Zusammenfassung

Risikowerte kombinieren mehrere Kontrollpunkt-Ergebnisse, um stärkere Aussagen über Buchungen oder Transaktionen zu generieren. Risikowerte auf Engagement-Ebene erben die Standardeinstellungen aus der Bibliothek, können jedoch in den Engagement-Einstellungen angepasst werden, um Analysen basierend auf Ihren Bedürfnissen und Ihrer Methodik zu maßschneidern.

Risikowerte sind in verschiedene Risikogruppen organisiert. MindBridge bietet mehrere voreingestellte Risikogruppen, aber Sie können auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Risikogruppen erstellen, um Ihre Risikowerte zu organisieren.

Erfahren Sie unten mehr über die Verwaltung von Risikowerten in den Engagement-Einstellungen.

• Suche und Filterung nach Risikowerten
• Einstellungen innerhalb eines Risikowerts aktualisieren
  • Aktualisieren der in einem Risikowert enthaltenen Kontrollpunkte
  • Aktualisieren der in einem Risikowert enthaltenen Konten
• Kontrollpunktgewichte anpassen
• Kontrollpunktspezifische Einstellungen
• Aktivieren/Deaktivieren von Risikowerten und Risikogruppen

Konfigurationsdetails

App-Administratoren können einschränken, wie viel Kontrolle Sie über das Hinzufügen und Entfernen von Kontrollpunkten und Konten innerhalb von Risikowerten sowie über die Anpassung ihrer einzigartigen Gewichte und Einstellungen haben. Abhängig davon, welche Einstellungen eingeschränkt wurden, können bestimmte Elemente entfernt oder nur lesbar sein.

Gehe zur Risikowerte-Registerkarte

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste. Sie gelangen zur Organisationen-Seite.
2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der Organisation, die Sie sehen möchten, oder klicken Sie irgendwo in der Zeile. Sie gelangen zur Engagements-Seite.
3. Wählen Sie das Einstellungen-Symbol ( ) rechts vom gewünschten Engagement. Sie landen auf der Allgemeine Einstellungen-Registerkarte auf der Engagement-Einstellungen-Seite.
4. Wählen Sie die Registerkarte für den Analysetyp, den Sie sehen möchten.
5. Wählen Sie Risikowerte im linken Menü. Sie sehen Listen der im Engagement verfügbaren Risikowerte.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einem Engagement befinden, wählen Sie Einstellungen ( ) in der Seitenleiste und gehen Sie dann zu Engagement-Einstellungen. Wählen Sie die relevante Analysetyp-Registerkarte und dann Risikowerte im linken Menü.

Suche und Filterung nach Risikowerten

Suche nach Risikowerten

Geben Sie den Namen des Risikowerts, den Sie finden möchten (ganz oder teilweise), in die Suchleiste ein und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupe-Symbol ( ), um die Suche durchzuführen.

Filterung nach Risikowerten

Jeder Risikowert kann auf bestimmte Konten angewendet werden. Verwenden Sie den Konto-Filter, um Risikowerte zu finden, die bestimmte Konten betreffen.

Risikowerte sind in Risikogruppen organisiert. Verwenden Sie den Risikogruppe-Filter, um Risikowerte zu finden, die eine bestimmte Risikogruppe betreffen:

• Gesamtwertungen (MindBridge-Bewertung)
• Voreingestellte Risikogruppen
  • Vermögenswerte-Geltendmachungswertungen
  • Verbindlichkeiten und Eigenkapital-Geltendmachungswertungen
  • Gewinn- und Verlust-Geltendmachungswertungen

Einen Risikowert anzeigen

Verwenden Sie die Chevron-Symbole, um Risikowerte auf dieser Seite zu erweitern ( ) oder zu reduzieren ( ). Wenn erweitert, sehen Sie alle in jedem Risikowert enthaltenen Kontrollpunkte und deren jeweilige Gewichte.

Einstellungen innerhalb eines Risikowerts aktualisieren

Sie können die Einstellungen aller benutzerdefinierten oder voreingestellten Risikowerte aktualisieren, wie z. B. das Hinzufügen und Entfernen von Kontrollpunkten und die Konten, auf die der Risikowert angewendet werden soll.

1. Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ), um den gewünschten Risikowert zu erweitern.
2. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts vom Namen des Risikowerts.
3. Wählen Sie Bearbeiten. Ein Formularfenster erscheint.

Aktualisieren der in einem Risikowert enthaltenen Kontrollpunkte

1. Wählen Sie das Kontrollpunkte-Feld, um eine Liste der verfügbaren Kontrollpunkte zu erweitern.
2. Markieren Sie die Kästchen neben den Kontrollpunkten, die Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie den Kontrollpunkt mit Ihrer Tastatur ein und drücken Sie Enter/Return.
   Optional können Sie das X-Symbol links von ausgewählten Kontrollpunkten verwenden, um sie aus dem Risikowert zu entfernen, oder das X-Symbol auf der rechten Seite des Feldes verwenden, um alle Kontrollpunkte zu entfernen.

Aktualisieren der in einem Risikowert enthaltenen Konten

Öffnen Sie das Konten-Menü und verwenden Sie die Kontrollkästchen, um auszuwählen, welche Konten auf den Risikowert angewendet werden sollen.

Optional können Sie das X-Symbol links von ausgewählten Konten verwenden, um sie aus dem Risikowert zu entfernen, oder das X-Symbol auf der rechten Seite des Feldes verwenden, um alle Konten zu entfernen.

Änderungen abschließen

1. Geben Sie einen Grund für die Änderung(en) im letzten Feld des Risikowert-Einstellungsformulars an.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Speichern. Neue Kontrollpunkte werden blau hervorgehoben und haben ein Standardgewicht von 0.
3. Passen Sie das Gewicht neuer Kontrollpunkte nach Bedarf an und wählen Sie dann Speichern (rechts vom Namen jedes Risikowerts), um Ihre Änderungen anzuwenden. Ein Formularfenster erscheint.
4. Geben Sie einen Grund für die Gewichtsanpassung an.
5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden angewendet und Sie kehren zur Risikowerte-Seite zurück.
   Alternativ wählen Sie Abbrechen, um zurückzukehren, ohne Ihre Änderungen anzuwenden.
   

Kontrollpunktgewichte anpassen

1. Ziehen Sie den Schieberegler in der Zeile des Kontrollpunkts auf ein geeignetes Gewicht oder geben Sie einen Wert von 0 bis 100 in das Zahlenfeld ein.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen anzuwenden. Ein Formularfenster erscheint.
3. Geben Sie den Grund für jede Änderung an.
4. Wenn Sie mit Ihrer Begründung zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden angewendet und Sie kehren zur Risikowerte-Seite zurück.
   Alternativ wählen Sie Abbrechen, um zurückzukehren, ohne Ihre Änderungen anzuwenden.

Wählen Sie Änderungen verwerfen jederzeit, um Ihre nicht gespeicherten Änderungen zu verwerfen und zur Risikowerte-Seite zurückzukehren.

Kontrollpunktspezifische Einstellungen

Jeder dieser Kontrollpunkte hat Einstellungen, die auf alle Risikowerte für den spezifischen Analysetyp innerhalb des Engagements angewendet werden, einschließlich der MindBridge-Bewertung.

1. Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) links vom gewünschten Risikowert, um ihn zu erweitern.
2. Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) links vom gewünschten Kontrollpunktnamen, um ihn zu erweitern und die universellen Einstellungen anzuzeigen.
3. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts vom Namen des Kontrollpunkts.
4. Wählen Sie Bearbeiten. Ein Fenster erscheint, das relevant für den ausgewählten Kontrollpunkt ist.

Im Bearbeitungsfenster eines der folgenden Kontrollpunkte wählen Sie Auf Standard zurücksetzen, um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, oder wählen Sie Abbrechen, um alle kürzlichen Änderungen zu verwerfen und zur Risikowerte-Seite zurückzukehren.

Komplexes Instrument

Schlüsselwörter hinzufügen

1. Wählen Sie Schlüsselwörter hinzufügen am Ende der Liste der Wörter.
2. Geben Sie das gewünschte Schlüsselwort oder die gewünschte Phrase ein.
3. Verwenden Sie die Kommataste (,) oder drücken Sie Return/Enter auf Ihrer Tastatur, um das Schlüsselwort zu bestätigen. Sie können so viele Schlüsselwörter eingeben, wie Sie benötigen.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.

Schlüsselwörter entfernen

1. Verwenden Sie das X-Symbol (rechts von jedem Begriff), um Schlüsselwörter aus der Liste zu entfernen.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.

Ende des Analysezeitraums

1. Verwenden Sie das Formularfeld, um die Anzahl der Tage basierend auf der Methodik Ihrer Firma anzupassen.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.

Ende des Berichtszeitraums

1. Verwenden Sie das Formularfeld, um die Anzahl der Tage basierend auf der Methodik Ihrer Firma anzupassen.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.

Hoher Geldwert

1. Passen Sie den oberen Prozentsatz der Geldwerte basierend auf der Methodik Ihrer Firma an.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.

Manuelle Buchung

Manuelle Buchung kann Schlüsselwörter finden und ausschließen, die in bestimmten Spalten Ihres importierten Datensatzes gefunden wurden.

Schlüsselwörter zum Einbeziehen oder Ausschließen hinzufügen

Für jede bereitgestellte Spalte folgen Sie den unten stehenden Schritten, um Schlüsselwörter hinzuzufügen, die Sie einbeziehen möchten, und solche, die Sie ausschließen möchten.

1. Wählen Sie Schlüsselwörter hinzufügen unter Einbezogene Schlüsselwörter oder Ausgeschlossene Schlüsselwörter.
2. Geben Sie das gewünschte Schlüsselwort ein.
3. Verwenden Sie die Kommataste (,) oder drücken Sie Return/Enter auf Ihrer Tastatur. Sie können so viele Schlüsselwörter eingeben, wie Sie benötigen.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.

Schlüsselwörter entfernen

1. Verwenden Sie das X-Symbol (rechts von jedem Begriff), um Schlüsselwörter aus der Liste zu entfernen.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.

Spalten hinzufügen und entfernen

1. Wählen Sie das Plus-Symbol ( ), um eine neue Zeile zum Formular hinzuzufügen.
   Wenn Sie eine neue Zeile hinzufügen, geben Sie den Namen der Spaltenüberschrift ein, die dieser Kontrollpunkt verwenden soll, und fügen Sie Schlüsselwörter nach Bedarf hinzu.
2. Wählen Sie das Minus-Symbol ( — ), um eine Zeile und alle angewendeten Schlüsselwörter zu entfernen.
3. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.

Wesentlicher Wert

1. Passen Sie den wesentlichen Geldwert basierend auf der Methodik Ihrer Firma an.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.

Alte unbezahlte Kreditoren-Rechnung

1. Passen Sie die Anzahl der Tage basierend auf der Methodik Ihrer Firma an.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.

Verdächtige Schlüsselwörter

Schlüsselwörter hinzufügen

1. Wählen Sie Schlüsselwörter hinzufügen am Ende der Liste der Wörter.
2. Geben Sie das gewünschte Schlüsselwort oder die gewünschte Phrase ein.
3. Verwenden Sie die Kommataste (,) oder drücken Sie Return/Enter auf Ihrer Tastatur, um das Schlüsselwort zu bestätigen. Sie können so viele Schlüsselwörter eingeben, wie Sie benötigen.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.

Schlüsselwörter entfernen

1. Verwenden Sie das X-Symbol (rechts von jedem Begriff), um Schlüsselwörter aus der Liste zu entfernen.
2. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden sofort angewendet.
   
   

Risikowerte und Risikogruppen aktivieren/deaktivieren

Sie können benutzerdefinierte und voreingestellte Risikowerte innerhalb einer bestimmten Risikogruppe aktivieren und deaktivieren, sowie ganze Risikogruppen aktivieren und deaktivieren (was alle Risikowerte innerhalb der Gruppe betrifft).

• Einen Risikowert deaktivieren
• Eine Risikogruppe deaktivieren
• Einen Risikowert aktivieren

Einen Risikowert deaktivieren

1. Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) links vom gewünschten Risikowert, um es zu erweitern.
2. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts von einem bestimmten Risikowert.
3. Wählen Sie Risikowert deaktivieren. Der Risikowert wird deaktiviert und Kontrollpunkte innerhalb dieses können in keiner Weise geändert werden.
4. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen anzuwenden. Ein Formular erscheint.
5. Geben Sie einen Grund für die Änderung(en) ein.
6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden angewendet.

Mehrere Risikowerte in einer Risikogruppe deaktivieren

Sie können mehrere Risikowerte innerhalb einer Risikogruppe auf einmal deaktivieren.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts von einer bestimmten Risikogruppe.
2. Wählen Sie Risikowerte deaktivieren. Ein Auswahlfenster erscheint.
3. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Risikowerte auszuwählen, die Sie deaktivieren möchten.
4. Geben Sie einen Grund für die Änderung an.
5. Wenn Sie mit Ihren Auswahlmöglichkeiten zufrieden sind, wählen Sie Deaktivieren. Die von Ihnen ausgewählten Risikowerte werden deaktiviert und Kontrollpunkte innerhalb dieser können in keiner Weise geändert werden.

Eine Risikogruppe deaktivieren

Deaktivieren Sie eine Risikogruppe, um alle Risikowerte und Kontrollpunkte innerhalb dieser zu deaktivieren.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts von einer bestimmten Risikogruppe.
2. Wählen Sie Risikogruppe deaktivieren. Ein Formularfenster erscheint.
3. Geben Sie einen Grund für die Änderung an.
4. Wenn Sie mit Ihren Auswahlmöglichkeiten zufrieden sind, wählen Sie Deaktivieren. Die von Ihnen ausgewählte Risikogruppe wird deaktiviert und ihre Risikowerte und Kontrollpunkte können in keiner Weise geändert werden.

Mehrere Risikogruppen deaktivieren

Sie können mehrere Risikogruppen (und alle Risikowerte innerhalb dieser) auf einmal deaktivieren.

1. Wählen Sie Risikogruppen deaktivieren (oben auf der Seite rechts von der Suchleiste). Ein Auswahlfenster erscheint.
2. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Risikogruppen auszuwählen, die Sie deaktivieren möchten.
3. Geben Sie einen Grund für die Änderung an.
4. Wenn Sie mit Ihren Auswahlmöglichkeiten zufrieden sind, wählen Sie Deaktivieren. Die von Ihnen ausgewählten Risikogruppen werden deaktiviert und ihre Risikowerte und Kontrollpunkte können in keiner Weise geändert werden.

Einen Risikowert aktivieren

Wenn ein Risikowert zuvor deaktiviert wurde, können Sie ihn wieder aktivieren.

1. Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) links vom gewünschten Risikowert, um es zu erweitern.
2. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) rechts von einem bestimmten Risikowert.
3. Wählen Sie Risikowert aktivieren. Der Risikowert wird aktiviert und Kontrollpunkte innerhalb dieses können geändert werden.
4. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen anzuwenden. Ein Formular erscheint.
5. Geben Sie einen Grund für die Änderung(en) ein.
6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Fertig. Ihre Änderungen werden angewendet.
   
   

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