Zusammenfassung
Datenkonnektoren importieren die für die Analyse benötigten Daten auf einmal. Entdecken Sie die Vorteile, sich selbst zu verbinden oder einen Kunden einzuladen, sich mit einem Datenkonnektor über MindBridge zu verbinden.
Gehe zur Datenseite
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gelangen zur Organisationsseite. - Wählen Sie Ansehen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Engagements-Seite. - Wählen Sie Ansehen in der Zeile des gewünschten Engagements oder klicken Sie irgendwo in der Engagement-Zeile.
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Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um zur Datenseite zu gelangen.
Mit einer Datenquelle verbinden
- Öffnen Sie das Aktionen-Menü oben auf der Datenseite.
- Wählen Sie Datenquelle verbinden.
Sie gelangen zu einer Seite, auf der Sie Ihre Datenquellen verwalten können. - Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um sich selbst oder jemand anderen zu verbinden.
Einen Kunden einladen, sich zu verbinden
Das Einladen eines Kunden zur Verbindung beschleunigt den Autorisierungsprozess und verbessert die Effizienz. Durch die direkte Verbindung des ERP (oder des entsprechenden Finanzverwaltungssystems) eines Kunden mit MindBridge können Engagement-Teams alle Datenimportprozesse und zugehörigen Engagement-Aufgaben vor Beginn der Feldarbeit sicher abschließen, ohne Zugriff auf das ERP zu benötigen.
Erfahren Sie, wie Sie einen Kunden einladen, sich zu verbinden.
Sich selbst verbinden
Personen mit den entsprechenden Berechtigungen im ERP können die Autorisierung schnell und einfach mit der Option Mich selbst verbinden abschließen. Zusätzlich können Kunden die Autorisierung mit dieser Methode vor Ort abschließen.
Erfahren Sie, wie Sie sich selbst mit einer Datenquelle verbinden.
Unterstützte Konnektoren und Dateitypen
| QuickBooks Online | Sage Intacct | Xero | |
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| Hauptbuchanalyse | |||
| Kontenplan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hauptbuch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eröffnungssaldo | ✓ | ✓ | ✗ |
| Schlussbilanz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kreditorenanalyse | |||
| Details zu Kreditoren | ✓ | ✓ | ✗ |
| Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten am Ende des Zeitraums | ✓ | ✗ | ✗ |
| Lieferantenliste | ✓ | ✓ | ✗ |
| Eröffnungsbilanzen der Lieferanten | ✗ | ✗ | ✗ |
| Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums | ✓ | ✗ | ✗ |
| Debitorenanalyse | |||
| Details zu Debitoren | ✓ | ✓ | ✗ |
| Liste der ausstehenden Forderungen am Ende des Zeitraums | ✓ | ✓ | ✗ |
| Kundenliste | ✓ | ✓ | ✗ |
| Eröffnungsbilanzen der Kunden | ✗ | ✗ | ✗ |
| Liste der ausstehenden Forderungen zu Beginn des Zeitraums | ✓ | ✓ | ✗ |
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