Zusammenfassung

Der Prüfungsplan speichert alle Aufgaben, die Sie und Ihr Team erstellt haben in Ihrem MindBridge-Auftrag. Aufgaben ermöglichen es Ihnen, Ihre Untersuchungen zu optimieren, indem Sie sich auf bestimmte Buchungen oder Transaktionen konzentrieren.

Erfahren Sie, wie Sie:

• Aufgabendetails anzeigen
• Aktionen bei Aufgaben durchführen
• Den Prüfungsplan exportieren
  
  

Konfigurationsdetails

Sie müssen eine Aufgabe erstellt haben, bevor Sie die Prüfungsplan-Seite verwenden können.

Zur Prüfungsplan-Seite gehen

1. Wählen Sie das Symbol in der MindBridge Seitenleiste. 
   Sie gelangen zur Organisationsseite.
2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
   Sie gelangen zur Engagements-Seite.
3. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile des gewünschten Auftrags oder klicken Sie irgendwo in der Auftragszeile.
   Sie gelangen zur Datenseite.
4. Wählen Sie Prüfungsplan ( ) in der Seitenleiste.
   Sie gelangen zum Prüfungsplan des Auftrags.
5. Gehen Sie zur Registerkarte, die dem Analysetyp entspricht, den Sie sehen möchten.
   Aufgaben, die Ihr Team innerhalb des ausgewählten Analysetyps erstellt hat, werden hier angezeigt.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einem Auftrag befinden, wählen Sie einfach Prüfungsplan ( ) in der Seitenleiste und dann den gewünschten Analysetyp.

Aufgabendetails anzeigen

Wählen Sie in der Aufgabentabelle Details anzeigen rechts von der Aufgabe, in die Sie tiefer einsteigen möchten. Sie gelangen zur Aufgabendetails-Seite, die Details über die Buchung oder Transaktion enthält, die Sie untersuchen möchten.

Nach Aufgaben suchen

Verwenden Sie die Suchleiste, um Aufgaben zu finden, die mit bestimmten Begriffen wie Transaktionsnummern oder Probennamen verbunden sind.

1. Geben Sie Ihre Suchbegriffe (teilweise oder vollständig) in die Suchleiste ein.
2. Wählen Sie die Lupe ( ) oder drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur.

Verwenden Sie das X-Symbol, um Ihre Suche zu löschen und die Tabelle auf die Standardansicht zurückzusetzen.

Nach Aufgaben filtern

Filter helfen, Gruppen von Aufgaben zu identifizieren. Sie können die Filter isoliert verwenden oder mehrere Filter auswählen, um Ihre Suchparameter weiter einzugrenzen.

1. Öffnen Sie das gewünschte Filtermenü.
2. Geben Sie Ihre gewünschten Filter ein oder wählen Sie sie aus.
3. Falls erforderlich, Übernehmen Sie die Änderungen.
   Die Tabelle spiegelt Ihre Auswahl(en) sofort wider.
4. Um zusätzliche Filter anzuwenden, öffnen Sie das Mehr-Menü und verwenden Sie die Kontrollkästchen, um Auswahlen zu treffen und Übernehmen Sie diese nach Bedarf.

Wählen Sie Abbrechen in einem Filtermenü, um Ihre Auswahlen zu verwerfen und zum Prüfungsplan zurückzukehren.

Um die angewendeten Filter aus der Tabelle zu entfernen, wählen Sie Filter zurücksetzen.

Spalten der Aufgabentabelle organisieren

Die Tabelle auf der Prüfungsplan-Seite kann nach Bedarf neu organisiert werden.

Den Inhalt einer Spalte sortieren

Wählen Sie einen Spaltenkopf, um die Sortiereinstellungen zu durchlaufen. Sie können den Inhalt einer Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge anzeigen, wie durch das dunkle Dreieck angezeigt.

Spalten neu anordnen

Klicken und ziehen Sie den gewünschten Spaltenkopf nach links oder rechts, wie gewünscht.

Spalten hinzufügen und entfernen

Öffnen Sie das Spalten Menü auf der rechten Seite der Tabelle und aktivieren Sie das Kästchen neben jeder Spalte, die Sie anzeigen möchten.

Deaktivieren Sie ein Kästchen, um es aus der Tabelle zu entfernen.

Eine Spalte anheften

Das Anheften von Spalten stellt sicher, dass sie beim horizontalen Scrollen sichtbar bleiben.

Öffnen Sie das Menü auf dem Spaltenkopf, den Sie anheften möchten, und wählen Sie Spalte anheften, dann wählen Sie den Anheftungsort in der Tabelle: Links oder Rechts 

Wählen Sie Keine Anheftung, um eine Anheftung von einer Spalte zu entfernen. Sobald sie nicht mehr angeheftet ist, können Sie sie nach Bedarf verschieben.

Aktionen bei Aufgaben durchführen

Sie können viele Aktionen bei Aufgaben innerhalb des Prüfungsplans durchführen.

1. Wählen Sie die Kästchen neben jeder Aufgabe, die Sie bearbeiten möchten, oder wählen Sie das Kästchen in der Zeile der Spaltenköpfe, um alle Aufgaben auf der Seite auszuwählen.
   Eine Leiste für Massenaktionen erscheint.
   Wenn Sie alle Aufgaben auf allen Seiten auswählen möchten, verwenden Sie Alle auswählen.
2. Öffnen Sie das Aktionen-Menü in der Leiste und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • Aufgaben löschen: Löschen Sie die ausgewählten Aufgaben dauerhaft aus dem Prüfungsplan. 
   • Aufgaben einem Benutzer zuweisen: Weisen Sie die ausgewählten Aufgaben einem Teammitglied innerhalb Ihres MindBridge-Auftrags zu. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Namen des Benutzers ein und Speichern Sie Ihre Arbeit.
   • Kommentar zu Aufgaben hinzufügen: Hinterlassen Sie einen Kommentar zu den ausgewählten Aufgaben. Geben Sie Ihre Kommentare in das Textfeld ein und Speichern Sie Ihre Arbeit.
   • Als normal markieren: Diese Meinung zeigt an, dass eine Transaktion innerhalb einer vernünftigen Geschäftspraxis zu existieren scheint, die keine weitere Untersuchung erfordert. Geben Sie Ihre Kommentare in das Textfeld ein und Speichern Sie Ihre Arbeit. Erfahren Sie mehr über Aufgabenstatus
   • Lösen: Die Auswahl dieser Option zeigt an, dass alle Arbeiten zur Lösung dieser Aufgabe abgeschlossen sind. Geben Sie Ihre Kommentare in das Textfeld ein und Speichern Sie Ihre Arbeit. Erfahren Sie mehr über Aufgabenstatus
   • Wieder öffnen: Sie können Aufgaben, die als normal oder gelöst markiert sind, jederzeit wieder öffnen. Erfahren Sie mehr über Aufgabenstatus
   • Auswahl exportieren: Wählen Sie aus, welche Details Sie im Prüfungsplan-Export enthalten möchten, wie Risikowerte, bestimmte Spalten und ob Sie die Exportdatei im .XLSX- oder .CSV-Format haben möchten. Wenn Sie zufrieden sind, Exportieren Sie das Dokument.
      

Den Prüfungsplan exportieren

Sie können Aufgaben im Prüfungsplan mit oder ohne angewendete Filter exportieren.

1. Wählen Sie Exportieren oben rechts auf dem Bildschirm.
   Ein Pop-up-Fenster erscheint.
2. Verwenden Sie den Schalter in jedem Analyseabschnitt, um diesen Analysetyp zu deaktivieren oder aktivieren.
   Verfügbare Analysen sind standardmäßig aktiviert.
3. Aktivieren Sie die Kästchen neben den Optionen, die Sie im Export enthalten möchten:
   • Gefilterte Ergebnisse einbeziehen: Wenn ausgewählt, werden nur Aufgaben, die durch Filtern gefunden wurden, im Export enthalten (nur verfügbar, wenn Filter angewendet wurden).
   • Aufgabendetails einbeziehen*: Wenn ausgewählt, sind vollständige Aufgabendetails im Export enthalten; wenn nicht ausgewählt, sind die Details auf die Buchungen beschränkt, auf denen Aufgaben erstellt wurden.
   • MindBridge-Bewertung einbeziehen: Wenn ausgewählt, ist die MindBridge-Bewertungsspalte im Export enthalten.
   • Risikobewertungen für Zusicherungen einbeziehen: Wenn ausgewählt, sind die folgenden Spalten enthalten:
     • Existenz/Verfügbarkeitswert
     • Rechte- und Verpflichtungswert
     • Vollständigkeitswert
     • Bewertungs-/Genauigkeitswert
     • Präsentations-/Klassifikationswert
     • Cut-off-Wert
   • Kontrollpunktbewertungen einbeziehen: Wenn ausgewählt, sind alle Kontrollpunkte enthalten.
4. Öffnen Sie das Spalten-Menü und aktivieren Sie die Kästchen neben den Spalten, die Sie im Export enthalten möchten, oder Alle auswählen.
5. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Dateiformat**:
   • .XLSX
   • .CSV
6. Wenn Sie zufrieden sind, Exportieren Sie den Prüfungsplan. 

Erfahren Sie mehr über den Prüfungsplan-Export und den Unterschied zwischen den CSV- und XLSX-Formaten.

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