Zusammenfassung

Engagements enthalten alle Ihre importierten Daten und fungieren als "Ordner" für die Analysen, die Sie und Ihr Team in MindBridge erstellen.

Erfahren Sie, wie Sie:

• Ihr erstes Engagement erstellen
• Zusätzliche Engagements erstellen
• Eine Analyse aus einem bestehenden Engagement voranbringen
• Analysen aus einem bestehenden Engagement duplizieren
• Importeinstellungen aus einem bestehenden Engagement importieren
  
  

Gehen Sie zur Engagements Seite

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste. Sie gelangen zur Organisationen Seite.
2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile. Sie gelangen zur Engagements Seite.
   
   

Erstellen Sie Ihr erstes Engagement

Nachdem Sie eine neue Organisation erstellt haben, können Sie sofort das erste Engagement erstellen. Wenn Sie jedoch während des Organisation erstellen Schritts auf Speichern und beenden klicken oder während des Engagement erstellen Schritts auf Abbrechen klicken, gelangen Sie zurück zur Organisationen Seite.

Um das erste Engagement innerhalb Ihrer Organisation zu erstellen, wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile. Sie werden zum Engagement erstellen Workflow gebracht.

Zusätzliche Engagements erstellen

1. Wählen Sie auf der Engagements Seite Engagement erstellen. Sie gelangen zur Engagement erstellen Seite.
2. Geben Sie die entsprechenden Informationen ein, wie im Engagement erstellen Workflow angegeben.
3. Folgen Sie bei Bedarf den Schritten im Übertragungs oder Duplikat Workflow sowie dem Importeinstellungen Workflow.
   
   Hinweis: Analysen aus bestehenden Engagements können entweder vorangetrieben ODER dupliziert werden.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter.
   Das Engagement wird erstellt und Sie gelangen zur Analyse erstellen Seite.
   
   

Engagement erstellen Workflow

Geben Sie die folgenden Informationen auf der Engagement erstellen Seite an. Felder, die mit einem Sternchen ( * ) markiert sind, sind erforderlich und dürfen nicht leer gelassen werden.

Allgemeine Einstellungen

• *Engagement-Name: Der dem Engagement gegebene Name.
• *Bibliothek: Die Bibliothek besteht aus Filtern, Kennzahlen, Populationen, Segmenten, Risikoeinstellungen und Kontogruppierungen, die für die entsprechende Branche spezifisch sind. Bibliotheken werden von Ihrem App-Admin konfiguriert und verwaltet. Erfahren Sie mehr über Bibliotheken.
• Übertragungs Einstellungen (falls zutreffend).
• Duplikat Analysen Einstellungen (falls zutreffend).
• Importeinstellungen Optionen (falls zutreffend).

Engagement-Planung

• *Berichtsfrequenz: Wie oft die Finanzdaten gemeldet werden.
• *Fiskalischer Startmonat: Der Monat, in dem der Fiskalzeitraum beginnt.
• *Fiskalischer Starttag: Der Tag des Monats, an dem der Fiskalzeitraum beginnt.
• *Enddatum des Prüfungszeitraums: Das letzte Datum der laufenden Prüfung.
  Hinweis: Dieses Feld wird für die Engagement-Abstimmung und Prüfungsplanung verwendet und beeinflusst nicht die Risikobewertung oder Analysen.
• *Abrechnungscode: Verknüpft Engagements und Analysen mit Kunden, um sicherzustellen, dass diese Kunden für die Nutzung von MindBridge entsprechend abgerechnet werden.
• *Branche: Die primären Geschäftstätigkeiten des zu prüfenden Unternehmens. Sie können eine vorab gefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
• *ERP: Das System, aus dem Sie Finanzdaten exportieren werden. Sie können eine vorab gefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
• *Engagement-Leiter: Der Hauptansprechpartner, der für die Leitung der Prüfung verantwortlich ist. Er erhält alle proaktiven Mitteilungen von der Kundenbetreuung über ERP-Dokumentation, Unterstützung usw.
• Prüfer: Sie können nur auf Engagements zugreifen, zu denen sie Zugang erhalten haben, wo sie Daten importieren und exportieren können, aber keine allgemeinen oder Kontrollpunkteinstellungen anpassen können.
• Manager: Sie werden auf Organisationsebene ernannt und haben Zugang zu allen Engagements innerhalb der Organisation, die sie verwalten.

Eine Analyse aus einem bestehenden Engagement voranbringen

Sobald Sie eine Bibliothek im Abschnitt Allgemeine Einstellungen ausgewählt haben, können Sie den Datenimportprozess durch das Voranbringen von Analysedaten optimieren.

Mit dieser Methode erstellt MindBridge automatisch eine neue Analyse innerhalb eines neuen Engagements und importiert Dateien aus der bestehenden Analyse in vorherige Zeiträume in der neuen Analyse.

Daten werden wie folgt in die neuen Analysezeiträume vorangetrieben:

Um eine Analyse aus einem bestehenden Engagement voranzubringen:

1. Geben Sie auf der Engagement erstellen Seite einen eindeutigen Engagement-Namen ein.
2. Wählen Sie die Bibliothek aus, die Sie verwenden möchten.
3. Markieren Sie das Kästchen links von Übertragungs. Zusätzliche Menüs erscheinen unten.
4. *Verwenden Sie das Organisation Menü, um die Quellorganisation auszuwählen.
5. *Verwenden Sie das Engagement Menü, um das Quellengagement auszuwählen**.
6. Verwenden Sie das/die Kontrollkästchen, um eine oder mehrere Analysen auszuwählen, die in das neue Engagement vorangetrieben werden sollen.
7. Für Hauptbuchanalysen verwenden Sie die Schalter, um auszuwählen, ob jede ausgewählte Analyse einen Zwischen oder Voll Zeitraum im neuen Engagement verwenden wird.
8. Geben Sie die entsprechenden Informationen im Engagement-Planung Abschnitt ein und wählen Sie dann Weiter. Der Übertragungsprozess beginnt. Sobald er abgeschlossen ist, wird die Analyse erstellt und Sie werden zur Daten Seite des Engagements gebracht. Dateien aus der vorherigen Analyse werden die vorherigen Zeiträume füllen, und der aktuelle Zeitraum wird bereit sein, damit Ihr Team neue Dateien importieren kann. Die Kontogruppierung und Zuordnungen, die in der vorherigen Analyse verwendet wurden, werden genutzt, um die Konten im neuen Engagement automatisch zu überprüfen. Sobald Sie jedoch neue Daten in den aktuellen Zeitraum importieren, müssen Sie möglicherweise die Konten überprüfen, bevor Sie die Analyse durchführen.

Bevor Sie Weiter auswählen, können Sie Abbrechen wählen, um zur Organisationen Seite zurückzukehren, ohne Analysen voranzutreiben.

Duplizieren von Analysen aus einem bestehenden Engagement

Das Duplizieren ermöglicht es Ihnen, Analysedaten aus einer abgeschlossenen Analyse in ein neues Engagement zu kopieren. Wenn Sie eine Analyse duplizieren, werden alle ihre Dateien in das neue Engagement in einem Vorab-Lauf-Zustand kopiert. Das bedeutet, dass Sie den Importprozess für diese Dateien überspringen können, aber Sie müssen möglicherweise die Konten überprüfen, bevor Sie die Analyse ausführen.

1. Geben Sie auf der Seite Engagement erstellen einen eindeutigen Engagement-Namen ein.
2. Wählen Sie die Bibliothek aus, die Sie verwenden möchten.
3. Markieren Sie das Kästchen links neben Analysen in ein neues Engagement duplizieren. Zusätzliche Menüs erscheinen darunter.
4. Verwenden Sie das Organisations-Menü, um die Quellorganisation auszuwählen.
5. Verwenden Sie das Engagement-Menü, um das Quellengagement auszuwählen*.
6. Verwenden Sie das/die Kontrollkästchen, um eine oder mehrere Analysen auszuwählen, die in das neue Engagement dupliziert werden sollen.
7. Geben Sie die entsprechenden Informationen im Abschnitt Engagement-Planung ein und wählen Sie dann Weiter. Der Duplizierungsprozess beginnt. Sobald er abgeschlossen ist, wird die Analyse erstellt und Sie werden zur Daten-Seite des Engagements weitergeleitet. Die duplizierten Dateien werden die gleichen Zeiträume wie die vorherige Analyse füllen. Sie müssen möglicherweise die Konten überprüfen, bevor Sie die Analyse ausführen.

Bevor Sie Weiter auswählen, können Sie Abbrechen auswählen, um zur Organisations-Seite zurückzukehren, ohne Analysen zu duplizieren.

Importeinstellungen aus einem bestehenden Engagement

Sie können Einstellungen aus einem bestehenden Engagement in das Engagement importieren, das Sie erstellen.

1. Geben Sie auf der Seite Engagement erstellen einen eindeutigen Engagement-Namen ein.
2. Wählen Sie die Bibliothek aus, die Sie verwenden möchten.
3. Markieren Sie das Kästchen neben Importeinstellungen.
4. *Verwenden Sie das Organisations-Menü, um die Quellorganisation auszuwählen.
5. *Verwenden Sie das Engagement-Menü, um das Quellengagement auszuwählen.
6. Verwenden Sie das/die Kontrollkästchen, um die Einstellungen auszuwählen, die Sie pro Analysetyp importieren möchten. Zusätzliche Details erscheinen unter jeder Auswahl.
7. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter.
   Wenn Sie auch eine Übertragung oder eine Duplizierung einer Analyse durchführen, gelangen Sie zur Daten-Seite des neuen Engagements und Ihre Dateien werden in den durch Ihre Auswahl bestimmten Zeitraum(en) vorhanden sein.
   Wenn Sie keine Übertragung durchführen, gelangen Sie zur Seite Analyse erstellen, wo Sie aufgefordert werden, eine neue Analyse zu erstellen.

Bevor Sie Weiter auswählen, können Sie Abbrechen auswählen, um zur Organisations-Seite zurückzukehren, ohne Einstellungen in ein neues Engagement zu importieren.

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