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Datentabelle: Dateien exportieren und andere Aktionen

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie Buchungen und Transaktionen aus der Datentabelle exportieren können, und welche anderen Aktionen möglich sind.

Details zur Konfiguration

Sie müssen eine Analyse erfolgreich ausgeführt haben, bevor Sie auf die „Datentabelle“ zugreifen können.

Wechseln Sie zu der Registerkarte „Datentabelle“

  1. Wählen Sie das Symbol in der MindBridge-Seitenleiste aus. 
    Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
  2. Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile. 
    Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
  3. Wählen Sie Ansicht entsprechend dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile. 
    Sie gehen zur Datenseite.
  4. Wählen Sie Analyse anzeigen in Übereinstimmung mit der gewünschten Analyse. 
    Sie gelangen zur Analyseseite.
  5. Wählen Sie die Registerkarte Datentabelle aus.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste ( Sidebar open and close icon ), um das Menü Analyse ( Analyze menu icon ) zu öffnen, wählen Sie danach den Namen der Analyse aus, die Sie anzeigen möchten, und wechseln Sie zu der Registerkarte Datentabelle.

Aktionen und Massenaktionen

Führen Sie eine Aktion für einzelne oder mehrere Buchungen oder Transaktionen gleichzeitig aus.

  1. Verwenden Sie das Menü Ansicht, um zwischen der Anzeige von Transaktionen und Buchungen auszuwählen.
  2. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den gewünschten Buchungen oder Transaktionen.
    • Individuell auswählen: Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den bestimmten Buchungen oder Transaktionen.
    • Alle auswählen: Markieren Sie ein beliebiges Kontrollkästchen und verwenden Sie dann Alle auswählen in der angezeigten Leiste.
    • Alle auf Seite auswählen: Markieren Sie das erste Kontrollkästchen auf einer beliebigen Seite in der Tabelle.
  3. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, öffnen Sie das Menü Aktionen in der angezeigten Leiste.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: 
    • Auswahl exportieren: Fordert Sie auf, einen benutzerdefinierten Export zu erstellen, der die ausgewählten Buchungen oder Transaktionen enthält. Siehe Auswahl exportieren unten.
    • Als normal markieren: Markieren Sie die ausgewählten Transaktionen als „normal“, um anzuzeigen, dass keine weiteren Untersuchungen erforderlich sind.
    • Aufgaben erstellen: Erstellen Sie Aufgaben zur Nachverfolgung.

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Auswahl exportieren

  1. Verwenden Sie das Menü Ansicht, um zwischen der Anzeige von Transaktionen und Buchungen auszuwählen.
  2. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Transaktionen oder Buchungen, die Sie exportieren möchten.
  3. Öffnen Sie das Menü Aktionen, das in der Massenaktionenleiste angezeigt wird.
  4. Wählen Sie Auswahl exportieren.
    Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
  5. Markieren Sie die Kästchen neben den Optionen, die Sie in den Export aufnehmen möchten:
    • Allgemein
      • *Alle Details der Einstiegsebene für die gesamte Transaktion: Ist diese Option ausgewählt, werden alle zu einer Transaktion gehörenden Buchungen in den Export eingeschlossen; wenn sie deaktiviert sind, werden nur die für den Export ausgewählten Buchungen eingeschlossen.
      • **Kopfzeile der Transaktionszusammenfassung:Ist diese Option ausgewählt, werden übergeordnete Zusammenfassungsinformationen über alle zu einer Transaktion gehörenden Buchungen einbezogen.
      • Aufgabendetails: Ist diese Option ausgewählt, werden die mit den Aufgaben verbundenen Spalten eingeschlossen.
    • Risiko
      • Buchungsbewertungen: Bei Auswahl dieser Option wird der Risikowert für jeden Eintrag eingeschlossen.
      • ***Kontrollpunktbewertungen: Ist diese Option ausgewählt, werden alle Kontrollpunkte aufgenommen.
      • ***MindBridge-Bewertung:Ist diese Option ausgewählt, wird die Spalte MindBridge-Bewertung aufgenommen.
      • ***Risikowerte der Prüfungsaussagen: Ist diese Option ausgewählt, werden die folgenden Spalten automatisch eingeschlossen und können im Menü „Spalten“ nicht deaktiviert werden:
        • Bewertung des Vorhandenseins/Vorkommens
        • Bewertung von Rechten und Pflichten
        • Bewertung der Vollständigkeit
        • Bewertung der Einschätzung/Genauigkeit
        • Bewertung Präsentation/Klassifizierung
        • Cut-off-Bewertung
  6. Öffnen Sie das Menü Spalten und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Sie in den Export aufnehmen möchten, oder wählen Sie alle aus.
  7. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Dateiformat**:
    • .XLSX
    • .CSV
  8.  Wenn Sie zufrieden sind, exportieren Sie.

Sie können jederzeit Abbrechen wählen, um zu der Datentabelle zurückzukehren.

*Hinweis: Diese Option ist nur in der Ansicht Buchungen der Datentabelle verfügbar.
**Hinweis: Wenn Alle Details der Einstiegsebene für die gesamte Transaktion nicht ausgewählt ist, wird die Kopfzeile der Transaktionszusammenfassung deaktiviert.
***Hinweis: Beim Exportieren von Einträgen muss entweder Alle Details der Einstiegsebene für die gesamte Transaktion oder Einstiegsbewertungen ausgewählt werden, um andere Bewertungsoptionen zu aktivieren. Beim Exportieren von Transaktionen muss entweder die Kopfzeile der Transaktionszusammenfassung oder die Einstiegsbewertung ausgewählt werden, um andere Bewertungsoptionen zu aktivieren.

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