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Massendatenimport mit einem Datenquelle verbinden

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Datenkonnektoren importieren die für die Analyse benötigten Daten auf einmal. Entdecken Sie die Vorteile, sich selbst zu verbinden oder einen Kunden einzuladen, sich mit einem Datenkonnektor über MindBridge zu verbinden.


Gehe zur Datenseite

  1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste.
    Sie gelangen zur Organisationsseite.
  2. Wählen Sie Ansehen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
    Sie gelangen zur Engagementsseite.
  3. Wählen Sie Ansehen in der Zeile des gewünschten Auftrags oder klicken Sie irgendwo in der Auftragszeile.
    Sie gelangen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um zur Datenseite zu gelangen.


Mit einer Datenquelle verbinden

  1. Öffnen Sie das Aktionen-Menü oben auf der Datenseite.
  2. Wählen Sie Datenquelle verbinden.
    Sie gelangen zu einer Seite, auf der Sie Ihre Datenquellen verwalten können.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich selbst oder jemand anderen zu verbinden.


Einen Kunden einladen, sich zu verbinden

Das Einladen eines Kunden zur Verbindung beschleunigt den Autorisierungsprozess und verbessert die Effizienz. Durch die direkte Verbindung des ERP (oder des entsprechenden Finanzverwaltungssystems) eines Kunden mit MindBridge können Engagement-Teams alle Datenimportprozesse und zugehörigen Aufgaben vor Beginn der Feldarbeit sicher abschließen, ohne Zugriff auf das ERP zu benötigen.

Erfahren Sie, wie Sie einen Kunden einladen, sich zu verbinden.


Mich selbst verbinden

Personen mit den entsprechenden Berechtigungen im ERP können die Autorisierung schnell und einfach mit der Option Mich selbst verbinden abschließen. Zusätzlich können Kunden die Autorisierung mit dieser Methode vor Ort abschließen.

Erfahren Sie, wie Sie sich selbst mit einer Datenquelle verbinden.


Unterstützte Konnektoren und Dateitypen

  QuickBooks Online Sage Intacct Xero
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Liste der ausstehenden Verbindlichkeiten am Ende des Zeitraums
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Eröffnungsbilanzen der Kunden
Liste der ausstehenden Forderungen zu Beginn des Zeitraums

 


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