Zusammenfassung
Datenverbinder importieren die für die Analyse benötigten Daten gleichzeitig. Entdecken Sie die Vorteile der eigenen Herstellung einer Verbindung oder der Einladung eines Kunden zur Herstellung einer Verbindung zu einem Datenverbinder unter Verwendung von MindBridge.
Zur Datenseite wechseln
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um zu der Datenseite zu wechseln.
Verbinden mit einer Datenquelle
- Öffnen Sie das Menü Aktionen oben auf der Seite „Daten“.
- Wählen Sie Datenquelle verbinden.
Sie werden zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie Ihre Datenquellen verwalten können. - Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Kunden zur Verbindung einladen
Die Einladung eines Kunden zur Verbindung beschleunigt den Autorisierungsprozess und verbessert die Effizienz. Durch die direkte Verbindung der ERP (oder des entsprechenden Finanzmanagementsystems) eines Kunden mit MindBridge können Auftragsteams alle Datenimportprozesse und zugehörigen Auftragsaufgaben sicher abschließen, bevor die Arbeit vor Ort beginnt, ohne dass ein Zugriff auf die ERP erforderlich ist.
Erfahren Sie, wie Sie einen Kunden zur Verbindung einladen.
Sich selbst verbinden
Diejenigen, die über die entsprechenden Berechtigungen in der ERP verfügen, können die Autorisierung schnell und einfach mit der Option Mich verbinden abschließen. Darüber hinaus können Kunden die Autorisierung mit dieser Methode vor Ort abschließen.
Erfahren Sie, wie Sie sich selbst mit einer Datenquelle verbinden.
Unterstützte Verbinder und Dateitypen
| QuickBooks Online | Sage Intacct | Xero | |
|---|---|---|---|
| Analyse des Hauptbuchs | |||
| Kontenplan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hauptbuch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eröffnungssaldo | ✓ | ✓ | ✗ |
| Abschlusssaldo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kreditorenanalyse | |||
| Details zu Kreditoren | ✓ | ✓ | ✗ |
| Ende des Zeitraums – Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten | ✓ | ✗ | |
| Anbieterliste | ✓ | ✓ | ✗ |
| Eröffnungssaldo Anbieter | ✗ | ✗ | ✗ |
| Beginn des Zeitraums – Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten | ✓ | ✗ | ✗ |
| Debitorenanalyse | |||
| Detail zu Debitoren | ✓ | ✓ | ✗ |
| Ende des Zeitraums – Liste der ausstehenden Forderungen | ✓ | ✓ | ✗ |
| Kundenliste | ✓ | ✓ | ✗ |
| Eröffnungssalden Kunde | ✗ | ✗ | ✗ |
| Beginn des Zeitraums – Liste der ausstehenden Forderungen | ✓ | ✓ | ✗ |
Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.