Zusammenfassung

Aufträge enthalten alle Ihre Kundendaten und dienen als „Ordner“ für Ihre Analysen in MindBridge.

Erfahren Sie, wie Sie einen Auftrag erstellen.

Wechseln Sie zur Seite „Aufträge”.

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
   Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
2. Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
   Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
   
   

Den ersten Auftrag erstellen

Nachdem Sie eine neue Organisation erstellt haben, können Sie sofort den ersten Auftrag erstellen. Wenn Sie jedoch während des Schritts „Organisation erstellen“ speichern und beenden oder während des Schritts „Auftrag erstellen“ abbrechen, kehren Sie zur Seite „Organisationen“ zurück.

Um den ersten Auftrag innerhalb Ihrer Organisation zu erstellen, wählen Sie Anzeigen in der Zeile mit der gewünschten Organisation, oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile. Sie werden zu dem Arbeitsablauf Auftrag erstellen weitergeleitet.

Erstellen zusätzlicher Aufträge

1. Wählen Sie auf der Seite „Aufträge“ Auftrag erstellen.
   Sie wechseln zu der Seite „Auftrag erstellen”.
2. Geben Sie die entsprechenden Informationen ein, wie in dem Arbeitsablauf „Auftrag erstellen“ angegeben.
3. Falls gewünscht, folgen Sie den Schritten in den Arbeitsabläufen Übertragung und Importeinstellungen.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus.
   Der Auftrag wird erstellt und Sie gelangen auf die Seite Analyse erstellen.
   
   

Erstellen eines Arbeitsablaufs

Geben Sie die folgenden Informationen auf der Seite „Auftrag erstellen“ an.

Allgemeine Einstellungen

• *Name des Auftrags: Der dem Auftrag gegebene Name.
• *Bibliothek: Die Bibliothek besteht aus Filtern, Kennzahlen, Populationen, Segmenten, Risikoeinstellungen und Kontogruppierungen, die für die entsprechende Branche spezifisch sind. Bibliotheken werden von Ihrem App-Admin konfiguriert und verwaltet. Erfahren Sie mehr über Bibliotheken.
• Übertragung-Einstellungen.
• Optionen Einstellungen importieren.

Auftragsplanung

• *Häufigkeit der Berichterstattung: Wie oft die Finanzdaten gemeldet werden.
• *Monat des Beginns der Steuerperiode: Der Monat, in dem der steuerliche Zeitraum beginnt.
• *Steuerlicher Starttag: Der Tag und der Monat, an dem der steuerliche Zeitraum beginnt.
• *Enddatum des Prüfungszeitraums: Das letzte Datum der anstehenden Prüfung.
  • Hinweis: Dieses Feld wird für die Abstimmung von Aufträgen und die Prüfungsplanung verwendet und hat keinen Einfluss auf Risikowert oder Analysen.
• Rechnungscode: Verknüpft Aufträge und Analysen mit Kunden, um sicherzustellen, dass diesen Kunden die MindBridge-Nutzung angemessen in Rechnung gestellt wird.
• *Branche: Die primären Geschäftsaktivitäten des zu prüfenden Unternehmens. Sie können eine vorausgefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
• *ERP: Das System, aus dem Sie Finanzdaten exportieren. Sie können eine vorausgefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
• *Auftragsleitung: Der Hauptansprechpartner, der für die Leitung der Prüfung verantwortlich ist. Sie erhalten alle proaktiven Mitteilungen von der Kundenbetreuung über die ERP-Dokumentation, die Hilfe usw.
• Wirtschaftsprüfer: Sie können nur auf Aufträge zugreifen, auf die sie Zugriff erhalten haben. Dort können sie Daten importieren und exportieren, jedoch keine allgemeinen oder Kontrollpunkteinstellungen anpassen.
• Manager: Sie werden auf Organisationsebene ernannt und haben Zugriff auf alle Aufträge innerhalb der Organisation, die sie verwalten.

* Dies sind Pflichtfelder.

Führen Sie eine Analyse von einem bestehenden Engagement nach vorne

Sobald Sie eine Bibliothek ausgewählt haben, können Sie den Datenimportprozess durch Übertragung der Analysedaten optimieren.

Wenn Sie mit dieser Methode übertragen, erstellt MindBridge eine neue Analyse innerhalb eines neuen Auftrags und die Daten, die übertragen werden, werden sofort in einen vorherigen Zeitraum importiert.

Die Daten werden wie folgt in die neue Analyse übertragen:

Um eine Analyse aus einem bestehenden Auftrag zu übernehmen:

1. Wählen Sie Auftrag erstellen.
2. Geben Sie einen Auftragsnamen ein.
3. Wählen Sie die Bibliothek aus, die Sie verwenden möchten.
4. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben Übertragung.
5. *Verwenden Sie das Menü Organisation, um die Quellorganisation auszuwählen.
6. *Verwenden Sie das Menü Auftrag, um den Quellauftrag auszuwählen**.
7. Verwenden Sie das/die Kontrollkästchen, um eine oder mehrere Analysen zum Übertragen in den neuen Auftrag auszuwählen.
8. Verwenden Sie die Umschalter, um anzugeben, ob jede ausgewählte Analyse eine Zwischenanalyse oder eine vollständige Analyse ist.
9. Geben Sie die entsprechenden Informationen in den Abschnitt Auftragsplanung ein und wählen Sie dann Weiter.

Sie können jederzeit Abbrechen wählen, um zu der Seite „Organisationen“ zurückzukehren.

Importieren von Einstellungen aus einem vorhandenen Auftrag

Sie können Einstellungen auswählen, die aus einem vorhandenen Auftrag in den von Ihnen erstellte Auftrag importiert werden sollen.

1. Wählen Sie die Bibliothek aus, die Sie verwenden möchten.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben Einstellungen importieren.
3. *Verwenden Sie das Menü Organisation, um die Quellorganisation auszuwählen.
4. *Verwenden Sie das Menü Auftrag, um den Quellauftrag auszuwählen**.
5. Verwenden Sie das/die Kontrollkästchen, um die Einstellungen auszuwählen, die Sie pro Analyseart importieren möchten.
   Unter jeder Auswahl werden weitere Details angezeigt.
6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus.
   Wenn Sie auch eine Analyse übertragen, gelangen Sie auf die Datenseite des neuen Auftrags.
   Wenn Sie nicht übertragen, gelangen Sie auf die Seite „Analyse erstellen“.

Sie können jederzeit Abbrechen wählen, um zu der Seite „Organisationen“ zurückzukehren.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.

Zugehöriger Artikel

• Auftrag-Einstellungen: Allgemeine Einstellungen und Auftragsplanung