Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Intacct-Konto vorbereiten, um als Datenimportquelle in MindBridge zu fungieren.

Web Service Sender ID zu Web Services Berechtigungen hinzufügen

1. Gehen Sie in Intacct zur Menüleiste oben und wählen Sie Company → Setup → Configuration → Company, wie unten dargestellt:
   
   
2. Scrollen Sie unter dem Sicherheit Registerkarte nach unten, um das Web Services Berechtigungen Formular zu finden:
   
   
3. Klicken Sie auf Edit → Add a new Web Service authorization und geben Sie die folgenden Werte für jedes Feld ein:
   • Sender ID*: MindBridge-DEV
   • Description: MindBridge Ai Sync
   • Status*: Active
   
   
   
4. Die neue MindBridge Web Service Berechtigung sollte nun unter Web Services Berechtigungen erscheinen:
   
   
5. Kehren Sie zur Intacct-Startseite zurück, indem Sie auf Cancel oder Save auf der Company-Informationsseite klicken.
   
   

Web Service Benutzer einrichten

1. Gehen Sie zur Menüleiste oben und wählen Sie Company → Admin → Web Services Benutzer:
   
   
2. Klicken Sie auf Add und geben Sie die folgenden Informationen für jedes Feld ein:
   • User ID: mindbridge-sync
   • First name: mindbridge-sync
   • Last name: mindbridge-sync
   • Email address: example@email.com (E-Mail des Kunden)
   • User type*: Business
   • Admin privileges*: Limited
   • Status*: Active
   
   
   
3. Gehen Sie zur Roles information Registerkarte und add eine neue Rolle. Geben Sie die folgenden Informationen für jedes Feld ein:
   • Name: MindBridgeAi-sync
   • Description: MindBridge Ai Sync
   
   
   
4. Save die hinzugefügte Benutzerrolle. Ihnen werden die Benutzeranmeldeinformationen per E-Mail zugesandt, die Sie speichern möchten, um später die Datenverbindung in MindBridge zu erstellen.
   
   
5. Gehen Sie zur Menüleiste oben und wählen Sie Company > Admin > Roles:
   
   
6. Identifizieren Sie Ihre neu hinzugefügte Rolle und wählen Sie Subscriptions:
   
   
7. Setzen Sie für jede Anwendung/Modul alle Berechtigungen auf Read-only (Sie müssen nach unten scrollen, um diesen Vorgang für die Berichte Berechtigungsgruppen abzuschließen):
   
   
8. Sobald dies abgeschlossen ist, klicken Sie auf Save.
   
   

Testen und Fehlerbehebung

1. Lassen Sie Ihren Prüfer einen Auftrag in MindBridge erstellen und eine Hauptbuch-, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen- und Forderungen-Analyse hinzufügen.
   
   
2. Lassen Sie Ihren Prüfer eine neue Datenquelle-Verbindung hinzufügen, indem Sie auf Datenquelle verbinden klicken. Wählen Sie Sage Intacct und geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die in Intacct nach Abschluss der obigen Anweisungen definiert wurden (d. h. Benutzer-ID, Benutzerpasswort, Firmen-ID).
   
   Wenn die eingegebenen Anmeldeinformationen nicht erfolgreich sind, berücksichtigen Sie bitte die folgenden möglichen Ursachen in Ihrer Intacct-Konfiguration:
   • Die MindBridge Sender ID wurde nicht unter Web Services Berechtigungen hinzugefügt (siehe Schritt 3 von „Web Service Sender ID zu Web Services Berechtigungen hinzufügen“)
   • Die eingegebenen Benutzeranmeldeinformationen existieren nicht oder wurden in Intacct deaktiviert.
   • Die eingegebenen Benutzeranmeldeinformationen wurden in Intacct nicht mit eingeschränkten oder vollen Admin-Berechtigungen versehen (siehe Schritt 2 von „Web Service Benutzer einrichten“)
   • Die eingegebenen Benutzeranmeldeinformationen haben die Rolle in Intaact nicht korrekt konfiguriert (siehe Schritt 2-4 von „Web Service Benutzer einrichten“)
     
     
3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, konfigurieren Sie die Datenquelle und ziehen Sie alle verfügbaren Dateitypen für jeden Analysetyp auf Ihrer Datenseite des Auftrags.
   Wenn der Datei-Extraktionsprozess fehlschlägt, berücksichtigen Sie bitte die folgende mögliche Ursache:
   • Die eingegebenen Benutzeranmeldeinformationen haben nicht die entsprechenden Abonnementberechtigungen (siehe Schritt 6-7 von „Web Service Benutzer einrichten“). Dies ist häufig bei Forderungen-Berichtsextrakten für End of Period - Outstanding Receivables List und Start of Period - Outstanding Receivables List der Fall, da das Anpassen dieser Berichtsberechtigungen auf „Read Only“ erfordert, dass Sie bis ganz nach unten auf der Seite Abonnementverwaltung Berechtigungen scrollen, wie in Schritt 7 von „Web Service Benutzer einrichten“ dargestellt.
     
     

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