Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie eine Debitorendetaildatei zur Analyse in MindBridge importieren.

Zur Datenseite wechseln

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
   Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
2. Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
   Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
3. Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
   Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.

Daten auswählen

MindBridge unterstützt 4 Möglichkeiten, Ihre Dateien auszuwählen und zu importieren.

Ziehen und ablegen

1. Ziehen Sie auf der Seite „Daten“ die Datei von Ihrem Computer in den entsprechenden Zeitraum der Zeile Debitorendetail und legen Sie sie dort ab.
2. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
   Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Ihren Computer durchsuchen

1. Wählen Sie auf der Seite „Daten“ die Option Durchsuchen... in dem entsprechenden Zeitraum der Zeile Debitorendetail.
2. Wählen Sie aus dem Menü Ihren Computer durchsuchen.
3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie verwenden möchten, und Öffnen diese.
   Die Datei wird in Ihre Analyse importiert.
4. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
   Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Dateimanager durchsuchen

1. Wählen Sie auf der Seite „Daten“ die Option Durchsuchen... in dem entsprechenden Zeitraum der Zeile Debitorendetail.
2. Wählen Sie aus dem Menü Dateimanager durchsuchen.
   Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
3. Wählen Sie die Datei, die Sie verwenden möchten.
4. Wenn Sie zufrieden sind, Importieren Sie die Datei.
   Die Datei wird in Ihre Analyse importiert.
5. Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen.
   Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Importieren über einen Datenverbinder

Mit Datenverbinder können Sie alle verfügbaren Daten, die für eine Analyse benötigt werden, gleichzeitig importieren. Sie können einen Kunden zur Verbindung einladen oder sich selbst mit einem Datenverbinder verbinden.

Nachdem die Datei geladen wurde, wählen Sie Import fortsetzen. Sie werden zu dem ersten Schritt des Importvorgangs weitergeleitet.

Erfahren Sie mehr über den Massenimport mit einem Verbinder.

Datenvalidierung

Sobald die Datei importiert wurde, validieren Sie die Daten durch Überprüfung der Dateidetails, der Integritätsprüfungen und der Spaltenvorschau. Anhand dieser Informationen können Sie feststellen, ob die Daten Probleme aufweisen oder ob Sie sie unverändert weiterverwenden können.

Wenn die Daten in einem gruppierten Format angezeigt werden, kann MindBridge sie nicht analysieren. Wählen Sie Daten formatieren, um die Daten automatisch in ein nicht gruppiertes Format zu formatieren, und fahren Sie dann mit dem Importvorgang fort.

Hinweis: Enthält die Datei mehrere Blätter, analysiert MindBridge nur die Daten auf dem ersten Blatt der Datei. Bei Bedarf können Sie die Werkzeuge Aufteilen und Zusammenführen im Dateimanager ( ) verwenden, um ausgewählte Blätter aus der Originaldatei zu extrahieren und zu kombinieren.

Datei-Details

Anhand dieser hochrangigen Datei-Details können Sie mit einem Blick sicherstellen, dass die importierten Daten Ihren Erwartungen entsprechen.

Integritätsprüfungen

Diese Prüfungen enthalten detaillierte Informationen zu jeder Spalte in den Daten. Sie können auf Probleme mit der Datei hinweisen, verhindern jedoch nicht, dass Sie den Importvorgang fortsetzen.

Spaltenvorschau

Diese Statistiken können Ihnen bei der Überprüfung Ihrer Erwartungen behilflich sein und Ihnen dabei helfen, anomale Daten sofort zu erkennen.

Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass die Daten korrekt sind, wählen Sie Weiter, um den Importvorgang fortzusetzen.

Um den Importvorgang zu beenden, Schließen Sie die Seite. MindBridge speichert Ihren Fortschritt.

Spalten zuordnen

Sobald Sie mit der Integrität der Daten zufrieden sind, ordnen Sie deren Spalten zu. Ihre vorhandenen Spaltenkopfzeilen werden als Ziehfelder unter Ihren Datenspaltenkopfzeilen angezeigt.

1. Ziehen Sie ein Feld aus Ihre Datenspaltenüberschriften in das entsprechende Feld unter Zugeordnete Spalten und legen Sie es dort ab.
2. Wenn Ihre Datenspalten nicht eins zu eins mit den MindBridge-Spalten übereinstimmen, verwenden Sie das Menü „Weitere Aktionen“ ( ), um Spalten aufzuteilen, zu verbinden oder zu duplizieren, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, oder fügen Sie eine Spalte zum Filtern hinzu.
3. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.
   Sie wechseln zu dem Schritt „Analysezeitraum“.

Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, wählen Sie Zurück.

Um den Importvorgang zu beenden, wählen Sie Schließen. Sie wechseln zurück zu der Datenseite und MindBridge speichert Ihren Fortschritt.

Analysezeitraum

Der Schritt „Analysezeitraum“ ermöglicht Ihnen die Überprüfung der Genauigkeit Ihrer Daten, indem er eine Momentaufnahme der Einordnung in den definierten Analysezeitraum bietet.

Prüfen der Einstellungen des Analysezeitraums

Überprüfen Sie die folgenden Punkte auf ihre Richtigkeit. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter, um den Import der Debitorendetails abzuschließen und zur Datenseite zurückzukehren.

Der linke Bereich bietet:

• Den definierten Datumsbereich für den Analysezeitraum mit der Möglichkeit, ihn anzupassen.
• Die in den Zeitraum fallenden Buchungen.
• Die nicht in den Zeitraum fallenden Buchungen.
• Den Gesamtsollwert der Buchungen innerhalb des Zeitraums.
• Den Gesamthabenwert der Buchungen innerhalb des Zeitraums.
  Das zentrale Diagramm zeigt die Anzahl der Buchungen innerhalb und außerhalb des Analysezeitraums an, wobei Sie die Möglichkeit haben, diese nach Tag, Woche oder Monat anzuzeigen.

Der rechte Bereich bietet Integritätsprüfungen in Bezug auf den Analysezeitraum, einschließlich:

• Ob das Hauptbuch zeitraumfremde Buchungen enthält.
• Ob es eine Differenz zwischen beliebigen Zeiträumen gibt.
• Ob sich Zeiträume überschneiden.

Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, wählen Sie Zurück.

Um den Importvorgang zu beenden, wählen Sie Schließen. Sie wechseln zurück zu der Datenseite und MindBridge speichert Ihren Fortschritt.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.