Zusammenfassung

Das Trends-Dashboard für eine Hauptbuchanalyse ermöglicht es Ihnen, Muster und Korrelationen zwischen bestimmten Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzkonten im Laufe der Zeit leicht zu visualisieren, um festzustellen, ob bestimmte Muster oder Abweichungen außerhalb der Erwartungen auftreten. 

Das Trends-Dashboard zeigt die folgenden Informationen an:

1. Kontotrenddiagramm
2. Kennzahlenkategorien

Erfahren Sie, wie Sie Trends mit diesem Dashboard in MindBridge stapeln.

Gehe zur Trends-Registerkarte

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste. 
   Sie gelangen zur Organisationsseite.
2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation. 
   Sie gelangen zur Engagements-Seite.
3. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile des gewünschten Auftrags. 
   Sie gelangen zur Datenseite dieses Auftrags.
4. Wählen Sie Analyse anzeigen bei der gewünschten Analyse.
5. Wählen Sie innerhalb einer Analyse Trends oben auf der Seite. 
   Sie gelangen zur Trends-Registerkarte.

Kontotrenddiagramm

Das Kontotrenddiagramm ermöglicht es Ihnen, monatliche oder periodische Trends über mehrere Konten oder benutzerdefinierte Spalten hinweg zu vergleichen. Verwenden Sie das Trends anzeigen-Menü, um aus den 3 Ansichten auszuwählen:

• Endsaldo*: Der Saldo der Auswahl am Ende des Zeitraums (berechnet durch Hinzufügen des Eröffnungssaldos jedes Zeitraums zur kumulierten Aktivität des Zeitraums. Wenn kein Eröffnungssaldo angegeben ist, beginnt der Zeitraum mit einem Saldo von null, und der Endsaldo wird ausschließlich aus der kumulierten Aktivität des Zeitraums berechnet).
• Aktivität: Die Wertänderung der Auswahl während des Zeitraums.
• Kumulative Aktivität seit Jahresbeginn: Die kumulierte Wertänderung der Auswahl seit Jahresbeginn.

*Der oben berechnete Endsaldo ist nur verfügbar, wenn Sie eine Eröffnungssaldo-Datei importiert haben.

Kontotrends vergleichen

1. Öffnen Sie das Kontenauswahl-Menü.
2. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um Konten auszuwählen und abzuwählen.
   Durch die Auswahl mehrerer Konten können Sie einen trendbasierten Vergleich sehen.
   Sie können auch die Chevron-Symbole verwenden, um die Kontohierarchien zu erweitern. Dies ermöglicht es Ihnen, Konten auf einer detaillierteren Ebene auszuwählen.
3. Anwenden Ihrer Auswahl(en), um das Diagramm zu aktualisieren.
4. Sie können dann wählen, ob Sie die Daten monatlich, vierteljährlich oder periodisch anzeigen möchten.

Filter anwenden

Nach der Auswahl von Konten können Sie Filter anwenden, um eine detailliertere Ansicht zu erhalten.

• Wenn mehrere Werte innerhalb desselben Filter-Menüs ausgewählt sind, werden sie zusammengefügt.
• Wenn mehrere Werte zwischen verschiedenen Filtern ausgewählt sind, werden die Auswahlen geschnitten. 

Beispielsweise, wenn das Trenddiagramm Trends von "Einnahmen und Ausgaben" anzeigt und Sie einen Filter für "Region = Ottawa oder Toronto" hinzufügen, aktualisiert sich das Diagramm, um anzuzeigen, wie die ausgewählten Konten mit diesen Regionen übereinstimmen.

Andere Trends

Zusätzliche Pivot-Ansichten dieser Daten sind für alle zusätzlichen Kategorien verfügbar, die in den Daten angegeben sind. Beispielsweise, wenn Programm als verfügbare Kategorie angegeben wurde, kann ein Trenddiagramm erstellt werden, das die Kontodaten durch die Linse eines oder mehrerer Programme betrachtet.

Das Folgende bezieht sich speziell auf die Programmtendenzansicht, aber die gleichen Prinzipien gelten für die Fonds-ID-Trends, Fondsbeschränkungstrends und benutzerdefinierte Trends.

Einen Trend auswählen

Um den Typ des Trends auszuwählen, verwenden Sie das linkeste Menü auf dem Trends-Dashboard, um Ihre Auswahl zu treffen.

Ansicht ändern

Das Diagramm verwendet 3 Ansichten, um die Daten anzuzeigen:

• Endsaldo*: Der Saldo der Auswahl am Ende des Zeitraums.
• Aktivität: Die Wertänderung der Auswahl während des Zeitraums.
• Kumulative Aktivität seit Jahresbeginn: Die kumulierte Wertänderung der Auswahl seit Jahresbeginn.

*Die Endsaldo-Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Endsaldo-Datei importiert haben.

Um die Ansicht zu ändern, verwenden Sie das Trends anzeigen-Menü.

Konten auswählen

1. Öffnen Sie das Kontenauswahl-Menü.
2. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um Konten auszuwählen und abzuwählen.
   Durch die Auswahl mehrerer Konten* können Sie einen trendbasierten Vergleich sehen.
   Sie können auch die Chevron-Symbole verwenden, um die Kontohierarchien zu erweitern. Dies ermöglicht es Ihnen, Konten auf einer detaillierteren Ebene auszuwählen.
3. Anwenden Ihrer Auswahl(en), um das Diagramm zu aktualisieren.

*Wenn Sie mehrere Konten auswählen (z. B. Direkte Kosten und Betriebskosten), zeigen die Programmtendenzlinien das Netto dieser Konten an.

Einen Filter anwenden

Wenden Sie Filter an, um eine detailliertere Ansicht Ihrer Daten zu erhalten.

1. Öffnen Sie das Filtermenü, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die entsprechenden Filter aus.
3. Anwenden der Filter auf das Diagramm.
   
   

Anpassungsbuchungen anzeigen

Verwenden Sie den Anpassungsbuchungen-Schalter, um Kennzahlen mit angepassten Werten anzuzeigen oder auszublenden.

Verfügbare Trendansichten und Filter

Die verfügbaren Ansichten und Filter hängen von der ausgewählten Bibliothek ab und davon, ob benutzerdefinierte Filter während der Spaltenzuordnung erstellt wurden.

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