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Datenquellen verbinden: Einen Kunden einladen, sich zu verbinden

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Datenverbinder ermöglichen es Ihnen, alle verfügbaren Daten, die für eine Analyse benötigt werden, auf einmal zu importieren.

Die Einladung eines Kunden zur Verbindung beschleunigt den Autorisierungsprozess, indem eine Verbindung zwischen dem ERP- oder Finanzverwaltungssystem eines Kunden und MindBridge hergestellt wird. Engagement-Teams können alle Datenimporte und zugehörigen Engagement-Aufgaben abschließen, bevor die Feldarbeit beginnt, was diesen Teams hilft, effizienter zu sein.

Der sichere Autorisierungsprozess gewährleistet die Sicherheit der Daten und erfordert nicht, dass alle Mitglieder des Engagement-Teams Zugriff auf das ERP- oder Finanzverwaltungssystem haben.

Gehen Sie zur Datenseite

  1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste.
    Sie gelangen zur Organisationsseite.
  2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile.
    Sie gelangen zur Engagements-Seite.
  3. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile des gewünschten Engagements oder klicken Sie irgendwo in der Engagement-Zeile.
    Sie gelangen zur Datenseite für dieses spezielle Engagement.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, öffnen Sie die Seitenleiste ( Sidebar_open-close_icon.svg ) und gehen Sie zur Daten ( Data_page_icon.svg ) Seite.

Einen Kunden einladen

  1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Datenseite.
  2. Wählen Sie Datenquelle verbinden.
    Dies bringt Sie zur Seite Datenquelle verbinden.
  3. Wählen Sie Kunde zur Verbindung einladen.
    Das Kunden einladen Fenster erscheint.
  4. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
    • E-Mail — Die E-Mail-Adresse Ihres Kunden. Um zusätzliche E-Mail-Adressen hinzuzufügen, wählen Sie E-Mail hinzufügen.
    • Autorisierungsdauer — Wie lange das ERP- oder Finanzverwaltungssystem des Kunden mit MindBridge verbunden sein wird.
  5. Wenn Sie zufrieden sind, senden Sie die Anfrage.
  6. Eine E-Mail wird an Ihren Kunden gesendet, in der er aufgefordert wird, ein MindBridge-Konto zu erstellen und seine Datenquelle zu verbinden. Ihr Kunde sieht den Namen der Organisation und des Engagements, zu dem er eingeladen wurde, hat jedoch keinen Zugriff auf Details innerhalb von MindBridge.

Data connectors - Invite a client to connect

Daten konfigurieren

Hinweis: Sie müssen die folgenden Schritte für jede Analyse innerhalb Ihres Engagements durchführen.
  1. Gehen Sie zur Datenseite und richten Sie die Analyse mit der entsprechenden Anzahl vorheriger Zeiträume ein.
  2. Nehmen Sie alle notwendigen Änderungen am Analysezeitraum vor.
  3. Sobald der Kunde die Anfrage akzeptiert hat, können Sie Datenquelle konfigurieren auswählen.
  4. Wählen Sie die verbundene Datenquelle.
  5. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Dateien auszuwählen, die Sie importieren möchten.
  6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Synchronisieren.
    Sie kehren zur Datenseite zurück.
  7. Wählen Sie Import fortsetzen für jede Datei und schließen Sie den Importprozess wie gewohnt ab.
  8. Sobald der Importprozess abgeschlossen ist, wählen Sie Analyse ausführen.

Data page - Select data to import from connected ERP

Hinweis: Der Schritt der Spaltenzuordnung ist standardmäßig vorab zugeordnet, gibt Ihnen jedoch die Möglichkeit, die Zuordnungen zu überprüfen und alle benutzerdefinierten Kategorien hinzuzufügen, die Sie möchten.

 

Eine Datenquelle erneut verbinden

Sie müssen möglicherweise eine Datenquelle erneut verbinden, wenn Sie sich außerhalb des Autorisierungszeitraums befinden und mehr Daten synchronisieren müssen. Eine getrennte Datenquelle wird durch ein rotes getrennt Etikett oben rechts auf der Seite angezeigt.

Um eine Datenquelle erneut zu verbinden:

  1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Datenseite.
  2. Wählen Sie Datenquelle verwalten.
    Dies bringt Sie zur Seite Datenquelle.
  3. Wählen Sie Erneut verbinden in der Zeile des ERP- oder Finanzverwaltungssystems, mit dem Sie sich erneut verbinden möchten.
    Sobald die Datenquelle erneut verbunden ist, wechselt das rote getrennt Etikett zu einem grünen verbunden Etikett.

Um Daten zu synchronisieren:

  1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( More_actions_menu_icon.svg ) in der Zeile mit dem Analysenamen.
  2. Wählen Sie Datenquelle konfigurieren.
  3. Wählen Sie die verbundene Datenquelle.
  4. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie synchronisieren möchten.
  5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Synchronisieren.

Eine Datenquelle trennen

Das Trennen einer Datenquelle gibt Ihnen die Kontrolle darüber, wann Sie eine Verbindung zu dem ERP- oder Finanzverwaltungssystem Ihres Kunden entfernen möchten. Das Trennen wirkt sich nicht auf bereits synchronisierte Daten aus, deaktiviert jedoch die Möglichkeit, erneut zu synchronisieren oder neue Daten zu synchronisieren.

Um eine Datenquelle zu trennen:

  1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Datenseite.
  2. Wählen Sie Datenquelle verwalten.
    Dies bringt Sie zur Seite Datenquelle.
  3. Wählen Sie Trennen in der Zeile des ERP- oder Finanzverwaltungssystems, von dem Sie die Verbindung trennen möchten.

Sonst noch etwas auf dem Herzen? Chatten Sie mit uns oder senden Sie eine Anfrage für weitere Unterstützung.

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