Résumé

Utilisez le tableau de bord Tendances pour visualiser les modèles et les corrélations entre les comptes de résultat et les comptes de bilan au fil du temps. Identifiez facilement les écarts ou les tendances inattendues à travers les comptes ou les catégories.

Le tableau de bord Tendances affiche les informations suivantes :

1. Graphique des tendances des comptes
2. Catégories de ratios

Apprenez à empiler les tendances en utilisant ce tableau de bord dans MindBridge.

Aller à l'onglet Tendances

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. 
   Vous accéderez à la page des Organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée. 
   Vous accéderez à la page des Missions.
3. Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée. 
   Vous accéderez à la page des Données de cette mission.
4. Sélectionnez Voir l'analyse sur l'analyse souhaitée.
5. Une fois dans une analyse, sélectionnez Tendances en haut de la page. 
   Vous accéderez à l'onglet Tendances.

Graphique des tendances des comptes

Le graphique des tendances des comptes vous permet de comparer les tendances mensuelles ou périodiques à travers plusieurs comptes ou colonnes personnalisées. Utilisez le menu tendances affichées pour sélectionner parmi les 3 vues :

• Solde de clôture* : Le solde sur la sélection à la fin de la période (calculé en ajoutant le solde d'ouverture de chaque période avec l'activité cumulative de la période. Si aucun solde d'ouverture n'est fourni, la période commencera avec un solde de zéro, et le solde de clôture sera calculé exclusivement à partir de l'activité cumulative de la période).
• Activité : Le changement de valeur sur la sélection tout au long de la période.
• Activité cumulative depuis le début de l'année : Le changement de valeur cumulatif sur la sélection depuis le début de l'année.

*Le Solde de clôture calculé ci-dessus est uniquement disponible si vous avez importé un fichier de solde d'ouverture.

Comparer les tendances des comptes

1. Ouvrez le menu Sélection de compte.
2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner et désélectionner les comptes.
   La sélection de plusieurs comptes vous permet de voir une comparaison des tendances.
   Vous pouvez également utiliser les chevrons pour développer les hiérarchies de comptes. Cela vous permettra de sélectionner des comptes à un niveau plus granulaire.
3. Appliquer votre sélection pour mettre à jour le graphique.
4. Vous pouvez ensuite choisir de visualiser les données par mois, par trimestre, ou par période.

Appliquer des filtres

Après avoir sélectionné des comptes, vous pouvez appliquer des filtres pour une vue plus granulaire.

• Si plusieurs valeurs au sein du même filtre sont sélectionnées, elles seront additionnées.
• Si plusieurs valeurs entre différents filtres sont sélectionnées, les sélections s'intersecteront. 

Par exemple, si le graphique des tendances affiche les tendances des "Revenus et Dépenses" et que vous ajoutez un filtre pour "Région = Ottawa ou Toronto", le graphique se met à jour pour afficher comment les comptes sélectionnés s'intersectent avec ces régions.

Autres tendances

Des pivots supplémentaires de ces données sont disponibles pour toutes les catégories supplémentaires spécifiées dans les données. Par exemple, si le Programme a été spécifié comme une catégorie disponible, un graphique de tendance qui examine les données des comptes à travers le prisme d'un ou plusieurs Programmes peut être créé.

Ce qui suit se réfère spécifiquement à la vue des tendances du Programme, mais les mêmes principes s'appliquent aux tendances de l'ID de Fonds, aux tendances de Restriction de Fonds, et aux tendances Personnalisées.

Sélectionner une tendance

Pour sélectionner le type de tendance, utilisez le menu le plus à gauche sur le tableau de bord Tendances pour faire votre sélection.

Changer la vue

Le graphique utilise 3 vues pour afficher les données :

• Solde de clôture* : Le solde sur la sélection à la fin de la période.
• Activité : Le changement de valeur sur la sélection tout au long de la période.
• Activité cumulative depuis le début de l'année : Le changement de valeur cumulatif sur la sélection depuis le début de l'année.

*L'option Solde de clôture n'est disponible que si vous avez importé un fichier de solde de clôture.

Pour changer la vue, utilisez le menu tendances affichées.

Sélectionner des comptes

1. Ouvrez le menu Sélection de compte.
2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner et désélectionner les comptes.
   La sélection de plusieurs comptes* vous permet de voir une comparaison des tendances.
   Vous pouvez également utiliser les chevrons pour développer les hiérarchies de comptes. Cela vous permettra de sélectionner des comptes à un niveau plus granulaire.
3. Appliquer votre sélection pour mettre à jour le graphique.

*Si vous sélectionnez plusieurs comptes (par exemple, Coûts directs et Dépenses d'exploitation), les lignes de tendance du Programme affichent le net de ces comptes.

Appliquer un filtre

Appliquez des filtres pour voir une vue plus granulaire de vos données.

1. Ouvrez le menu des filtres que vous souhaitez utiliser.
2. Sélectionnez le(s) filtre(s) approprié(s).
3. Appliquer le(s) filtre(s) au graphique.
   
   

Afficher les écritures de redressement

Utilisez le bascule Écritures de redressement pour afficher ou masquer les ratios avec des valeurs ajustées.

Vues de tendance et filtres disponibles

Les vues et filtres disponibles dépendent de la bibliothèque que vous sélectionnez, et si des filtres personnalisés ont été créés lors de la cartographie des colonnes.

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