Zusammenfassung
Die Registerkarte Allgemeine Einstellungen ist die Standardregisterkarte auf der Seite Auftrags-Einstellungen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Felder, die beim Erstellen oder Bearbeiten eines Auftrags verfügbar sind.
Gehen Sie zu den allgemeinen Einstellungen
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Anzeige in der Zeile mit der gewünschten Organisation oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie das Symbol Einstellungen (
) in der Zeile mit dem gewünschten Auftrag aus.
Sie gelangen auf die Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“ auf der Seite „Auftragseinstellungen“.
Allgemeine Einstellungen und Auftragsplanung
Sie können Informationen in den folgenden Feldern aktualisieren:
- *Name des Auftrags: Der dem Auftrag gegebene Name.
- Enddatum des Prüfungszeitraums: Der letzte Tag der anstehenden Prüfung.
- Rechnungscode: Verknüpft Aufträge und Analysen mit Kunden, um sicherzustellen, dass diesen Kunden die MindBridge-Nutzung angemessen in Rechnung gestellt wird.
- Monat des Beginns der Steuerperiode: Der Monat, in dem der steuerliche Zeitraum beginnt.
- Steuerlicher Starttag: Der Tag und der Monat, an dem der steuerliche Zeitraum beginnt.
- Häufigkeit der Berichterstattung: Wie oft die Finanzdaten gemeldet werden.
- *Branche: Die primären Geschäftsaktivitäten des zu prüfenden Unternehmens. Sie können eine vorausgefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
- *ERP: Das System, aus dem Sie Finanzdaten exportieren. Sie können eine vorausgefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
- *Auftragsleitung: Der Hauptansprechpartner, der für die Leitung der Prüfung verantwortlich ist. Sie erhalten alle proaktiven Mitteilungen von der Kundenbetreuung über die Dokumentation, die Hilfe usw. des Finanzverwaltungssystems.
*Dies sind Pflichtfelder.
Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, speichern Sie Ihre Arbeit.
Die folgenden Einstellungen sind schreibgeschützt und können nicht aktualisiert werden:
- *Bibliothek: Die auf den aktuellen Auftrag angewendete Bibliothek, die von Ihrem Team ausgewählt wurde. Es besteht aus Ihren Filtern, Kennzahlen, Populationen, Segmenten, Risikowerten, Kontrollpunkteinstellungen und Kontogruppierungen. Bibliotheken werden von Ihrem App-Admin konfiguriert und verwaltet. Erfahren Sie mehr über Bibliotheken.
- *MindBridge-Basisbibliothek: Die Bibliothek, aus der die Bibliothekseinstellungen ursprünglich bezogen wurden.
- *Kontogruppierung: Die Masterliste der Konten, auf denen die Bibliothek basiert. Zum Beispiel MindBridge Account Classification (MAC)-Codes.
Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.