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Datentabelle: Ansichten, Spalten und Sortierung (Forderungen)

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Das Datentabelle-Dashboard kann konfiguriert werden, um eine effektivere Überprüfung Ihrer Daten zu ermöglichen.

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Ansichten in der Datentabelle und wie Sie Spalten manipulieren und organisieren können.

Navigation

Bevor Sie das Dashboard verwenden, erfahren Sie, wie Sie auf die Registerkarte Datentabelle zugreifen können.

Ansicht nach Buchungen oder ausstehenden Buchungen

Die Datentabelle kann so konfiguriert werden, dass entweder Buchungen oder ausstehende Buchungen über das Ansicht-Menü oberhalb der Datentabelle angezeigt werden.

Buchungsansicht

Dies zeigt jede Position im Debitorendetail.

Standardmäßig zeigt die Buchungsansicht Buchungen an, die innerhalb des aktuellen Zeitraums liegen, aber wenn die Daten Buchungen außerhalb des Zeitraums enthalten, können Sie diese über das Aktueller Zeitraum-Menü anzeigen.

Ansicht ausstehender Buchungen

Die Ansicht ausstehender Buchungen zeigt jede Position in der Liste der am Jahresende fälligen Zahlungen.

Hinweis: Die Risikobewertung der Debitoren erfolgt ausschließlich auf den Buchungen im Debitorendetail. Die Wertungen, die Sie beim Anzeigen ausstehender Buchungen sehen, sind die Risikowerte dieser Buchungen, wie sie in der Detailtabelle erscheinen. Wenn eine ausstehende Buchung nicht bewertet ist, liegt das daran, dass es keine Übereinstimmung zwischen dieser Buchung und einer Buchung im Debitorendetail gibt.

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Buchungsdetails

Die Buchungsdetails bieten zusätzliche Informationen zu den Kontrollpunkten, die für die Buchung ausgelöst wurden.

Sie können in die Buchungsdetails eintauchen, indem Sie eine Zeile in der Datentabelle auswählen.

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Hinweis: Kontrollpunkte werden in den Buchungsdetails nicht angezeigt, wenn eine ausstehende Buchung nicht bewertet ist.

Um mehr Details zu einem Kontrollpunkt zu erhalten, verwenden Sie das Informations-Symbol ( Information_icon ) in der oberen rechten Ecke der Kontrollpunkt-Kachel. Ein Pop-up-Fenster erscheint, das zusätzlichen Kontext darüber anzeigt, warum ein Kontrollpunkt ausgelöst wurde oder nicht.

Erfahren Sie mehr über die Buchungsdetails.

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Eine Spalte sortieren

Sortieren Sie Spalten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, indem Sie auf den Spaltenkopf klicken. Das dunklere Dreieck zeigt die Sortierreihenfolge an.

Spalten neu anordnen

Klicken und ziehen Sie den gewünschten Spaltenkopf nach links oder rechts an die neue Position.

Spalten hinzufügen und entfernen

Öffnen Sie das Spalten-Menü auf der rechten Seite der Tabelle und aktivieren Sie das Kästchen neben jeder Spalte, die Sie anzeigen möchten.

Eine Spalte anheften

Das Anheften von Spalten stellt sicher, dass sie beim horizontalen Scrollen sichtbar bleiben.

Öffnen Sie das Menü im Spaltenkopf, den Sie anheften möchten, und wählen Sie Spalte anheften, dann wählen Sie den Anheftungsort in der Tabelle: Links, Rechts oder Keine Anheftung (Standard).

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