Zusammenfassung
Die Registerkarte Allgemeine Einstellungen ist die Standardregisterkarte auf der Seite Auftrags-Einstellungen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Felder, die beim Erstellen oder Bearbeiten eines Auftrags verfügbar sind.
Gehen Sie zu den allgemeinen Einstellungen
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Anzeige in der Zeile mit der gewünschten Organisation oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie das Symbol Einstellungen (
) in der Zeile mit dem gewünschten Auftrag aus.
Sie gelangen auf die Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“ auf der Seite „Auftragseinstellungen“.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einem Auftrag befinden, wählen Sie in der Seitenleiste Einstellungen ( ) und gehen Sie anschließend zu Auftragseinstellungen.
Allgemeine Einstellungen und Auftragsplanung
Sie können Informationen in den folgenden Feldern aktualisieren:
- *Name des Auftrags: Der dem Auftrag gegebene Name.
- Enddatum des Prüfungszeitraums: Der letzte Tag der anstehenden Prüfung.
- Rechnungscode: Verknüpft Aufträge und Analysen mit Kunden, um sicherzustellen, dass diesen Kunden die MindBridge-Nutzung angemessen in Rechnung gestellt wird.
- Monat des Beginns der Steuerperiode: Der Monat, in dem der steuerliche Zeitraum beginnt.
- Steuerlicher Starttag: Der Tag und der Monat, an dem der steuerliche Zeitraum beginnt.
- Häufigkeit der Berichterstattung: Wie oft die Finanzdaten gemeldet werden.
- *Branche: Die primären Geschäftsaktivitäten des zu prüfenden Unternehmens. Sie können eine vorausgefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
- *ERP: Das System, aus dem Sie Finanzdaten exportieren. Sie können eine vorausgefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
- *Auftragsleitung: Der Hauptansprechpartner, der für die Leitung der Prüfung verantwortlich ist. Sie erhalten alle proaktiven Mitteilungen von der Kundenbetreuung über die Dokumentation, die Hilfe usw. des Finanzverwaltungssystems.
*Dies sind Pflichtfelder.
Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, speichern Sie Ihre Arbeit.
Hinweis: Die Felder „Geschäftsstartmonat“, „Geschäftsstarttag“ und „Berichtshäufigkeit“ wirken sich auf die Analyseergebnisse aus. Wenn Sie Änderungen an diesen Feldern vornehmen, müssen Sie Ihre Analyse erneut ausführen.
Die folgenden Einstellungen sind schreibgeschützt und können nicht aktualisiert werden:
- *Bibliothek: Die auf den aktuellen Auftrag angewendete Bibliothek, die von Ihrem Team ausgewählt wurde. Es besteht aus Ihren Filtern, Kennzahlen, Populationen, Segmenten, Risikowerten, Kontrollpunkteinstellungen und Kontogruppierungen. Bibliotheken werden von Ihrem App-Admin konfiguriert und verwaltet. Erfahren Sie mehr über Bibliotheken.
- *MindBridge-Basisbibliothek: Die Bibliothek, aus der die Bibliothekseinstellungen ursprünglich bezogen wurden.
- *Kontogruppierung: Die Masterliste der Konten, auf denen die Bibliothek basiert. Zum Beispiel MindBridge Account Classification (MAC)-Codes.
Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.