Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie in MIndBridge einen Auftrag erstellen.

Navigieren Sie zur Seite „Aufträge”.

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus. 
   Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
2. Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
   Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
   
   

Erstellen Sie Ihren ersten Auftrag

Nachdem Sie eine neue Organisation erstellt haben, können Sie sofort den ersten Auftrag erstellen. Wenn Sie jedoch während des Schritts „Organisation erstellen“ speichern und beenden oder während des Schritts „Auftrag erstellen“ abbrechen, kehren Sie zur Seite „Organisationen“ zurück.

Zum Erstellen des ersten Auftrags zeigen Sie einfach die neue Organisation an. Sie werden zum Schritt „Auftrag erstellen“ weitergeleitet.

Erstellen zusätzlicher Aufträge

1. Wechseln Sie zur Seite Aufträge.
   Sie sehen die vorhandenen Aufträge.
2. Wählen Sie Auftrag erstellen, um zu dem Schritt „Auftrag erstellen“ zu wechseln.
   
   

Schritt „Auftrag erstellen“

Geben Sie in jedem Abschnitt die folgenden Informationen an.

Allgemeine Einstellungen

• Name des Auftrags*: Der dem Auftrag gegebene Name.
• Bibliothek*: Die Bibliothek besteht aus Filtern, Kennzahlen, Kontrollpunkteinstellungen und Kontogruppierungen, die für die entsprechende Branche spezifisch sind. Bibliotheken werden von Ihrem App-Admin konfiguriert und verwaltet. Erfahren Sie mehr über Bibliotheken.

Auftragsplanung

• Häufigkeit der Berichterstattung*: Wie oft die Finanzdaten gemeldet werden.
• Monat des Beginns der Steuerperiode*: Der Monat, in dem der steuerliche Zeitraum beginnt.
• Steuerlicher Starttag*: Der Tag und der Monat, an dem der steuerliche Zeitraum beginnt.
• Enddatum des Prüfungszeitraums*: Das letzte Datum des geprüften Zeitraums. Dieses Feld wird nur für den Abgleich von Aufträgen verwendet und hat keinen Einfluss auf den Risikowert oder Analysen.
• Rechnungsadresse: Verknüpft Aufträge und Analysen mit Kunden, um sicherzustellen, dass diesen Kunden die MindBridge-Nutzung angemessen in Rechnung gestellt wird.
• Branche*: Die primären Geschäftsaktivitäten des zu prüfenden Unternehmens. Sie können eine vorausgefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
• Finanzverwaltungssystem*: Das System, aus dem Sie Finanzdaten exportieren. Sie können eine vorausgefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
• Auftragsleitung*: Der Hauptansprechpartner, der für die Leitung der Prüfung verantwortlich ist. Sie erhalten alle proaktiven Mitteilungen von der Kundenbetreuung über die Dokumentation, die Hilfe usw. des Finanzverwaltungssystems.
• Wirtschaftsprüfer: Sie können nur auf Aufträge zugreifen, auf die sie Zugriff erhalten haben. Dort können sie Daten importieren und exportieren, jedoch keine allgemeinen oder Kontrollpunkteinstellungen anpassen.
• Manager: Sie werden auf Organisationsebene ernannt und haben Zugriff auf alle Aufträge innerhalb der Organisation, die sie verwalten.

* Dies sind Pflichtfelder.

Führen Sie eine Analyse von einem bestehenden Engagement nach vorne

Wenn Sie eine Analyse übertragen, werden die Daten des vorherigen Zeitraums Ihres neuen Auftrags vorausgefüllt, um den Datenimport zu optimieren. Daten aus einem bestehenden Auftrag werden wie folgt in den neuen Auftrag kopiert:

Um eine Analyse aus einem bestehenden Auftrag zu übernehmen:

1. Wählen Sie Auftrag erstellen.
2. Geben Sie dem Auftrag einen Namen.
3. Öffnen Sie das Menü Bibliothek und wählen Sie die entsprechende Bibliothek aus.
   Sie müssen dieselbe Bibliothek auswählen, die in dem Auftrag verwendet wurde, den Sie übertragen möchten.
4. Unterhalb Übertragen folgen Sie diesen Schritten:
   • Öffnen Sie das Menü Organisation, um die richtige Organisation auszuwählen.
   • Verwenden Sie das Menü Auftrag, um den richtigen Auftrag auszuwählen.
   • Verwenden Sie das/die Kontrollkästchen, um eine oder mehrere Analysen auszuwählen.
5. Geben Sie die entsprechenden Informationen in den Abschnitt Auftragsplanung ein und wählen Sie dann Weiter.

Hinweis:Nur abgeschlossene Analysen können übertragen werden.

Importieren von Einstellungen aus einem vorhandenen Auftrag

Um Einstellungen aus einem bestehenden Auftrag zu verwenden, müssen Sie eine Bibliothek auswählen. Dadurch wird die Option zur Auswahl einer Organisation und eines Auftrags im Abschnitt Einstellungen importieren auf der Seite aktiviert.

Wenn sich die ausgewählte Bibliothek von der importierten Bibliothek unterscheidet, sind die importierbaren Einstellungen eingeschränkt.

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Zugehöriger Artikel

• Auftrag-Einstellungen: Allgemeine Einstellungen und Auftragsplanung