Zusammenfassung
Erfahren Sie mehr über die Organisationseinstellungen und wie sie in MindBridge verwendet werden.
Wechseln Sie zu der Seite „Organisationseinstellungen“.
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Anzeige in der Zeile mit der gewünschten Organisation oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie das Symbol Organisationseinstellungen (
) in der Seitenleiste, um zu der Seite Organisationseinstellungen zu gelangen.
Sie gelangen auf die Registerkarte Allgemeine Einstellungen.
Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“
Hier können Sie:
- Den Organisationsnamen anpassen
- Die Kunden-ID anpassen
Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihre Änderungen.
Löschen einer Organisation
- Wählen Sie Organisation löschen.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Markieren Sie die Kästchen neben jeder Warnung, um zu bestätigen, dass Sie verstehen, dass die Organisation und ihr gesamter Inhalt dauerhaft gelöscht werden.
- Wählen Sie Organisation löschen.
Registerkarte „Zugangsverwaltung“
Wählen Sie die Registerkarte Zugangsverwaltung aus, um zu dieser zu wechseln.
Zugriff gewähren
Hinweis: Um jemanden zu einer Organisation hinzuzufügen, muss dieser bereits ein MindBridge-Benutzer sein.
- Wählen Sie Zugriff gewähren.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Verwenden Sie das Menü Benutzer, um Benutzer auszuwählen, denen Sie Zugriff gewähren möchten.
Sie können so viele hinzufügen, wie Sie benötigen. -
Wählen Sie das Profil, das der/die Benutzer haben soll(en):
- Wirtschaftsprüfer: Kann Analysen erstellen, Dateien importieren, Kontozuordnungen bearbeiten, Aufgaben für den Prüfungsplan erstellen/bearbeiten und Ergebnisse exportieren. Kann keine Auftragseinstellungen bearbeiten oder Analysen, Dateien oder Aufgaben löschen.
- Manager: Kann alles tun, was ein Wirtschaftsprüfer kann, sowie Aufträge innerhalb der Organisation erstellen, bearbeiten und löschen. Sie können auch Wirtschaftsprüfer zu der Organisation und den darin enthaltenen Aufträgen einladen.
-
Markieren Sie die Kästchen neben den Aufträgen, auf die Sie Zugriff gewähren möchten.
Wenn Sie viele Aufträge haben, verwenden Sie die Suchleiste, um nach Schlüsselwort zu suchen. - Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihre Arbeit.
Die Benutzer, denen Sie Zugriff gewährt haben, sind in der Zugangsverwaltungstabelle aufgeführt.
Zugriff bearbeiten
Sie können die Zugriffsebene eines Benutzers bearbeiten oder den Zugriff ganz entfernen.
- Wählen Sie Zugriff bearbeiten in der Zeile mit dem gewünschten Benutzer.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Passen Sie die Einstellungen auf die gleiche Weise an, wie oben unter „Zugriff gewähren“ beschrieben.
- Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihre Arbeit.
Ihre Änderungen werden in der Zugangsverwaltungstabelle angezeigt.
Zugriff entfernen
- Wählen Sie Zugriff bearbeiten in der Zeile mit dem gewünschten Benutzer.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. - Wählen Sie Zugriff entfernen.
- Wenn Sie mit dieser Entscheidung zufrieden sind, bestätigen Sie.
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