Zusammenfassung

Der Planungsanalysebericht fasst die Finanzberichte zusammen und erfasst Anmerkungen, die die Natur der Bilanzen und Abweichungen über die Zeiträume hinweg beschreiben. Es ist ein exportierbarer Bericht, der alle Beobachtungen und Diskussionen zu den wichtigsten Kontoständen und Abweichungen erfasst, egal ob Sie Kunden überprüfen, eine Prüfung durchführen oder an Ihren eigenen Daten arbeiten.

Erfahren Sie, wie Sie einen erstellen, ansehen, bearbeiten und exportieren können.

Gehe zur Berichte-Registerkarte

1. Wählen Sie das MindBridge-Symbol in der Seitenleiste.
   Sie gelangen zur Organisationen-Seite.
2. Wählen Sie Ansehen in der Zeile mit der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
   Sie gelangen zur Engagements-Seite.
3. Wählen Sie Ansehen in der Zeile mit dem gewünschten Auftrag oder klicken Sie irgendwo in der Auftragszeile.
   Sie gelangen zur Datenseite.
4. Wählen Sie Analyse ansehen bei der gewünschten Analyse.
5. Wählen Sie die Berichte-Registerkarte.

Erstellen Sie den Bericht

Wenn der Bericht erstellt wird, werden alle auf dem Finanzberichte-Dashboard gespeicherten Anmerkungen in den Bericht importiert, um sie weiter zu überprüfen und zu bearbeiten.

Sie können weiterhin Anmerkungen außerhalb des Berichts hinzufügen, bearbeiten und aktualisieren, aber diese Änderungen werden nicht mit dem bestehenden Bericht synchronisiert. Wenn Sie diese Änderungen im Bericht einbeziehen möchten, müssen Sie den bestehenden Bericht löschen* und neu erstellen.

Von der Berichte-Registerkarte

1. Gehen Sie auf der Berichte-Registerkarte zum Benutzerdefinierte Berichte-Abschnitt.
2. Wählen Sie Bericht erstellen in der Zeile mit Planungsanalyse.

Von der Finanzberichte-Registerkarte

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
2. Wählen Sie Planungsanalysebericht ansehen.
   
   

Den Bericht ansehen

Von der Berichte-Registerkarte

1. Gehen Sie zum Benutzerdefinierte Berichte-Abschnitt.
2. Wählen Sie den Berichtsname, um ihn anzusehen.

Von der Finanzberichte-Registerkarte

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
2. Wählen Sie Planungsanalysebericht ansehen.

Im Bericht enthalten

• Bilanz
• Erfolgsrechnung
• Umfangsentscheidungen
• Gesamt-Risikowerte
• Anmerkungen zu Konten hinzugefügt*

Kommentare und unterstützender Kontext können jedem Abschnitt des Berichts hinzugefügt werden, bevor er exportiert wird.

Wie man den Bericht bearbeitet

Von der Berichte-Registerkarte

Sobald Sie den Bericht erstellt haben, gibt es zwei Möglichkeiten, den Bearbeitungsmodus von der Berichte-Registerkarte aus zu betreten:

• Wählen Sie das Bearbeitungssymbol ( ) in der Zeile mit Planungsanalyse, oder,
• Wählen Sie den Berichtsname, um ihn anzusehen, öffnen Sie dann das Aktionsmenü und wählen Sie Bearbeiten.

Von der Finanzberichte-Registerkarte

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
2. Wählen Sie Planungsanalysebericht ansehen.
3. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
4. Wählen Sie Bearbeiten.

Bearbeitungsmodus

Der Bearbeitungsmodus ermöglicht es Ihnen, Berichtskomponenten hinzuzufügen und zu entfernen, Komponenten auf der Seite neu zu positionieren und Kommentare zu protokollieren, Notizen zu erstellen und Textformatierungen nach Bedarf anzuwenden.

Beim Eintritt in den Bearbeitungsmodus sehen Sie, dass jede Komponente des Berichts auseinander aufgeteilt ist.

Wählen Sie eine Komponente aus, um mit der Bearbeitung zu beginnen. Wenn Sie mit Ihren Bearbeitungen zufrieden sind, speichern Sie Ihre Arbeit und kehren Sie in den Anzeigemodus zurück.

Eine Komponente hinzufügen

1. Wählen Sie das + Symbol über oder unter der ausgewählten Komponente.
   Eine Liste der Komponenten erscheint.
2. Wählen Sie die Komponente, die Sie zur Seite hinzufügen möchten.

Eine Komponente entfernen

Verwenden Sie das Löschen-Symbol ( ), um eine Komponente aus dem Bericht zu entfernen.

Eine Komponente verschieben

Verwenden Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Pfeil-Symbole ( / ), um die Komponente um eine Position auf der Seite nach oben oder unten zu verschieben. Sie können eine Komponente so oft wie nötig verschieben.

Den Bericht exportieren

Sobald Sie den Bericht erstellt haben, gibt es einige Möglichkeiten, ihn zu exportieren.

Von der Berichte-Registerkarte

• Wählen Sie das Exportieren-Symbol ( ) in der Zeile mit Planungsanalyse, oder, 
• Wählen Sie den Berichtsname, um in den Anzeigemodus zu gelangen, öffnen Sie dann das Aktionsmenü und wählen Sie Exportieren.

Von der Finanzberichte-Registerkarte

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
2. Wählen Sie Planungsanalysebericht ansehen.
3. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
4. Wählen Sie Exportieren.

Die .pdf-Datei wird auf Ihren Computer exportiert.

Den Bericht in die Zwischenablage kopieren

Kopieren Sie einen Bericht in die Zwischenablage Ihres Computers, damit Sie ihn in die Dokumentformatierungssoftware Ihrer Wahl einfügen können, wie z. B. Microsoft Word oder Excel*.

1. Wählen Sie auf der Berichte-Registerkarte den Berichtsname.
2. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
3. Wählen Sie Kopieren.
   Der gesamte Bericht wird in Ihre Zwischenablage kopiert.

*Microsoft, Word und Excel sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Den Bericht löschen

Wenn Anmerkungen nach der Erstellung des Berichts hinzugefügt wurden, muss der bestehende Bericht gelöscht werden, bevor Sie einen neuen mit den Anmerkungen erstellen können.

1. Wählen Sie auf der Berichte-Registerkarte das Löschen-Symbol ( ) in der Zeile mit Planungsanalyse.
2. Wählen Sie Bestätigen, um den Bericht dauerhaft zu löschen.
   
   

Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Chatten Sie mit uns oder senden Sie eine Anfrage für weitere Unterstützung.