zwischenanalyse ausgewählt haben
7. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Analyse erstellen.
   Sie kehren zur Datenseite zurück, auf der Sie die Analyse verwalten können.

Daten importieren

Nachdem Sie eine Analyse erstellt haben, können Sie mit dem Datenimport beginnen:

• Checkliste für Hauptbuchanalysedaten
• Checkliste für Kreditorenanalysedaten
• Checkliste für Debitorenanalysedaten
  
  

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