Zusammenfassung
Erfahren Sie mehr über die relative Risikomatrix und folgen Sie den untenstehenden Schritten, um eine in Excel mit Daten aus MindBridge zu erstellen.
- Schritt 1: Exportieren Sie die Daten aus MindBridge
- Schritt 2: Bearbeiten Sie die Daten in Excel
- Schritt 3: Erstellen Sie eine Pivot-Tabelle
- Schritt 4: Entfernen Sie die Gesamtsummen
Hinweis: Dieser Bericht ist nur in Ihren Hauptbuchanalyse-Ergebnissen verfügbar, nachdem die Analyse erfolgreich durchgeführt wurde.
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Überblick
Die im Bericht über Trend-Kontodetails gefundenen Daten können verwendet werden, um eine relative Risikomatrix zu erstellen.
Die relative Risikomatrix unterteilt das Timing und das Risiko der Transaktionen Ihres Kunden, indem Sie das Risikoniveau ihrer Konten über jeden Monat eines Geschäftsjahres anzeigen können. Sie kombiniert die 2 auf dem Risikoübersicht-Dashboard gefundenen Grafiken in ein einziges Arbeitspapier-Dokument.
Unten ist ein Beispiel für eine relative Risikomatrix in Excel. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie eine erstellen.
Schritt 1: Exportieren Sie die Daten aus MindBridge
- Finden Sie den Bericht über Trend-Kontodetails im Abschnitt Berichte.
-
Exportieren Sie das Dokument.
Die Datei wird an Ihrem Standard-Download-Speicherort exportiert.
Schritt 2: Bearbeiten Sie die Daten in Excel
- Öffnen Sie den exportierten Bericht und navigieren Sie zur Registerkarte mit den Daten für das jüngste Jahr (im untenstehenden Beispiel ist dies Jahr 5).
- Wählen Sie Zeile 10 aus, um die gesamte Zeile hervorzuheben.
- Scrollen Sie mit ausgewählter Zeile 10 zum letzten Eintrag im Blatt (im untenstehenden Beispiel ist dies Zeile 1942).
- Drücken und halten Sie SHIFT auf Ihrer Tastatur und wählen Sie die letzte Zeilenüberschrift aus, um die Zeilen zwischen Zeile 10 und der letzten Zeile hervorzuheben.
- Mit allen ausgewählten Daten klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Kopieren. Alternativ drücken Sie Strg+C auf Ihrer Tastatur, um die Daten zu kopieren.
- Sobald die Daten kopiert wurden, wählen Sie das Plus-Symbol (+) rechts von den Arbeitsblatt-Registerkarten, um eine neue Registerkarte zu erstellen.
- Sie sollten automatisch zur neuen Registerkarte gelangen. Wenn nicht, wählen Sie die Registerkarte, um dorthin zu gelangen.
- Mit der geöffneten neuen Registerkarte klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Einfügen als Werte. Alternativ drücken Sie Strg+V auf Ihrer Tastatur, um die Daten in das neue Arbeitsblatt einzufügen.
Die Daten werden als nur Werte eingefügt.
Schritt 3: Erstellen Sie eine Pivot-Tabelle
- Wählen Sie alle Daten im neuen Blatt aus.
- Sobald die Daten ausgewählt sind, wählen Sie PivotTable im Einfügen-Register der Multifunktionsleiste.
Ein Pop-up-Fenster erscheint auf Ihrem Bildschirm.
- Stellen Sie sicher, dass Neues Arbeitsblatt ausgewählt ist, und wählen Sie dann OK.
Sie gelangen zu einem neuen leeren Blatt.
- Wählen Sie irgendwo im PivotTable-Bild, um zu beginnen.
Der Abschnitt PivotTable-Felder erscheint auf Ihrem Bildschirm.
- Stellen Sie sicher, dass die folgenden Spalten im Listenbereich des PivotTable-Abschnitts markiert sind. Diese Spalten erscheinen unterhalb der Checkliste.
- Beschreibung
- Periodenende
- Durchschnittliches Risiko (stellen Sie sicher, dass dies eine „Summe“ ist)
- Ziehen Sie jedes Feld in die entsprechenden Abschnitte:
- Spalten = Periodenende
- Zeilen = Beschreibung
- Werte = Durchschnittliches Risiko (stellen Sie sicher, dass dies eine „Summe“ ist)
- Wenn Sie Durchschnittliches Risiko zum Werte-Abschnitt hinzufügen, kann es als Summe des Durchschnittlichen Risikos erscheinen. Um dies zu ändern, wählen Sie Summe des Durchschnittlichen Risikos und wählen Wertfeldeinstellungen aus dem Menü.
Das Formular Wertfeldeinstellungen erscheint.
- Wählen Sie Durchschnitt aus der Liste.
- Wählen Sie OK.
- Wenn Sie zufrieden sind, aktualisieren Sie die Tabelle.
- Sobald die Pivot-Tabelle erstellt ist, markieren Sie die Risikowerte, indem Sie die obere linke Zelle in den Daten auswählen (im untenstehenden Beispiel ist dies Zelle B5).
- Drücken und halten Sie SHIFT auf Ihrer Tastatur und wählen Sie dann die untere rechte Zelle in den Daten aus (im untenstehenden Beispiel ist dies Zelle m26).
- Wählen Sie Bedingte Formatierung im Start-Register der Multifunktionsleiste.
- Öffnen Sie das Farbskalen-Menü und wählen Sie die zweite Option.
- Die Daten werden nach Risiko farbcodiert, wobei Rot hohes Risiko und Grün geringes Risiko darstellt.
- Um die Daten in Prozentsätze zu ändern, wählen Sie die Zellen mit Daten aus, indem Sie die gleiche Methode wie oben verwenden.
- Im Start-Register der Multifunktionsleiste finden Sie den Abschnitt Zahlen und wählen Prozent.
Die Daten werden in Prozentsätzen angezeigt.
- Um die Daten zu vereinfachen, wählen Sie Zeile 4 aus.
- Im Start-Register der Multifunktionsleiste finden Sie den Abschnitt Zahlen und wählen Kurzes Datum.
Die Daten folgen nun dem „kurzen Datum“-Format.
Schritt 4: Entfernen Sie die Gesamtsummen
- Wählen Sie eine beliebige Zelle, die Daten enthält.
Dies ermöglicht Ihnen die Verwendung des Entwurf-Registers in der Multifunktionsleiste.
- Öffnen Sie das Entwurf-Register.
- Wählen Sie das Gesamtsummen-Menü und wählen Sie Aus für Zeilen und Spalten.
- Das Ergebnis ist eine relative Risikomatrix, die das Risikoniveau jedes Kontos im Laufe eines Jahres enthält.
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