Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie Trends stapeln können, um zu identifizieren, ob bestimmte Muster oder Abweichungen außerhalb der Erwartung auftreten.
So wechseln Sie zu der Registerkarte „Trends“
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gelangen auf die Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht entsprechend des gewünschten Auftrags.
Sie wechseln zu der Datenseite des Auftrags. - Wählen Sie in der gewünschten Analyse Analyse anzeigen.
- Sobald Sie sich innerhalb einer Analyse befinden, wählen Sie oben auf der Seite Trends aus.
Sie wechseln zur Registerkarte „Trends“.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um das Menü Analyse zu öffnen, wählen Sie danach den Namen der Analyse aus, die Sie anzeigen möchten, und wechseln Sie zu der Registerkarte Trends.
Übersicht
Das Trends-Dashboard für die Analyse des Hauptbuchs ermöglicht Ihnen die einfache Visualisierung von Mustern und Korrelationen zwischen bestimmten Erfolgsrechnungs- und Bilanzkonten im Zeitverlauf.
Das Trend-Dashboard zeigt die folgenden Informationen an:
Konto-Trenddiagramm
Das Konten-Trenddiagramm ermöglicht Ihnen den Vergleich monatlicher oder periodischer Trends über mehrere Konten oder benutzerdefinierte Spalten hinweg. Verwenden Sie das Menü Angezeigte Trends, um zwischen den 3 Ansichten zu wählen:
- Endsaldo*: Dem Saldo der Auswahl am Ende des Zeitraums
- Aktivität: Der Wertveränderung der Auswahl im gesamten Zeitraum
- Kumulative Aktivität seit Jahresbeginn bis heute: Der kumulativen Wertänderung der Auswahl seit Jahresbeginn
* Die Ansicht „Endsaldo“ ist nur verfügbar, wenn Sie eine Endsaldodatei importiert haben.
Vergleich von Konto-Trends
- Öffnen Sie das Menü Kontoauswahl.
- Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um Konten auszuwählen und abzuwählen.
Wenn Sie mehrere Konten auswählen, können Sie einen Trendvergleich anzeigen.
Sie können auch die Chevrons verwenden, um die Kontohierarchien zu erweitern. Dies ermöglicht Ihnen die Auswahl von Konten auf einer detaillierteren Ebene. - Übernehmen Sie Ihre Auswahl(en) zur Aktualisierung des Diagramms.
- Sie können anschließend wählen, ob Sie die Daten nach Monat, nach Quartal oder nach Zeitraum anzeigen möchten.
Nach der Auswahl von Konten können Sie Filter anwenden, um eine detailliertere Ansicht zu erhalten.
- Wenn Sie mehrere Werte innerhalb desselben Filtermenüs auswählen, werden diese zusammengefügt.
- Wenn mehrere Werte zwischen verschiedenen Filtern ausgewählt werden, überschneiden sich die Auswahl-Elemente.
Wenn das Trenddiagramm beispielsweise Trends für „Einnahmen und Ausgaben“ anzeigt und Sie einen Filter für „Region = Ottawa oder Toronto“ hinzufügen, wird das Diagramm aktualisiert und zeigt an, wie sich die ausgewählten Konten mit diesen Regionen überschneiden.
Andere Trends
Zusätzliche Pivots dieser Daten sind für alle in den Daten angegebenen zusätzlichen Kategorien verfügbar. Wurde beispielsweise „Programm“ als verfügbare Kategorie angegeben, kann ein Trenddiagramm erstellt werden, das die Kontodaten aus der Perspektive von einem oder mehreren Programmen betrachtet.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich speziell auf die Ansicht „Programmtrends“, jedoch gelten dieselben Grundsätze auch für die Fonds-ID-Trends, die Fondseinschränkungs-Trends und die benutzerdefinierten Trends.
Auswählen eines Trends
Zur Auswahl der Trendart verwenden Sie das Menü ganz links auf dem Trends-Dashboard, um Ihre Auswahl zu treffen.
Ändern der Ansicht
Das Diagramm verwendet zur Anzeige der Daten 3 Ansichten:
- Endsaldo*: Dem Saldo der Auswahl am Ende des Zeitraums
- Aktivität: Der Wertveränderung der Auswahl im gesamten Zeitraum
- Kumulative Aktivität seit Jahresbeginn bis heute: Der kumulativen Wertänderung der Auswahl seit Jahresbeginn.
* Die Option „Endsaldo“ ist nur verfügbar, wenn Sie eine Endsaldodatei importiert haben.
Zur Änderung der Ansicht verwenden Sie das Menü Angezeigte Trends.
Konten auswählen
- Öffnen Sie das Menü Kontoauswahl.
- Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um Konten auszuwählen und abzuwählen.
Die Auswahl mehrerer Konten* ermöglicht Ihnen, einen Trendvergleich zu sehen.
Sie können auch die Chevrons verwenden, um die Kontohierarchien zu erweitern. Dies ermöglicht Ihnen die Auswahl von Konten auf einer detaillierteren Ebene. - Übernehmen Sie Ihre Auswahl(en) zur Aktualisierung des Diagramms.
* Wenn Sie mehrere Konten auswählen (z. B. Direkte Kosten und betriebliche Aufwendungen), zeigen die Programmtrendlinien den Saldo dieser Konten an.
Anwenden eines Filters
Wenden Sie Filter an, um eine detailliertere Ansicht Ihrer Daten zu erhalten.
- Öffnen Sie das Filtermenü, das Sie verwenden möchten.
- Wählen Sie den/die entsprechenden Filter aus.
-
Wenden Sie den/die Filter auf das Diagramm an.
Anpassungen anzeigen
Verwenden Sie den Umschalter Anpassungen, um Kennzahlen mit angepassten Werten anzuzeigen oder auszublenden.
Verfügbare Trendansichten und Filter
Die verfügbaren Ansichten und Filter hängen von der ausgewählten Bibliothek ab und davon, ob bei der Spaltenzuordnung benutzerdefinierte Filter erstellt wurden oder nicht.
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Art |
Gewinnorientierte Bibliothek |
Gemeinnützige Bibliothek |
Gemeinnützige Bibliothek mit Fonds |
Hinweise |
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Konto |
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✓
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✓
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– |
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Benutzer |
✓
|
✓
|
✓
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Nur verfügbar, wenn die Spalte Benutzer zugeordnet wurde |
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Art |
✓
|
✓
|
✓
|
Nur verfügbar, wenn die Spalte Art zugeordnet wurde |
|
Quelle |
✓
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✓
|
✓
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Nur verfügbar, wenn die Spalte Quelle zugeordnet wurde |
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Mittel-ID |
✗
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✗
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✓
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– |
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Zweckbindung der Mittel |
✗
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✗
|
✓
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– |
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Programm |
✗
|
✓
|
✗
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Nur verfügbar, wenn das Programm zugeordnet wurde |
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Benutzerdefinierte Filter |
✓
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✓
|
✓
|
Nur verfügbar, wenn während der Spaltenzuordnung ein benutzerdefinierter Filter erstellt wurde |
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