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Datenverbinder: Kunden zur Verbindung einladen

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Mit Datenverbinder können Sie alle verfügbaren Daten, die für eine Analyse benötigt werden, gleichzeitig importieren.

Die Einladung eines Kunden zur Verbindung beschleunigt den Autorisierungsprozess, indem eine Verbindung zwischen dem ERP oder Finanzmanagementsystem eines Kunden und MindBridge hergestellt wird. Auftrags-Teams können alle Datenimporte und damit verbundenen Auftragsaufgaben abschließen, bevor die Arbeit vor Ort beginnt, und so ihre Effizienz steigern.

Der sichere Autorisierungsprozess gewährleistet die Sicherheit der Daten und erfordert nicht, dass alle Mitglieder des Auftragsteams Zugriff auf das ERP oder Finanzmanagementsystem haben.

Zur Datenseite wechseln

  1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
    Sie gehen zur Seite „Organisationen“.
  2. Wählen Sie Ansicht in der Zeile mit der gewünschten Organisation aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
    Sie gelangen zur Seite „Aufträge”.
  3. Wählen Sie Ansicht in der Zeile mit dem gewünschten Auftrag aus oder klicken Sie an einer beliebigen Stelle in der Auftragszeile.
    Sie gehen zur Datenseite für diesen speziellen Auftrag.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste ( Sidebar_open-close_icon.svg ), um zu der Seite Daten ( Data_page_icon.svg ) zu wechseln.

Einen Kunden einladen

  1. Öffnen Sie das Menü Aktionen oben auf der Seite „Daten“.
  2. Wählen Sie Datenquelle verbinden.
    Dies führt Sie auf die Seite „Datenquelle verbinden“.
  3. Wählen Sie Kunden zur Verbindung einladen.
    Das Fenster Kunden einladen wird angezeigt.
  4. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
    • E-Mail – Die E-Mail-Adresse Ihres Kunden. Um zusätzliche E-Mail-Adressen hinzuzufügen, wählen Sie E-Mail hinzufügen.
    • Autorisierungsdauer – Wie lange das ERP oder Finanzmanagementsystem des Kunden mit MindBridge verbunden sein wird.
  5. Wenn Sie zufrieden sind, Senden Sie die Anfrage.
  6. Ihr Kunde erhält eine E-Mail, in der er aufgefordert wird, ein MindBridge-Konto zu erstellen und seine Datenquelle zu verbinden. Ihr Kunde sieht den Namen der Organisation und den Auftrag, zu dem er eingeladen wurde, hat aber keinen Zugriff auf die Details in MindBridge.

Data connectors - Invite a client to connect

Konfigurieren der Daten

Hinweis: Sie müssen für jede Analyse innerhalb Ihres Auftrags die folgenden Schritte durchführen.
  1. Wechseln Sie zur Seite „Daten“ und richten Sie die Analyse mit der entsprechenden Anzahl von vorherigen Zeiträumen ein.
  2. Nehmen Sie alle notwendigen Änderungen am Analysezeitraum vor.
  3. Sobald der Kunde die Anfrage akzeptiert hat, können Sie Datenquelle konfigurieren auswählen.
  4. Wählen Sie die verbundene Datenquelle aus.
  5. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Dateien auszuwählen, die Sie importieren möchten.
  6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Synchronisieren.
    Sie kehren zu der Datenseite zurück.
  7. Wählen Sie bei jeder Datei Import fortsetzen und schließen Sie den Importvorgang wie gewohnt ab.
  8. Sobald der Importvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie Analyse ausführen aus.

Data page - Select data to import from connected ERP

Hinweis: Der Schritt der Spaltenzuordnung ist standardmäßig voreingestellt, gibt Ihnen jedoch die Möglichkeit, die Zuordnungen zu überprüfen und ggf. von Ihnen gewünschte benutzerdefinierte Kategorien hinzuzufügen.

 

Wiederverbinden einer Datenquelle

Möglicherweise müssen Sie sich erneut mit einer Datenquelle verbinden, wenn Sie den Autorisierungszeitraum überschritten haben und weitere Daten synchronisieren müssen. Eine nicht verbundene Datenquelle wird durch eine rote Markierung Nicht verbunden oben rechts auf der Seite angezeigt.

Zum Wiederverbinden einer Datenquelle:

  1. Öffnen Sie das Menü Aktionen oben auf der Seite „Daten“.
  2. Wählen Sie Datenquelle verwalten.
    Dies führt Sie zur Seite „Datenquelle“.
  3. Wählen Sie Wiederverbinden in der Zeile mit dem ERP oder Finanzmanagementsystem, mit dem Sie sich erneut verbinden möchten.
    Sobald die Datenquelle wieder verbunden ist, wechselt die rote Markierung für „Nicht verbunden“ zu einer grünen Markierung für „Verbunden“.

Zum Synchronisieren von Daten:

  1. Öffnen Sie das Menü Weitere Aktionen ( More_actions_menu_icon.svg ) in der Zeile mit dem Analysenamen.
  2. Wählen Sie Datenquelle konfigurieren.
  3. Wählen Sie die verbundene Datenquelle aus.
  4. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie synchronisieren möchten.
  5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Synchronisieren.

Trennen einer Datenquelle

Das Trennen einer Datenquelle gibt Ihnen die Kontrolle darüber, wann Sie eine Verbindung zum ERP oder Finanzverwaltungssystem Ihres Kunden entfernen möchten. Die Trennung der Verbindung wirkt sich nicht auf bereits synchronisierte Daten aus, deaktiviert jedoch die Möglichkeit einer erneuten Synchronisierung oder einer Synchronisierung neuer Daten.

Zur Trennung einer Datenquelle:

  1. Öffnen Sie das Menü Aktionen oben auf der Seite „Daten“.
  2. Wählen Sie Datenquelle verwalten.
    Dies führt Sie zur Seite „Datenquelle“.
  3. Wählen Sie Trennen in der Zeile mit dem ERP oder Finanzmanagementsystem, das Sie trennen möchten.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.

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