Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie eine Kontogruppierungsvorlage erstellt und auf einen neuen Auftrag in MindBridge angewendet wird.

Details zur Konfiguration

Sie müssen ein App-Admin sein, um diese Aufgabe ausführen zu können.

Wechseln zu der Registerkarte „Kontogruppierungen“

1. Öffnen Sie die Seitenleiste ( ) an einer beliebigen Stelle in MindBridge.
2. Wählen Sie Admin ( ).
3. Wechseln zu der Registerkarte Kontogruppierungen.
   Sie sehen eine Listenansicht aller in Ihrem Mandanten verfügbaren Kontogruppierungen.
   
   

Erstellen einer Kontogruppierungs-Vorlage

Schritt 1: Exportieren und Einrichten der Vorlage

1. Wählen Sie die Registerkarte Kontogruppierung erstellen am oberen Rand der Seite.
   Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Abschnitt „Excel-Vorlage“ die Option Vorlage exportieren.
3. Öffnen Sie die Vorlage und ordnen Sie die internen Codes den am besten geeigneten MAC-Codes zu.
4. Geben Sie die erforderlichen Details in den oberen 3 Zeilen der Vorlage an. 
5. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie das Dokument.

Schritt 2: Importieren der Vorlage und überprüfen der Zuordnungen

1. Auf der Registerkarte Kontogruppierungen wählen Sie oben auf der Seite Kontogruppierung erstellen.
   Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie Excel-Vorlage.
3. Wählen Sie Weiter.
4. Geben Sie auf dem nächsten Bildschirm einen Kontogruppierungsnamen ein.
5. Wählen Sie die zu importierende Excel-Vorlage durch Ziehen und Ablegen oder durchsuchen Sie Ihren Computer.
   Wenn Sie die zu importierende Datei auswählen, beginnt MindBridge mit dem Importieren und Validieren der Excel-Vorlage.
6. Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie Weiter.
   Die Tabelle wird aktualisiert, um die Spalten aus Ihrer Vorlagendatei anzuzeigen.
7. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Konten dem richtigen MAC-Code zugeordnet sind, und stellen Sie sicher, dass jedes Konto über die richtigen Kontokennzeichen und Branchenkennzeichen verfügt.
8. Wenn Sie zufrieden sind, Veröffentlichen Sie die neue Kontogruppierung.
   Es wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das Sie darauf hinweist, dass nach der Veröffentlichung keine Änderungen mehr an einer Kontogruppierung vorgenommen werden können.
9. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung zur Veröffentlichung.

Schritt 3: Erstellen einer neuen Bibliothek

1. Wechseln Sie auf der Seite „Admin“ zu der Registerkarte Bibliotheken.
2. Wählen Sie Bibliothek erstellen.
   Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
3. Geben Sie einen Bibliotheksnamen ein.
   Dieser Name wird in MindBridge übernommen.
4. Basisbibliothek auswählen.
   Neue Bibliotheken werden aus bestehenden Bibliotheken aufgebaut, die vordefinierte Kennzahlen, Filter und Kontrollpunkte für Ihre Analysen enthalten.
   Das Feld Analysearten wird mit den Analysearten ausgefüllt, die für die von Ihnen ausgewählte Bibliothek gelten.
   Das Feld Branchenkennzeichen wird basierend auf der von Ihnen ausgewählten Bibliothek mit Branchenkennzeichen gefüllt.
5. Wählen Sie die Kontogruppierung aus, die Sie in Schritt 2 veröffentlicht haben.
6. Wählen Sie ein Standard-Trennzeichen aus, d. h. das Zeichen, das verwendet wird, um das Ende eines Feldes anzugeben, wie z. B. Leerzeichen, Komma, senkrechter Strich oder Semikolon.
7. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Berechtigungen zur Risikobewertung, die Sie auf den Auftrag anwenden möchten:
   • Kontrollpunktauswahl: Ob Kontrollpunkte zu einem Risikowert hinzugefügt oder aus ihm entfernt werden dürfen.
   • Kontrollpunktgewichtung: Ob die Gewichtung der einzelnen Kontrollpunkte angepasst werden kann.
   • Kontrollpunkteinstellungen: Ob einzelne Kontrollpunkteinstellungen angepasst werden können.
8. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Bibliothek erstellen.

Schritt 4: Eine Bibliothek auf einen neuen Auftrag anwenden

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
   Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
2. Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
   Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
3. Wählen Sie Auftrag erstellen.
   Sie wechseln zur Seite „Auftrag erstellen”.
4. Verwenden Sie das Menü Bibliothek zur Auswahl der von Ihnen erstellten Bibliothek.
5. Füllen Sie den Rest der Seite wie gewohnt aus.
   Für weitere Informationen über diese Seite lesen Sie bitte Auftrag erstellen.
6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Weiter aus.
   Sie gelangen zur Seite „Analyse erstellen“, auf der Sie eine neue Analyse erstellen können, oder wählen Sie Abbrechen, um zur Auftragsliste zurückzukehren, in der Sie Ihren neuen Auftrag finden.
   
   

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