Zusammenfassung
Engagement-Einstellungen ermöglichen es Ihnen, die Berechtigungen und Einstellungen eines bestimmten Engagements anzupassen. Diese Einstellungen werden von der Bibliothek bestimmt, die das Engagement verwendet. Änderungen, die innerhalb der Engagement-Einstellungen vorgenommen werden, überschreiben die Bibliothekseinstellungen, beeinflussen jedoch nicht die Bibliothek selbst.
Erfahren Sie mehr über Engagement-Einstellungen und wie sie in MindBridge angewendet werden.
Gehe zu den Engagement-Einstellungen
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste. Sie gelangen zur Organisationen Seite.
- Wählen Sie Ansehen in der Zeile der Organisation, die Sie sehen möchten, oder klicken Sie irgendwo in der Zeile. Sie gelangen zur Engagements Seite.
- Wählen Sie das Einstellungen Symbol (
) in der Zeile des gewünschten Engagements. Sie gelangen zur Allgemeine Einstellungen Registerkarte auf der Engagement-Einstellungen Seite.
Allgemeine Einstellungen
Die Allgemeine Einstellungen Registerkarte ist die Standard-Registerkarte auf der Engagement-Einstellungen Seite.
Sie können Informationen in einem der folgenden Felder aktualisieren. Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, wählen Sie Speichern, um sie auf das Engagement anzuwenden.
- *Engagement-Name: Der dem Engagement gegebene Name.
- Enddatum des Prüfungszeitraums: Der letzte Tag der laufenden Prüfung.
- *Abrechnungscode: Die Codes, die verwendet werden, um Engagements und Analysen bestimmten Kunden zuzuordnen, um sicherzustellen, dass diese Kunden ordnungsgemäß abgerechnet werden.
- Fiskalstartmonat: Der Monat, in dem der Fiskalzeitraum beginnt.
- Fiskalstarttag: Der Tag des Monats, an dem der Fiskalzeitraum beginnt.
- Berichtsfrequenz: Wie oft die Finanzdaten gemeldet werden.
- *Branche: Die primären Geschäftstätigkeiten des zu prüfenden Unternehmens. Sie können eine vorab gefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
- *ERP: Das System, aus dem Sie Finanzdaten exportieren werden. Sie können eine vorab gefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
- *Engagement-Leiter: Der Hauptansprechpartner, der für die Leitung der Prüfung verantwortlich ist. Er wird jede proaktive Kommunikation von der Kundenbetreuung über die Dokumentation des Finanzmanagementsystems, Unterstützung usw. erhalten.
Felder, die mit einem Sternchen ( * ) markiert sind, dürfen nicht leer gelassen werden.
Die folgenden Einstellungen sind schreibgeschützt und können nicht aktualisiert werden:
- *Bibliothek: Die auf das aktuelle Engagement angewendete Bibliothek, die aus den Filtern, Kennzahlen, Populationen, Segmenten, Risikowerten, Kontrollpunkteinstellungen und Kontogruppierung Ihrer Organisation besteht. Bibliotheken werden von Ihrem App-Admin konfiguriert und verwaltet. Erfahren Sie mehr über Bibliotheken
- *MindBridge Basisbibliothek: Die ursprüngliche Quelle der in der angewendeten Bibliothek verwendeten Einstellungen.
- *Kontogruppierung: Die Hauptliste der Konten, auf der die Bibliothek basiert. Zum Beispiel MindBridge Account Classification ("MAC") Codes.
Zugangsverwaltung
Die Zugangsverwaltung Einstellungen zeigen eine Liste Ihrer Teamkollegen an, die Zugang zum Engagement haben, und welche Benutzerrolle ihnen zugewiesen wurde.
Hier können Sie auch einem Benutzer Zugang gewähren zum Engagement, und wenn Ihre Benutzerrolle es erlaubt, auch den Zugang entfernen.
Rollen und Berechtigungen
| Benutzerrollen | Berechtigungen |
|---|---|
| Manager | Manager haben standardmäßig Zugang zu allen Engagements innerhalb der Organisation. Ihr Zugang zu einem Engagement kann nicht entfernt werden. |
| Prüfer | Prüfer können zu bestimmten Engagements innerhalb einer Organisation hinzugefügt werden. Sie haben eingeschränkten Zugang innerhalb des Engagements und können Daten laden, Aufgaben erstellen und Berichte exportieren, aber keine Engagement-Einstellungen ändern. |
| Kunde | Kunden können zu einem Engagement hinzugefügt werden, um Daten über einen Datenkonnektor zu laden. Sie können keine Informationen über das Engagement außerhalb des Datenkonnektors, zu dem sie eingeladen wurden, einsehen. |
Einem Benutzer Zugang gewähren
- Wählen Sie Zugang gewähren. Ein Formular erscheint.
- Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse der Person(en) ein, die Sie zum Engagement hinzufügen möchten.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Speichern, um den ausgewählten Benutzern Zugang zu gewähren.
Hinweis: Sie können nur bestehenden MindBridge-Benutzern Zugang zum Engagement gewähren. Neue Benutzer auf der Plattform können nur von App-Admins hinzugefügt werden.
Nach der Auswahl können Sie das X Symbol links neben dem Namen eines Benutzers verwenden, um einen bestimmten Benutzer zu entfernen, oder das X Symbol auf der rechten Seite des Feldes, um alle ausgewählten Benutzer zu entfernen.
Verwenden Sie das X Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters, um das Fenster zu schließen, ohne jemandem Zugang zu gewähren.
Benutzerzugang entfernen
Wenn Ihre Rolle es erlaubt, können Sie die Zugangsberechtigungen von einem oder mehreren Benutzern gleichzeitig widerrufen.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Benutzer(n), den/die Sie entfernen möchten. Eine Leiste für Massenaktionen erscheint.
- Öffnen Sie das Aktionen Menü in der Leiste.
- Wählen Sie Zugang entfernen. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
- Wenn Sie sicher sind, dass Sie die ausgewählten Benutzer aus dem Engagement entfernen möchten, wählen Sie Bestätigen. Die Benutzer verschwinden aus der Liste und haben keinen Zugang mehr zum Engagement. Sie werden zur Zugangsverwaltung Registerkarte zurückgebracht.
Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zur Zugangsverwaltung Registerkarte zurückzukehren, ohne jemandes Zugang zu entfernen.
Hauptbuch-Einstellungen
Kennzahlen
Erstellen Sie benutzerdefinierte Kennzahlen, bearbeiten und duplizieren Sie vorhandene Kennzahlen und wählen Sie aus, welche Kennzahlen Sie auf dem Kennzahlen Dashboard innerhalb Ihres Engagements nutzen möchten.
Erfahren Sie mehr über Kennzahlen in den Engagement-Einstellungen
Populationen
Populationen sind eine Möglichkeit, Ihre Daten in MindBridge zu segmentieren, und können eingerichtet werden, um Einträge zu finden oder auszuschließen aus der Stichprobe, um Ihnen zu helfen, Ihren Fokus zu verengen.
Wenn ein Engagement erstellt wird, werden Bibliothekspopulationen in die Engagement-Einstellungen kopiert und mit allen Analysen innerhalb des Engagements geteilt. Populationen aus abgeschlossenen Analysen können auch zu den Engagement-Einstellungen hinzugefügt werden, um in zukünftigen Engagements verwendet zu werden.
Erfahren Sie mehr über Populationen in den Engagement-Einstellungen
Kontostruktur
Die Kontostruktur (d.h. die Kontogruppierung) der Finanzberichte einer Organisation, aufgeschlüsselt in verschiedene Kontogruppen, die Sie basierend auf Ihren Bedürfnissen und Ihrer Methodik anzeigen und bearbeiten können.
Wenn Sie mindestens eine Hauptbuch Datei in das Engagement importiert haben, können die Gesamtkontostände auf der rechten Seite der Seite angezeigt werden.
Erfahren Sie mehr über die Kontogruppierung, die in Ihrem Engagement verwendet wird
Risikowerte
Risikowert-Einstellungen können innerhalb eines Engagements angepasst werden, um den einzigartigen Bedürfnissen Ihrer Organisation besser gerecht zu werden. Sie können Kontrollpunktgewichte anpassen, Kontrollpunkte zu einem Risikowert hinzufügen oder entfernen und Risikowerte deaktivieren.
Erfahren Sie mehr über Risikowerte in den Engagement-Einstellungen
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