Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie neue Kontogruppierungen aus der Vorlage für Kontogruppierungen importieren können.

Details zur Konfiguration

Für das Importieren von Kontogruppierungen müssen Sie ein App-Admin sein.

Wechseln zu der Registerkarte „Kontogruppierungen“

1. Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste.
2. Wählen Sie Admin.
3. Wählen Sie die Registerkarte Kontogruppierungen .
   Sie sehen eine Listenansicht aller in Ihrem Mandanten verfügbaren Kontogruppierungen.
   
   

Exportieren Sie die Vorlage.

1. Wählen Sie Kontogruppierung erstellen.
   Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Abschnitt „Excel-Vorlage“ die Option Vorlage exportieren.
   Die Vorlage für die Kontogruppierung wird exportiert.
3. Erstellen Sie eine Kontogruppierung unter Verwendung der Vorlage und speichern Sie Ihre Arbeit.
   
   

Importieren Sie die ausgefüllte Vorlage.

1. Auf der Registerkarte Kontogruppierungen wählen Sie Kontogruppierung erstellen.
   Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie Excel-Vorlage.
3. Wählen Sie Weiter.
4. Geben Sie der Kontogruppierung einen Namen. 
5. Wählen Sie die zu importierende Excel-Vorlage durch Ziehen und Ablegen oder durchsuchen Sie Ihren Computer.
   Wenn Sie die zu importierende Datei auswählen, beginnt MindBridge mit dem Importieren und Validieren der Excel-Vorlage.
6. Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie Weiter.
   Die Tabelle wird aktualisiert, um die Spalten aus Ihrer Vorlagendatei anzuzeigen.
7. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Konten dem richtigen MAC-Code zugeordnet sind, und stellen Sie sicher, dass jedes Konto über die richtigen Kontokennzeichen und Branchenkennzeichen verfügt.
8. Wenn Sie zufrieden sind, veröffentlichen Sie die neue Kontogruppierung.
   Es wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das Sie darauf hinweist, dass nach der Veröffentlichung keine Änderungen mehr an einer Kontogruppierung vorgenommen werden können.
9. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung zur Veröffentlichung.