Zusammenfassung

Der Prüfungsplan speichert alle Aufgaben, die Sie und Ihr Team in Ihrem MindBridge-Auftrag protokolliert haben. Mit Aufgaben können Sie Ihre Untersuchungen optimieren, indem Sie sich auf bestimmte Buchungen oder Transaktionen konzentrieren.

Erfahren Sie, wie Sie:

• Nach einer bestimmten Aufgabe suchen
• Filter anwenden
• Eine Aufgabentabelle einrichten
• Aktionen für Aufgaben ausführen
• Aufgabendetails anzeigen
• Den Prüfungsplan exportieren
  
  

Details zur Konfiguration

Sie müssen eine Aufgabe erstellt haben, bevor Sie die Seite Prüfungsplan verwenden können.

Wechseln Sie zu dem Prüfungsplan

1. Wählen Sie das Symbol in der MindBridge-Seitenleiste aus. 
   Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
2. Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
   Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
3. Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
   Sie gehen zur Datenseite.
4. Wählen Sie in der Seitenleiste Prüfungsplan ( ).
   Sie wechseln zu dem Prüfungsplan des Auftrags.
5. Gehen Sie zu der Registerkarte, die für die Analyseart* relevant ist, die Sie anzeigen möchten.

Aufgaben, die Ihr Team innerhalb der ausgewählten Analyseart erstellt hat, werden unten angezeigt.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einem Auftrag befinden, wählen Sie einfach Prüfungsplan ( ) in der Seitenleiste und wählen Sie die gewünschte Analyseart.

Nach einer bestimmten Aufgabe suchen

Um nach einer bestimmten Aufgabe zu suchen, wie etwa Transaktionsnummern oder Stichprobennamen, geben Sie Ihre Suchbegriffe (teilweise oder vollständig) in die Suchleiste ein und wählen dann die Lupe ( ) oder drücken die Eingabe/Zurück auf Ihrer Tastatur, um Ihre Anfrage zu übermitteln.

Filter anwenden

Filter helfen bei der Identifizierung von Gruppen von Aufgaben. Sie können die Filter einzeln verwenden oder mehrere Filter auswählen, um Ihre Suchparameter weiter einzugrenzen.

1. Öffnen Sie das gewünschte Filtermenü.
2. Geben Sie Ihre gewünschten Filter ein oder wählen Sie sie aus.
3. Falls erforderlich, übernehmen Sie die Änderungen.
   Die Tabelle gibt Ihre Auswahl(en) sofort wieder.
4. Um zusätzliche Filter anzuwenden, öffnen Sie das Menü Mehr und verwenden Sie die Kontrollkästchen, um eine Auswahl zu treffen und sie wie gewünscht anzuwenden.

Wählen Sie Abbrechen in einem Filtermenü, um Ihre Auswahl zu verwerfen und zum Prüfungsplan zurückzukehren.

Um angewendete Filter aus der Tabelle zu löschen, wählen Sie Filter zurücksetzen.

Eine Aufgabentabelle einrichten

Die Tabelle auf der Seite „Prüfungsplan“ kann bei Bedarf neu organisiert werden.

Inhalt einer Spalte sortieren

Wählen Sie eine Spaltenüberschrift, um zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung des Inhalts zu wechseln. Das dunklere Dreieck gibt die Sortierreihenfolge an.

Spalten neu anordnen

Wählen Sie die gewünschte Spaltenüberschrift aus und ziehen Sie sie nach links oder rechts an die gewünschte Stelle.

Spalten hinzufügen und entfernen

Öffnen Sie das Menü Spalten auf der rechten Seite der Tabelle und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Spalte, die Sie anzeigen möchten.

Deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um es aus der Tabelle zu entfernen.

Eine Spalte anheften

Durch Anheften von Spalten wird sichergestellt, dass sie beim horizontalen Scrollen im Blick bleiben.

Öffnen Sie das Menü auf der Spaltenüberschrift, die Sie anheften möchten, und wählen Sie Spalte anheften, danach wählen Sie die Pin-Position in der Tabelle: Links, oder Rechts 

Wählen Sie Nicht anheften, um einen Pin aus einer Spalte zu entfernen. Sobald die Anheftung aufgehoben ist, können Sie sie nach Bedarf verschieben.

Aktionen für Aufgaben ausführen

1. Markieren Sie die Kästchen neben den einzelnen Aufgaben, die Sie bearbeiten möchten, oder markieren Sie das Kästchen in der Zeile mit den Spaltenüberschriften, um alle Aufgaben auf der Seite auszuwählen.
   Es wird eine Leiste für Massenaktionen angezeigt.
   Wenn Sie alle auf allen Seiten verfügbaren Aufgaben auswählen möchten, verwenden Sie Alle auswählen.
2. Öffnen Sie das Menü Aktionen in der Leiste und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Aufgaben löschen: Dauerhaftes Löschen der ausgewählten Aufgaben aus dem Prüfungsplan. 
   • Aufgaben einem Benutzer zuweisen: Weisen Sie die ausgewählten Aufgaben einem MindBridge-Benutzer in Ihrem Auftrag zu. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Namen des Benutzers ein und speichern Sie anschließend Ihre Arbeit.
   • Kommentar zu Aufgaben: Hinterlassen Sie einen Kommentar zu den ausgewählten Aufgaben. Geben Sie Ihre Kommentare in das Textfeld ein und speichern Sie Ihre Arbeit.
   • Als normal markieren: Diese Option weist darauf hin, dass eine Transaktion im Rahmen einer vernünftigen Geschäftspraxis zu liegen scheint, die keine weitere Untersuchung erfordert. Geben Sie Ihre Kommentare in das Textfeld ein und speichern Sie Ihre Arbeit. Erfahren Sie mehr über den Status von Aufgaben
   • Lösen: Die Auswahl dieser Option zeigt an, dass alle Arbeiten, die zur Lösung dieser Aufgabe identifiziert wurden, abgeschlossen sind. Geben Sie Ihre Kommentare in das Textfeld ein und speichern Sie Ihre Arbeit. Erfahren Sie mehr über den Status von Aufgaben
   • Erneut öffnen: Sie können als normal oder gelöst markierte Aufgaben jederzeit wieder öffnen. Erfahren Sie mehr über den Status von Aufgaben
   • Auswahl exportieren: Wählen Sie aus, welche Details Sie in den Export des Prüfungsplans aufnehmen möchten, wie etwa die Risikobewertungen, bestimmte Spalten und ob Sie die Exportdatei im .XLSX- oder .CSV-Format erhalten möchten. Wenn Sie zufrieden sind, exportieren Sie das Dokument.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Exportformaten finden Sie unter Prüfungsplan exportierten (CSV und XLSX).

Den Prüfungsplan exportieren

Sie können Aufgaben mit oder ohne angewendete Filter in den Prüfungsplan exportieren.

1. Wählen Sie Exportieren oben rechts auf dem Bildschirm.
   Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
2. Verwenden Sie den Umschalter in jedem Analyseabschnitt, um diese Analyseart zu deaktivieren oder zu aktivieren.
   Verfügbare Analysen sind standardmäßig aktiviert.
3. Markieren Sie die Kästchen neben den Optionen, die Sie in den Export aufnehmen möchten:
   • Gefilterte Ergebnisse einschließen: Ist diese Option ausgewählt, werden nur Aufgaben, die durch die Filterung gefunden wurden, in den Export aufgenommen (nur verfügbar, wenn Filter angewendet wurden).
   • Aufgabendetails einschließen*: Ist diese Option ausgewählt, werden alle Aufgabendetails in den Export aufgenommen. Wenn Sie die Option deaktivieren, beschränken sich die Details auf die Buchungen, für die Aufgaben erstellt wurden.
   • MindBridge-Bewertung einschließen: Ist diese Option ausgewählt, wird die Spalte MindBridge-Bewertung in den Export aufgenommen.
   • Risikobewertungen für Prüfungsbehauptungen einschließen: Ist diese Option ausgewählt, werden die folgenden Spalten aufgenommen:
     • Bewertung des Vorhandenseins / Vorkommens
     • Bewertung der Rechte und Pflichten
     • Bewertung der Vollständigkeit
     • Bewertung/Genauigkeit
     • Bewertung Präsentation / Klassifizierung
     • Cut-off-Bewertung
   • Kontrollpunktbewertungen einschließen: Ist diese Option ausgewählt, werden alle Kontrollpunkte aufgenommen.
4. Öffnen Sie das Menü Spalten und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Sie in den Export aufnehmen möchten, oder wählen Sie alle aus.
5. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Dateiformat**:
   • .XLSX
   • .CSV
6. Wenn Sie zufrieden sind, exportieren Sie den Prüfungsplan.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.

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