Zusammenfassung
Analysekonfiguration ermöglicht es Ihnen, Dashboards und Berichte der Analyseergebnisse sowie andere Werkzeuge und Einstellungen zu aktivieren und zu deaktivieren, um die Arbeitsabläufe Ihres Teams in MindBridge zu optimieren.
Erfahren Sie, wie Sie die MindBridge-Plattform konfigurieren, um eine standardisierte Erfahrung zu schaffen, die auf die Methoden Ihrer Firma zugeschnitten ist.
Gehen Sie zur Analysekonfiguration in der Bibliothek
- Wählen Sie Admin (
) nahe dem unteren Rand der MindBridge Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie gelangen standardmäßig zur Registerkarte Benutzerverwaltung in den Admin-Einstellungen.
- Gehen Sie zur Registerkarte Bibliotheken. Sie sehen eine Liste der in Ihrem Mandanten verfügbaren Bibliotheken.
- Öffnen Sie das Aktionsmenü in der Zeile der Bibliothek, die Sie anzeigen möchten.
- Wählen Sie Bibliothek anzeigen. Sie gelangen zur Registerkarte Bibliotheksdetails.
- Wählen Sie die Registerkarte Hauptbuch. Sie gelangen standardmäßig zum Abschnitt Analysekonfiguration.
MindBridge-Funktionen deaktivieren/aktivieren
Verwenden Sie die Schalter, um jede MindBridge-Funktion nach Wunsch zu aktivieren und deaktivieren. Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, speichern Sie Ihre Arbeit (unten rechts auf der Seite).
Wählen Sie Änderungen verwerfen, um nicht gespeicherte Änderungen zu verwerfen.
Die meisten MindBridge Dashboards, Berichte und Werkzeuge und Einstellungen sind bei der Erstellung einer neuen Bibliothek aktiviert, aber die folgenden Funktionen sind standardmäßig deaktiviert:
- Erweiterter Transaktionsdetail-Export nach Excel (Werkzeuge und Einstellungen): Exporte nach Excel aus der Datentabelle oder dem Prüfungsplan sind so formatiert, dass die Ergebnisse der Verfahren direkt im Arbeitsblatt dokumentiert werden können.
- Erforderliche Wesentlichkeit (Werkzeuge und Einstellungen): Machen Sie Wesentlichkeit zu einer erforderlichen Eingabe und blockieren Sie die Möglichkeit, Kontenumfang durchzuführen, wenn sie nicht festgelegt wurde.
Dashboards
Verwenden Sie die Schalter, um zu bestimmen, welche Dashboards in den Analyseergebnissen aktiviert (sichtbar) oder deaktiviert (nicht sichtbar) sein sollen.
| Dashboard | Beschreibung | Ergebnis der Änderung |
|---|---|---|
| Risiko der Prüfungsaussagen | Zeigt das Risiko jedes Kontos nach Geltendmachung aufgeschlüsselt an. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung:
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| Finanzberichte | Zeigt horizontale und vertikale Ansichten der Erfolgsrechnung und der Bilanz an. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung:
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| Vorheriger Zeitraum Vergleich | Zeigt Änderungen zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Zeitraum, um neue oder geänderte Geschäftsprozesse, Saisonalität und mehr zu sehen. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung entfernt die Registerkarte Vorheriger Zeitraum Vergleich aus den Analyseergebnissen Anforderungen:
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| Kennzahlen | Zeigt Standard- und benutzerdefinierte Finanzkennzahlen im Laufe der Zeit an. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung:
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| Risikomonitoring |
Zeigt Transaktionen und Prozesse im Laufe der Zeit an und ermöglicht eine kontinuierliche Bewertung signifikanter Änderungen.
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Standardmäßig deaktiviert. Kann aktiviert werden, wenn der periodische Analyse Zeitraum aktiviert ist. Aktivierung fügt die Registerkarte Risikomonitoring zu den Analyseergebnissen hinzu Anforderungen zur Aktivierung:
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| Risikoübersicht | Zeigt verschiedene Transaktionsrisikografiken an. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung:
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| Risikosegmentierung | Zeigt benutzerdefinierte Segmente für Eintragsrisiken an. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung entfernt die Registerkarte Risikosegmentierung aus den Analyseergebnissen |
| Zeigt periodische Trends nach Konto an. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung:
|
Data table view
Verwenden Sie das Menü, um auszuwählen, ob die Datentabelle standardmäßig Buchungen oder Transaktionen anzeigen soll.
Das Data table-Dashboard kann nicht deaktiviert werden.
Landing page
Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie standardmäßig sehen möchten, wenn Sie zu den Analyseergebnissen navigieren.
Reports
Verwenden Sie die Umschalter, um festzulegen, welche Berichte in den Analyseergebnissen Aktiviert oder Deaktiviert werden sollen.
| Reports | Beschreibung | Ergebnis der Auswahländerung |
|---|---|---|
| Balance sheet | Enthält eine Liste der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und des Kapitals des Unternehmens in vierteljährlichen Abständen und detailliert die Bilanz von Einnahmen und Ausgaben über jeden Zeitraum. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung entfernt diesen Bericht aus der Reports-Registerkarte. |
| Completeness check | Dieser Bericht stellt die zuletzt durchgeführte Analyse dar und vergleicht die Eröffnungsbilanzen und Hauptbuchaktivitäten mit den bereitgestellten Abschlussbilanzen. Die Deaktivierung des Completeness check-Berichts deaktiviert auch die Pre-analysis completeness check, und Top-Level-Bilanzen sind vor der Durchführung der Analyse nicht verfügbar. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung entfernt diesen Bericht aus der Reports-Registerkarte. |
| Income statement | Enthält eine Zusammenfassung der Finanzberichterstattung, die vierteljährliche Zeiträume im Jahresvergleich abdeckt und Einnahmen und Ausgaben durch operative und nicht-operative Aktivitäten zeigt. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung entfernt diesen Bericht aus der Reports-Registerkarte. |
| Interim roll forward check | Vergleicht die Zwischen- und End-Hauptbücher und hebt alle Änderungen oder Fehler hervor, die bei Transaktionen zwischen dem Zwischenstand und dem Ende des Analysezeitraums aufgetreten sind. Interim analysis muss aktiviert sein, um den Interim roll forward check zu aktivieren. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung entfernt diesen Bericht aus der Reports-Registerkarte. |
| Planning analytics | Fasst Finanzberichte und Anmerkungen zusammen, die die Natur der Bilanz und/oder Abweichungen über die Zeiträume hinweg beschreiben. Financial statements müssen aktiviert sein, um den Planning analytics report zu aktivieren. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung:
|
| Significant account | Fasst die Ergebnisse der Finanzberichte, relevante Analysen wie Trends und Kennzahlen sowie Buchungen zusammen, die zur Prüfung ausgewählt wurden (bezogen auf jedes Konto). Financial statements müssen aktiviert sein, um den Significant account report zu aktivieren. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung:
|
| Summary of transactional risk | Fasst die Gesamtergebnisse der Analyse zusammen und ermöglicht es Ihnen, erklärende Details und Beobachtungen in Textform hinzuzufügen. Risk overview muss aktiviert sein, um den Summary of transactional risk report zu aktivieren. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung entfernt diesen Bericht aus der Reports-Registerkarte. |
| Trended account details | Bietet eine vollständige Reihe von Finanzinformationen für Konten auf monatlicher und jährlicher Basis und kann verwendet werden, um benutzerdefinierte Analysen, Berichte und Kennzahlen zu erstellen. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung entfernt diesen Bericht aus der Reports-Registerkarte. |
| Unbalanced transactions check | Enthält alle Transaktionen, die unausgeglichene Soll- und Haben-Beträge aufweisen. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung entfernt diesen Bericht aus der Reports-Registerkarte. |
Tools and settings
Verwenden Sie die Umschalter, um festzulegen, welche Tools und Einstellungen in den Analyseergebnissen Aktiviert oder Deaktiviert werden sollen.
| Tools and settings | Beschreibung | Ergebnis der Auswahländerung |
|---|---|---|
| Automated scoping | Die Möglichkeit, Konten basierend auf dem festgelegten Wesentlichkeitswert automatisch zu erfassen. Financial statements müssen aktiviert sein, um die automatisierte Umfangserfassung zu aktivieren. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung entfernt die Automate Scoping-Aktion aus dem Umfangsprozess. |
| Expanded transactions detail export to Excel | Exporte nach Excel aus dem Data table-Dashboard oder der Audit plan-Seite sind so formatiert, dass die Ergebnisse der Verfahren direkt im Arbeitsblatt dokumentiert werden können. |
Standardmäßig deaktiviert. Aktivierung ermöglicht die automatische Formatierung beim Export nach Excel aus der Data table oder dem Audit plan. |
| Full analysis | Die Möglichkeit, ein vollständiges Hauptbuch für den gegebenen Analysezeitraum zu importieren und zu analysieren. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung:
|
| Beispiel erstellen | Die Möglichkeit, ein Beispiel aus Buchungen oder Transaktionen auf dem Datentabelle-Dashboard zu generieren. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung entfernt die Option, eine risiko-stratifizierte Stichprobe auf dem Datentabelle-Dashboard zu erstellen. |
| Zwischenanalyse | Die Möglichkeit, einen Teil des Hauptbuchs vor dem Ende des Analysezeitraums zu importieren und zu analysieren. Vollständige Analyse muss aktiviert sein, damit Zwischenanalysen zu einem späteren Zeitpunkt in vollständige Analysen umgewandelt werden können. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung:
|
| MindBridge-Bewertung | MindBridge bietet einen Risikowert basierend auf dem gewichteten Durchschnitt aller Kontrollpunktergebnisse in der Analyse. |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivierung:
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| Periodische Analyse |
Ermöglicht die Möglichkeit, finanzielle und operative Daten fortlaufend zu importieren, zu analysieren und zu überwachen. |
Standardmäßig deaktiviert. Aktivierung:
|
| Erforderliche Wesentlichkeit |
Ermöglicht es Ihnen, Wesentlichkeit als erforderliche Eingabe festzulegen und die Möglichkeit zu blockieren, Kontoumfang zu erfassen, wenn keine wesentliche Schwelle festgelegt wurde. |
Standardmäßig deaktiviert. Die Aktivierung erfordert, dass Ihr Team Wesentlichkeit zu den Analyseergebnissen hinzufügt, bevor eine automatische Kontoumfang durchgeführt werden kann. |
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