Résumé

Apprenez à préparer votre compte Intacct pour fonctionner comme une source d'importation de données dans MindBridge.

Ajouter l'ID d'expéditeur de service Web aux autorisations de services Web

1. Dans Intacct, naviguez vers la barre de menu en haut et sélectionnez Entreprise → Configuration → Configuration → Entreprise, comme illustré ci-dessous :
   
   
2. Sous l'onglet Sécurité, faites défiler vers le bas pour trouver le formulaire Autorisations de services Web :
   
   
3. Cliquez sur Modifier → Ajouter une nouvelle autorisation de service Web et entrez les valeurs suivantes pour chaque champ :
   • ID de l'expéditeur* : MindBridge-DEV
   • Description : MindBridge Ai Sync
   • Statut* : Actif
   
   
   
4. La nouvelle autorisation de service Web MindBridge devrait maintenant apparaître sous Autorisations de services Web :
   
   
5. Retournez à la page d'accueil d'Intacct en cliquant sur Annuler ou Enregistrer sur la page du formulaire d'informations sur l'entreprise.
   
   

Configurer l'utilisateur de service Web

1. Naviguez vers la barre de menu en haut et sélectionnez Entreprise → Admin → Utilisateurs de services Web :
   
   
2. Cliquez sur Ajouter et entrez les informations suivantes pour chaque champ :
   • ID utilisateur : mindbridge-sync
   • Prénom : mindbridge-sync
   • Nom de famille : mindbridge-sync
   • Adresse e-mail : example@email.com (email du client)
   • Type d'utilisateur* : Business
   • Privilèges d'admin* : Limité
   • Statut* : Actif
   
   
   
3. Naviguez vers l'onglet Informations sur les rôles et ajoutez un nouveau rôle. Entrez les informations suivantes pour chaque champ :
   • Nom : MindBridgeAi-sync
   • Description : MindBridge Ai Sync
   
   
   
4. Enregistrez le rôle d'utilisateur ajouté. Vous recevrez un e-mail avec les identifiants de l'utilisateur, que vous voudrez enregistrer pour créer plus tard la connexion de données dans MindBridge.
   
   
5. Naviguez vers la barre de menu en haut et sélectionnez Entreprise > Admin > Rôles :
   
   
6. Identifiez votre nouveau rôle ajouté et sélectionnez Abonnements :
   
   
7. Pour chaque Application/Module, définissez toutes les autorisations sur Lecture seule (vous devrez faire défiler vers le bas pour compléter ce processus pour les groupes d'autorisations de Rapports) :
   
   
8. Une fois cela terminé, cliquez sur Enregistrer.
   
   

Tester et Dépanner

1. Demandez à votre Auditeur de créer un engagement dans MindBridge et d'ajouter une analyse du Grand Livre, des Comptes Fournisseurs et des Comptes Clients.
   
   
2. Demandez à votre Auditeur d'ajouter une nouvelle connexion de source de données en cliquant sur Connecter une source de données. Sélectionnez Sage Intacct et entrez les identifiants de connexion définis dans Intacct après avoir complété les instructions ci-dessus (c'est-à-dire ID utilisateur, Mot de passe utilisateur, ID entreprise).
   
   Si les identifiants saisis échouent, veuillez considérer les causes potentielles suivantes dans votre configuration Intacct :
   • L'ID de l'expéditeur MindBridge n'a pas été ajouté sous les autorisations de services Web (voir Étape 3 de “Ajouter l'ID d'expéditeur de service Web aux autorisations de services Web”)
   • Les identifiants de l'utilisateur saisis n'existent pas, ou ont été désactivés dans Intacct.
   • Les identifiants de l'utilisateur saisis n'ont pas été assignés privilèges d'admin limités ou complets dans Intacct (voir Étape 2 de “Configurer l'utilisateur de service Web”)
   • Les identifiants de l'utilisateur saisis n'ont pas le rôle configuré correctement dans Intaact (voir Étape 2-4 de “Configurer l'utilisateur de service Web”)
     
     
3. Une fois connecté, configurez la source de données et extrayez tous les types de fichiers disponibles pour chaque type d'analyse sur votre page de données d'engagement.
   Si le processus d'extraction de fichiers échoue, veuillez considérer la cause potentielle suivante :
   • Les identifiants de l'utilisateur saisis manquent des autorisations d'abonnement appropriées (voir Étape 6-7 de “Configurer l'utilisateur de service Web”). Cela est courant pour les extractions de rapports des Comptes Clients pour Fin de Période - Liste des Créances en Cours et Début de Période - Liste des Créances en Cours, car ajuster ces autorisations de rapport à “Lecture Seule” nécessite de faire défiler jusqu'au bas de la page des Autorisations d'Administration des Abonnements illustrée à l'Étape 7 de “Configurer l'utilisateur de service Web”.
     
     

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Articles connexes

• Intacct - Utilisateurs de Services Web Uniquement