Zusammenfassung

Ihre Frist rückt schnell näher, Sie haben gerade das Hauptbuch von Ihrem Kunden erhalten und müssen Ihre Analyse so schnell wie möglich durchführen. Aber die Daten des Hauptbuchs liegen nicht in einem der verarbeitbaren Formate vor. Wie bringen Sie die Daten in ein Format, das MindBridge verwenden kann?

Wenn Sie eine Datenformatierungsanfrage einreichen, wird diese an unser Datenteam gesendet. Abhängig von der Komplexität Ihrer Anfrage und anderen Anfragen, die vor Ihrer in der Warteschlange stehen, kann es zwischen 1-4 Werktagen dauern, bis Ihre Anfrage abgeschlossen ist.

Erfahren Sie, wie Sie Unterstützung bei der Datenformatierung von MindBridge anfordern können.

Konfiguration

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Schritte abgeschlossen sind.

1. Erstellen Sie eine Organisation
2. Erstellen Sie einen Auftrag
3. Erstellen Sie eine Analyse
4. Importieren Sie alle unformatierten Datendateien in den Dateimanager

Einreichen einer Datenformatierungsanfrage

Wenn Ihre Daten formatiert werden müssen, können Sie der Kundenbetreuung Zugriff auf Ihren Auftrag gewähren, damit sie das Problem untersuchen kann. Diese Option ermöglicht einen sicheren Datentransfer und praktische Unterstützung.

1. Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste und erweitern Sie den Hilfe-Bereich.
2. Wählen Sie MindBridge Zugriff gewähren*.
3. Ein Pop-up-Fenster erscheint.
4. Beschreiben Sie das Problem, das Sie haben, oder geben Sie an, welche Formatierung vorgenommen werden muss.
5. Markieren Sie das Kästchen, um dem MindBridge-Team Zugriff auf den Auftrag zu gewähren.
6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Zugriff gewähren.

Was in einer Datenformatierungsanfrage enthalten sein sollte

Wenn Sie Kommentare zu Ihrem Ticket hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes angeben:

• Geben Sie an, dass Sie Unterstützung bei der Datenformatierung benötigen und helfen Sie uns, Ihre Hauptbuchdatei zu entschlüsseln. Wenn es für jemanden, der mit Ihrem Kunden völlig unvertraut ist, schwierig ist, dies herauszufinden,

  • Geben Sie an, welche Spalten zugeordnet werden müssen, insbesondere erforderliche Spalten wie Kontonummer, Betrag, Datum, Transaktions-ID.

  • Geben Sie an, welche Spalten benötigt werden und welche weggelassen werden können, insbesondere wenn die Dateien groß sind. Dies wird auch dazu beitragen, die Zeit für die Durchführung der Analyse zu verkürzen.

  • Versuchen Sie, einen Export mit einer genauen Header-Zeile zu erhalten. Wenn Ihr ERP-System Dateien ohne Header exportiert, aber eine andere Datei bereitstellt, die angibt, welche Spalte was ist, fügen Sie diese Datei bitte ebenfalls bei.
  • Wählen Sie das richtige ERP (oder Finanzverwaltungssystem) in den Engagement-Einstellungen aus, bevor Sie das Ticket einreichen. Das Vorhandensein der richtigen ERP-Informationen hilft uns, Ihre Daten schnell zu formatieren und wird uns auch helfen, Tools zur Formatierung Ihrer zukünftigen Daten effizienter zu entwickeln.

• Wenn Sie versucht haben, die Datei zu importieren und einen Fehler erhalten haben, geben Sie dies im Ticket an und kopieren Sie die Details des Fehlers in das Ticket.

• Für die Formatierung des Hauptbuchs, geben Sie an, wie die Kontonummer aussehen soll. Zum Beispiel, welche Spalte die richtige Kontonummer enthält oder geben Sie an, welche Änderungen vorgenommen werden müssen (zum Beispiel "extrahieren Sie die letzten 6 Ziffern der Kontonummer, entfernen Sie Bindestriche").
• Geben Sie an, ob mehrere Dateien oder Excel-Arbeitsblätter innerhalb einer Arbeitsmappe zusätzlich zu anderen Formatierungen kombiniert werden müssen (d.h. das Fusion-Tool ist nicht ausreichend):
  • Vor dem Kombinieren muss jede Datei die gleichen Spalten in der gleichen Reihenfolge enthalten. Unterschiede werden den Prozess erheblich verlangsamen, da der Kundenservice versuchen würde, die Spalten manuell abzugleichen, oft durch beste Vermutungen.
  • Wenn möglich, geben Sie bitte an, welche Spalten in einem Satz von Dateien mit denen der anderen übereinstimmen sollten. Wenn Sie wissen, welche Spalten miteinander korrespondieren und beibehalten werden müssen, teilen Sie die Zuordnungen im Ticket mit.
  • Wenn möglich, senden Sie die Dateien zusammen, sobald Sie sich einigermaßen sicher sind, dass es sich um die endgültige Version handelt, die Sie verwenden möchten. Das Senden mehrerer Revisionen wird den Prozess verlangsamen.
• Wenn der Kunde im Laufe des Jahres das ERP-System gewechselt hat, kann es unmöglich sein, Daten mit einheitlichen Headern zu erhalten.

  • Bitten Sie Ihren Kunden, wenn möglich, die Daten mit einheitlichen Headern zu exportieren.

  • Wenn nicht, sollten Sie in Erwägung ziehen, separate Analysen der Hauptbücher aus den verschiedenen ERPs durchzuführen, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen und Zeit zu sparen.

Beispielkommentare

1. „Ich brauche GLFileA.csv, das mehrere Blätter enthält, zu einem einzigen Blatt kombiniert und als eine vollständige Hauptbuchdatei importiert. Schließlich muss mein OpeningBalance.csv so formatiert werden, dass MindBridge es verarbeiten kann. Vielen Dank!”
2. „Ich brauche GLFileA.csv kombiniert mit GLFileB.csv, um als eine vollständige Hauptbuchdatei hochgeladen zu werden. Bitte lassen Sie mich wissen, wo ich die Dateien importieren soll, um sie zu kombinieren und in das Tool zu importieren. Vielen Dank!”

Sobald Ihre Datenformatierungsanfrage eingereicht wurde, sehen Sie eine Benachrichtigung, die bestätigt, dass Sie MindBridge Zugriff auf den Auftrag gewährt haben. Sie erhalten auch eine E-Mail-Benachrichtigung.

Das Kundenbetreuungsteam wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um den Datenaustauschprozess zu arrangieren.

Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Chatten Sie mit uns oder reichen Sie eine Anfrage ein für weitere Unterstützung.