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Was ist ein Analysezeitraum?

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Zusammenfassung

Ein Analysezeitraum ist ein spezifischer Datumsbereich, der den Zeitraum widerspiegelt, der innerhalb von MindBridge analysiert wird.  

MindBridge bietet 2 Arten von Analysezeiträumen an:

  1. *Aktueller (Analyse-)Zeitraum: Für viele stellt dieser Zeitraum das aktuelle Geschäftsjahr dar, das analysiert wird, aber die Start- und Enddaten des aktuellen Analysezeitraums können so konfiguriert werden, dass sie jeden beliebigen Zeitraum darstellen. Alle Buchungen und Transaktionen im aktuellen Zeitraum werden bei der Durchführung der Analyse auf Risiken bewertet.
    • Hinweis: Der aktuelle Analysezeitraum wird zuerst während der Analyseerstellung definiert, kann jedoch beim Importieren von Dateien angepasst werden.
  2. Vorheriger (Analyse-)Zeitraum(e): Diese Zeiträume repräsentieren historische Daten. Die meisten Analysetypen ermöglichen es Ihnen, vorherige Zeiträume von Daten hinzuzufügen und zu analysieren – dies ermöglicht MindBridge, Ihnen eine umfassende Ansicht der Daten im Laufe der Zeit zu bieten. Erfahren Sie mehr über vorherige Zeiträume in MindBridge
Hinweis: Analysezeiträume innerhalb derselben Analyse dürfen sich nicht überschneiden.
*Hinweis: In einer Hauptbuchanalyse ("GL") beeinflusst der Analysezeitraum die Daten des aktuellen Zeitraums:
  • Vollständig: Wird verwendet, um ein vollständiges Hauptbuch zu analysieren. Die Start- und Enddaten des Analysezeitraums sollten den gesamten Zeitraum umfassen, den Sie analysieren möchten. Erfahren Sie mehr über die vollständige Hauptbuchanalyse
  • Zwischenzeitlich: Wird verwendet, um ein unvollständiges Hauptbuch vor dem Jahresende zu analysieren. Die Start- und Enddaten des Analysezeitraums sollten den gesamten Zeitraum umfassen, den Sie analysieren möchten, mit einem Zwischenstichtag, der nach dem Startdatum liegt. Die Daten des "aktuellen Zeitraums" in Ihrer Analyse spiegeln die während der Analyseerstellung festgelegten Start- und Zwischenstichtage wider. Erfahren Sie mehr über die zwischenzeitliche Hauptbuchanalyse
  • Periodisch: Wird verwendet, um Hauptbuchdaten kontinuierlich zu analysieren (z. B. monatlich oder vierteljährlich). Die Start- und Enddaten des Analysezeitraums sollten den gesamten Zeitraum umfassen, den Sie analysieren möchten. Erfahren Sie mehr über die periodische Hauptbuchanalyse

Ändern des Analysezeitraums

Sie können die Analysezeiträume nach der Erstellung einer Analyse aktualisieren, sofern die neuen Daten keine Lücken oder sich überschneidenden Daten zwischen den Zeiträumen verursachen.

Hinweis: Sobald ein Datei den Importprozess abgeschlossen hat, können Sie den Analysezeitraum, in den die Datei importiert wurde, nicht mehr aktualisieren. Sie können jedoch jederzeit Dateien ersetzen oder den Importprozess neu starten, auch nachdem die Analyse durchgeführt wurde, was Ihnen anschließend ermöglicht, den Analysezeitraum zu aktualisieren.

Änderungen des Analysezeitraums auf der Datenseite

Aktualisieren Sie die Daten des Analysezeitraums auf der Datenseite. 

Aktueller Zeitraum

  1. Wählen Sie das Bearbeiten-Symbol ( Bearbeiten-Symbol) in der Zeile des aktuellen Zeitraums.
  2. Wählen Sie das Startdatum oder das Enddatum-Feld.
    Ein Kalender wird angezeigt.
  3. Verwenden Sie den Kalender, um die gewünschten Start- und Enddaten auszuwählen.
  4. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihre Änderungen.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um Ihre Änderungen zu verwerfen und zur Datenseite zurückzukehren.

Vorherige Zeiträume

  1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( Mehr-Aktionen-Menü-Symbol ) in der Zeile des gewünschten vorherigen Zeitraums.
  2. Wählen Sie Zeitraum bearbeiten.
  3. Wählen Sie das Startdatum oder das Enddatum-Feld.
    Ein Kalender wird angezeigt.
  4. Verwenden Sie den Kalender, um die gewünschten Start- und Enddaten auszuwählen.
  5. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihre Änderungen.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um Ihre Änderungen zu verwerfen und zur Datenseite zurückzukehren.

Änderungen des Analysezeitraums während des Importprozesses (Schritt Analysezeitraum)

Im Schritt Analysezeitraum des Importprozesses sehen Sie eine Zusammenfassung der importierten Daten, ein Diagramm, das Buchungen innerhalb und außerhalb des Zeitraums anzeigt, und Integritätsprüfungen im Zusammenhang mit den Daten des Analysezeitraums.

  1. Wählen Sie auf der linken Seite des Bildschirms Bearbeiten neben den Daten des Analysezeitraums.
    Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.
  2. Wählen Sie die Datumsfelder, um das Kalenderwerkzeug anzuzeigen, und wählen Sie dann:
    • Startdatum des Analysezeitraums
    • Enddatum des Analysezeitraums
  3. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihre Änderungen.
    Die Seite Analysezeitraum wird automatisch aktualisiert, um Ihre neue Auswahl widerzuspiegeln.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um Ihre nicht gespeicherten Änderungen zu verwerfen und zum Schritt Analysezeitraum zurückzukehren.

GIF, das zeigt, wie man die Daten des Analysezeitraums während des Importprozesses bearbeitet


Nach dem Import der Daten beeinflusst der Analysezeitraum eine Reihe von Bereichen in MindBridge, einschließlich:

Hinweis: Buchungen außerhalb des Zeitraums (für den aktuellen Zeitraum) können in der Datentabelle angezeigt werden, um eine Referenz für Abschlussverfahren bereitzustellen, werden jedoch nicht auf Risiken bewertet. Um Buchungen außerhalb des Zeitraums anzuzeigen, müssen Sie die Datenansichtstabelle ändern, um Buchungen "Nach dem aktuellen Zeitraum" anzuzeigen.

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