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Arbeit mit Anmerkungen: Hauptbuch

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Anmerkungen ermöglichen es Ihnen, die Erkenntnisse, die Sie und Ihr Team aus MindBridge gewonnen haben, zu dokumentieren und zu teilen.

Erfahren Sie, wie Sie Anmerkungen hinzufügen und als .xlsx-Datei für die Verwendung in endgültigen Berichten und Dokumenten exportieren können.


Eine Anmerkung hinzufügen

Abhängig vom Analysetyp können Sie Anmerkungen zu Grafiken und einzelnen Konten hinzufügen.

  1. Wählen Sie das Anmerkung-Symbol ( Annotations icon.svg ) in Übereinstimmung mit der Grafik oder dem Element, das Sie annotieren möchten.
  2. Wählen Sie Anmerkung hinzufügen.
    Der Name der Anmerkung basiert auf der Grafik, dem Konto oder der Kategorie, und angewendete Filter auf das Dashboard oder die Komponente werden automatisch innerhalb der Anmerkung protokolliert.
  3. Geben Sie Ihre Anmerkung in das Anmerkungsfeld ein.
  4. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie die Anmerkung.
    Ein roter Punkt erscheint über dem Anmerkungssymbol, um anzuzeigen, dass Anmerkungen hinzugefügt wurden.

GIF showing how to view and add annotations.gif

Annotierbare Funktionen nach Dashboard

Dashboard Grafik Konto Analysetyp
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Alterung
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  • Forderungen

 


Einen Kommentar zu einer Anmerkung hinzufügen

Fügen Sie Kommentare zu jeder Anmerkung hinzu.

  1. Wählen Sie das Anmerkung-Symbol ( Annotations icon.svg ) in Übereinstimmung mit der Grafik oder dem Konto, das Sie annotieren möchten.
  2. Wählen Sie die Anmerkung, die Sie kommentieren möchten.
  3. Wählen Sie Einen Kommentar hinzufügen.
  4. Geben Sie Ihre Kommentare in das Feld unter Kommentar hinzufügen ein.
  5. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihren Kommentar.


Anmerkungen und Kommentare anzeigen

  1. Wählen Sie das Anmerkung-Symbol ( Annotations icon.svg ) in Übereinstimmung mit der beabsichtigten Grafik oder dem Konto.
  2. Wählen Sie die Anmerkung, die Sie anzeigen möchten.
    Sie sehen alle Anmerkungen und Kommentare, die auf dem Konto hinterlassen wurden.


Eine Anmerkung oder einen Kommentar bearbeiten

  1. Wählen Sie das Anmerkung-Symbol ( Annotations icon.svg ) in Übereinstimmung mit der beabsichtigten Grafik oder dem Konto.
  2. Wählen Sie die Anmerkung, die Sie bearbeiten möchten.
    Sie sehen alle bestehenden Anmerkungen und Kommentare für die Grafik.
  3. Wählen Sie das Bearbeiten-Symbol ( Edit icon.svg ) in Übereinstimmung mit der Anmerkung oder dem Kommentar, den Sie bearbeiten möchten.
  4. Bearbeiten Sie die Anmerkung oder den Kommentar nach Bedarf und übernehmen Sie Ihre Änderungen.


Anmerkungen und Kommentare löschen

  1. Wählen Sie das Anmerkung-Symbol ( Annotations icon.svg ) in Übereinstimmung mit der beabsichtigten Grafik oder dem Konto.
  2. Wählen Sie die Anmerkung, die Sie löschen möchten.
    Sie sehen alle bestehenden Anmerkungen und Kommentare für die Grafik.
  3. Wählen Sie das Löschen-Symbol ( Delete icon.svg ) in Übereinstimmung mit der Anmerkung oder dem Kommentar, den Sie löschen möchten.
    Eine Warnung erscheint, die Sie darüber informiert, dass die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
  4. Wählen Sie Bestätigen, um die Anmerkung dauerhaft zu löschen.
Hinweis: Nur der Ersteller der Anmerkung kann diese bearbeiten oder löschen.

Anmerkungen und Kommentare exportieren

  1. Wählen Sie das Anmerkung-Symbol ( Annotations icon.svg ) in Übereinstimmung mit der beabsichtigten Grafik oder dem Konto.
  2. Wählen Sie Exportieren.
    Die Anmerkungen für diese Grafik oder dieses Konto werden in eine .xlsx-Datei exportiert.
Tipp: Um alle Anmerkungen zu exportieren, die innerhalb Ihrer Analyse erstellt wurden, beziehen Sie sich auf das Anmerkungen-Dashboard.

Erfahren Sie mehr über die Arbeit mit exportierten Anmerkungen.


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