Zusammenfassung

Wissen Sie, wie viel Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen müssen? Wenn Ihre Firma eine interne Abrechnungscode-Struktur für Ihre Kunden (Client-ID) verwendet, können Sie diesen Code im Client-ID-Bereich hinzufügen, um einzelne Kunden, ihre Engagements und Organisationen sowie ihre Dateien zu verfolgen, um Kosten an Ihre Kunden weiterzugeben.

Wenn Sie einen Bericht aus MindBridge exportieren, gibt es mehr Kontext für jeden Import, einschließlich wem der Import gehört.

Erfahren Sie, wie Sie mit Client-IDs zugreifen und berichten.

• Zugriff auf die Client-ID
• Bericht mit Client-IDs
  
  

Konfigurationsdetails

• Um auf die Client-ID zuzugreifen, müssen Sie als Organisationsersteller oder Manager Zugriff auf die Organisation haben.
• Für das Berichten mit Client-IDs müssen Sie ein Admin sein.
  
  

Zugriff auf die Client-ID

1. Wählen Sie das MindBridge-Symbol in der Seitenleiste, um zur Organisationsseite zu gelangen.
2. Wählen Sie Anzeigen in Übereinstimmung mit der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile, um zur Engagements-Seite zu gelangen.
3. Öffnen Sie die Seitenleiste und wählen Sie das Zahnradsymbol.
   Sie gelangen zu den Organisationseinstellungen.
4. Fügen Sie die Client-ID in das Feld ein.
   
   

Bericht mit Client-IDs

Das Hinzufügen von Client-IDs (zum Beispiel highwind.mindbridge.ai) ermöglicht es Administratoren, einen Aktivitätenbericht zu erstellen, um die Aktivitäten zu validieren, die Sie für jeden Kunden durchgeführt haben.

Ein Mieter-Admin kann Berichte abrufen, die alle aktiven Organisationen innerhalb eines bestimmten Zeitraums auflisten. Der Bericht zeigt die Client-ID, den Organisationsnamen, die Zeit, zu der die Organisation erstellt wurde, und die innerhalb des angegebenen Zeitraums importierten Dateien an.

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