Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie eine Debitorendetaildatei zur Analyse in MindBridge importieren.
Wechseln Sie Zur Datenseite
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie wechseln zu der Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht in der Zeile mit der gewünschten Organisation oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
Sie wechseln zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht in der Zeile mit dem gewünschten Auftrag, oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeile des Auftrags.
Sie wechseln Sie zu der Seite „Daten“ für diesen bestimmten Auftrag.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um die Seite Daten aufzurufen.
Daten auswählen
MindBridge unterstützt 4 Möglichkeiten, Ihre Dateien auszuwählen und zu importieren.
Ziehen und ablegen
- Ziehen Sie auf der Seite „Daten“ die Datei von Ihrem Computer in den entsprechenden Zeitraum der Zeile Debitorendetail und legen Sie sie dort ab.
- Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Ihren Computer durchsuchen
- Wählen Sie auf der Seite „Daten“ die Option Durchsuchen ... in dem entsprechenden Zeitraum der Zeile „Debitorendetail“.
- Wählen Sie aus dem Menü Ihren Computer durchsuchen.
- Wählen Sie die Datei aus, die Sie verwenden möchten, und Öffnen diese.
Die Datei wird in Ihre Analyse importiert. - Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Dateimanager durchsuchen
- Wählen Sie auf der Seite „Daten“ die Option Durchsuchen ... in dem entsprechenden Zeitraum der Zeile „Debitorendetail“.
- Wählen Sie aus dem Menü Dateimanager durchsuchen.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Wählen Sie die Datei, die Sie verwenden möchten.
- Wenn Sie zufrieden sind, Importieren Sie die Datei.
Die Datei wird in Ihre Analyse importiert. - Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Importieren über einen Datenverbinder
Mit Datenverbinder können Sie alle verfügbaren Daten, die für eine Analyse benötigt werden, gleichzeitig importieren. Sie können einen Kunden zur Verbindung einladen oder sich selbst mit einem Datenverbinder verbinden.
Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen. Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.
Erfahren Sie mehr über den Massenimport mit einem Verbinder.
Datenvalidierung
Sobald die Datei importiert wurde, validieren Sie die Daten durch Überprüfung der Dateidetails, der Integritätsprüfungen und der Spaltenvorschau. Anhand dieser Informationen können Sie feststellen, ob die Daten Probleme aufweisen oder ob Sie sie unverändert weiterverwenden können.
Wenn die Daten in einem gruppierten Format angezeigt werden, kann MindBridge sie nicht analysieren. Wählen Sie Daten formatieren, um die Daten automatisch in ein nicht gruppiertes Format zu formatieren, und fahren Sie dann mit dem Importvorgang fort.
Datei-Details
Anhand dieser hochrangingen Dateidetails können Sie mit einem Blick sicherstellen, dass die importierten Daten Ihren Erwartungen entsprechen.
Integritätsprüfungen
Diese Prüfungen enthalten detaillierte Informationen zu jeder Spalte in den Daten. Sie können auf Probleme mit der Datei hinweisen, verhindern jedoch nicht, dass Sie den Importvorgang fortsetzen.
Spaltenvorschau
Diese Statistiken können Ihnen bei der Überprüfung Ihrer Erwartungen behilflich sein und Ihnen dabei helfen, anomale Daten sofort zu erkennen.
Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass die Daten korrekt sind, wählen Sie Weiter, um den Importvorgang fortzusetzen.
Um den Importvorgang zu beenden, Schließen Sie die Seite. MindBridge speichert Ihren Fortschritt.
Spalten zuordnen
Sobald Sie mit der Integrität der Daten zufrieden sind, ordnen Sie deren Spalten zu. Ihre vorhandenen Spaltenkopfzeilen werden als Ziehfelder unter Ihren Datenspaltenkopfzeilen angezeigt.
- Ziehen Sie ein Feld aus Ihre Datenspaltenüberschriften in das entsprechende Feld unter Zugeordnete Spalten und legen Sie es dort ab.
- Wenn Ihre Datenspalten nicht eins zu eins mit den MindBridge-Spalten übereinstimmen, verwenden Sie die Weitere Aktionen-Symbole, um Spalten aufzuteilen, zu verbinden oder zu duplizieren, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, oder fügen Sie eine Spalte zum Filtern hinzu.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.
Sie wechseln zu dem Schritt „Analysezeitraum“.
Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, wählen Sie Zurück.
Um den Importvorgang zu beenden, wählen Sie Schließen. Sie wechseln zurück zu der Datenseite und MindBridge speichert Ihren Fortschritt.
Analysezeitraum
Der Schritt „Analysezeitraum“ ermöglicht Ihnen die Überprüfung der Genauigkeit Ihrer Daten, indem er eine Momentaufnahme der Einordnung in den definierten Analysezeitraum bietet.
Prüfen der Einstellungen des Analysezeitraums
Überprüfen Sie die folgenden Punkte auf ihre Richtigkeit. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter, um den Import der Debitorendetails abzuschließen und zur Datenseite zurückzukehren.
Der linke Bereich bietet:
- Den definierten Datumsbereich für den Analysezeitraum mit der Möglichkeit, ihn anzupassen.
- Die in den Zeitraum fallenden Buchungen.
- Die nicht in den Zeitraum fallenden Buchungen.
- Den Gesamtsollwert der Buchungen innerhalb des Zeitraums.
- Den Gesamthabenwert der Buchungen innerhalb des Zeitraums.
Das zentrale Diagramm zeigt die Anzahl der Buchungen innerhalb und außerhalb des Analysezeitraums an, wobei Sie die Möglichkeit haben, diese nach Tag, Woche oder Monat anzuzeigen.
Der rechte Bereich bietet Integritätsprüfungen in Bezug auf den Analysezeitraum, einschließlich:
- Ob das Hauptbuch zeitraumfremde Buchungen enthält.
- Ob es eine Differenz zwischen beliebigen Zeiträumen gibt.
- Ob sich Zeiträume überschneiden.
Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, wählen Sie Zurück.
Um den Importvorgang zu beenden, wählen Sie Schließen. Sie wechseln zurück zu der Datenseite und MindBridge speichert Ihren Fortschritt.
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