Zusammenfassung
Die Registerkarte Allgemeine Einstellungen ist die Standardregisterkarte auf der Seite Auftrags-Einstellungen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Felder, die beim Erstellen oder Bearbeiten eines Auftrags verfügbar sind.
Gehen Sie zur Seite Auftrags-Einstellungen
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Ansicht entsprechend der gewünschten Organisation oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie Ansicht entsprechend des gewünschten Auftrags oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeile.
Sie gehen zur Datenseite. - Wählen Sie das Zahnradsymbol in der Seitenleiste, um zur Seite Auftrags-Einstellungen zu gelangen.
Sie gelangen auf die Registerkarte Allgemeine Einstellungen.
Tipp: Wenn Sie sich bereits in einem Auftrag befinden, öffnen Sie einfach die Seitenleiste und wählen Sie Auftrags-Einstellungen.
Allgemeine Einstellungen und Auftragsplanung
Sie können Informationen in den folgenden Feldern aktualisieren:
- Auftragsname: Der Name, den Sie oder Ihr Team dem Auftrag gegeben haben.
- Enddatum des Prüfungszeitraums: Das letzte Datum des geprüften Zeitraums.
- Rechnungsadresse: Verknüpft Aufträge und Analysen mit Kunden, um sicherzustellen, dass diesen Kunden die MindBridge-Nutzung angemessen in Rechnung gestellt wird.
- Monat des Beginns der Steuerperiode: Der Monat, in dem der steuerliche Zeitraum beginnt.
- Steuerlicher Starttag: Der Tag und der Monat, an dem der steuerliche Zeitraum beginnt.
- Häufigkeit der Berichterstattung: Die Häufigkeit, mit der die Finanzdaten Ihres Kunden gemeldet werden.
- Branche: Die primären Geschäftsaktivitäten des zu prüfenden Unternehmens. Sie können eine vorausgefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
- Finanzverwaltungssystem: Das System, aus dem Sie Finanzdaten exportieren. Sie können eine vorausgefüllte Option aus dem Menü auswählen oder Ihre eigene in das Feld eingeben.
- Auftragsleitung: Der Hauptansprechpartner, der für die Leitung der Prüfung verantwortlich ist. Sie erhalten alle proaktiven Mitteilungen von der Kundenbetreuung über die Dokumentation, die Hilfe usw. des Finanzverwaltungssystems.
- Bibliothek: Die von Ihrem Unternehmen ausgewählte Bibliothek besteht aus Filtern, Kennzahlen, Kontrollpunkteinstellungen und Kontengruppierungen, die für die entsprechende Branche spezifisch sind. Bibliotheken werden von einem Administrator konfiguriert und verwaltet. Erfahren Sie mehr über Bibliotheken.
- MindBridge-Basisbibliothek: Diese Bibliothek definiert Standardverhältnisse, Filter, Analysen und Risikobewertungen.
- Kontogruppierung: Die Masterliste der Konten, auf denen Ihre Bibliothek basiert. Zum Beispiel MindBridge Account Classification (MAC)-Codes.
Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, speichern Sie Ihre Arbeit.
Hinweis: Die Felder „Geschäftsstartmonat“, „Geschäftsstarttag“ und „Berichtshäufigkeit“ wirken sich auf die Analyseergebnisse aus. Wenn Sie Änderungen an diesen Feldern vornehmen, müssen Sie Ihre Analyse erneut ausführen.
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