Zusammenfassung

Populationen sind eine Möglichkeit, wie Sie Ihre Analyseergebnisse in MindBridge aufschlüsseln können. Sie können Populationen basierend auf verschiedenen Bedingungen erstellen, um Ihre Analyse auf bestimmte Bereiche oder Geschäftsprozesse zu konzentrieren, die für Sie von Interesse sind, sowie spezifische Populationen erstellen, um Buchungen auszuschließen, von denen Sie wissen, dass sie nicht riskant sind, wie monatliche Rückbuchungen von Abgrenzungen oder Buchungen, die separat getestet werden, wie Eigenkapitaltransaktionen.

Sobald Sie eine Population eingerichtet haben, können Sie den Populationen Filter verwenden, um Buchungen auf den Risikosegmentierung und Datentabelle Dashboards in Hauptbuchanalysen zu finden oder auszuschließen. Dies kann helfen, tiefere Einblicke zu gewinnen, indem das Rauschen in Ihren Analyseergebnissen reduziert wird.

Erfahren Sie, wie Sie neue Analyse-Ebene Populationen vom Datentabelle Dashboard erstellen.

Gehen Sie zum Datentabelle Dashboard

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste. Sie gelangen zur Organisationen Seite.
2. Wählen Sie Ansehen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile. Sie gelangen zur Engagements Seite.
3. Wählen Sie Ansehen in der Zeile des gewünschten Engagements oder klicken Sie irgendwo in der Engagementzeile. Sie gelangen zur Daten Seite.
4. Wählen Sie Analyse ansehen in der Zeile der gewünschten Analyse. Sie gelangen zu den Analyseergebnissen.
5. Gehen Sie zur Datentabelle Registerkarte.

Erstellen Sie eine Population

Sie können nach Bedarf Populationen von Buchungen in der Analyse erstellen. Alle erweiterten Filter* die auf die Datentabelle angewendet werden, erscheinen als Bedingungen innerhalb der neuen Population — diese Bedingungen können nach Bedarf angepasst oder entfernt werden.

• Schritt 1: Zugriff auf den Population Builder
• Schritt 2: Regeln und Bedingungen zur Population hinzufügen
• Schritt 3: Populationseigenschaften definieren
• Schritt 4: Population abschließen

Schritt 1: Zugriff auf den Population Builder

1. Öffnen Sie das Aktionen Menü oben rechts auf der Seite.
2. Wählen Sie Population erstellen. Sie werden zum Population Builder weitergeleitet.

Schritt 2: Eine Bedingung hinzufügen

Ähnlich wie erweiterte Filter, bestehen Populationen aus Bedingungen und Regeln. Der Population Builder stellt standardmäßig eine Bedingung bereit, aber Sie können so viele Bedingungen hinzufügen, wie Sie möchten.

1. Öffnen Sie das Filtern nach… Menü, um die Liste der verfügbaren Facetten für die Bedingung zu sehen, die konzeptionell gruppiert sind. Wenn Sie wissen, welche Facette Sie verwenden möchten, können Sie danach im Feld suchen.
2. Wählen Sie die Facette, die Sie hinzufügen möchten. Zusätzliche Menüoptionen erscheinen basierend auf Ihrer Auswahl. Verwenden Sie diese Menüs, um die Bedingung zu erstellen, und wählen Sie dann Anwenden, um sie hinzuzufügen.
3. Optional können Sie das ist Menü verwenden, um auszuwählen, ob die Facette einbezogen („ist“) oder ausgeschlossen („ist nicht“) aus den Ergebnissen sein soll.
   
   Hinweis: Bedingungen sind standardmäßig auf "ist" konfiguriert.
4. Optional können Sie den UND/ODER Schalter verwenden, um auszuwählen, wie Bedingungen innerhalb der Regel verbunden werden sollen.
   
   Hinweis: Regeln sind standardmäßig durch „UND“ verbunden. Wenn Sie zu "ODER" wechseln, ändert sich die Farbe der Regel, um Ihnen zu helfen, diese Interaktionen besser zu verstehen.
5. Wenn Ihre gewünschte Population nur eine Bedingung enthält, können Sie zu Schritt 4 springen.

Schritt 3: Zusätzliche Bedingungen hinzufügen und Regeln festlegen, wie sie interagieren sollen

Um mehr Bedingungen innerhalb der gleichen Regel hinzuzufügen

1. Öffnen Sie das Zur Regel hinzufügen Menü (befindet sich oben jeder Regel in der Population, auf der linken Seite).
2. Wählen Sie Bedingung hinzufügen. Ein neues Filtern nach... Menü erscheint unter der ersten Bedingung.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle gewünschten Bedingungen hinzugefügt wurden.

Um eine neue Regel mit mehr Bedingungen hinzuzufügen

1. Öffnen Sie das Zur Regel hinzufügen Menü (befindet sich oben jeder Regel in der Population, auf der linken Seite).
2. Wählen Sie Regel. Eine neue verschachtelte Regel erscheint unter der ursprünglichen Regel, mit einem Bedingungsmenü.
3. Optional können Sie den UND/ODER Schalter verwenden, um auszuwählen, wie Bedingungen innerhalb dieser Regel verbunden werden sollen. Wenn Sie zu "ODER" wechseln, ändert sich die Farbe der Regel, um Ihnen zu helfen, diese Interaktionen besser zu verstehen.
4. Öffnen Sie das Filtern nach... Menü innerhalb der neuen Regel, wählen Sie die Facette, die Sie hinzufügen möchten, und verwenden Sie dann die dynamischen Menüs, die erscheinen, um die Bedingung zu erstellen.

Regeln oder Bedingungen entfernen

Um eine einzelne Bedingung zu entfernen, wählen Sie das X Symbol rechts neben der gegebenen Bedingung.

Um eine gesamte Regel (einschließlich aller ihrer Bedingungen) zu entfernen, wählen Sie das X Symbol rechts neben dem gegebenen UND/ODER Schalter.

Schritt 4: Populationseigenschaften definieren

Dieser Abschnitt befindet sich auf der rechten Seite der Seite.

1. Geben Sie einen eindeutigen Population Namen ein.

2. Verwenden Sie das Kategorie Menü, um die Population Gruppe auszuwählen, in der Sie diese neue Population speichern möchten, oder geben Sie Ihre eigene ein und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um sie anzuwenden.

   Hinweis: Kategorien ermöglichen es Ihnen, Ihre verschiedenen Populationen zu organisieren. Wenn Kategorien noch nicht definiert wurden, geben Sie jetzt einen neuen Kategorienamen ein und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um ihn zu speichern.
3. Geben Sie eine Beschreibung der Population ein, um Ihrem Team zu helfen, ihren Zweck zu verstehen (maximal 250 Zeichen).
4. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um den Speicherort/die Speicherorte für die neue Population auszuwählen.
   • Bibliothek: Wenn Ihre Benutzerrolle dies zulässt, wählen Sie diese Option, um den Filter mit der gegebenen Bibliothek zu teilen. Bestehende Engagements, die diese Bibliothek verwenden, werden nicht betroffen sein, aber alle neuen Engagements, die diese Bibliothek verwenden, haben Zugriff auf diesen Filter.
   • Organisation: Wenn Ihre Benutzerrolle dies zulässt, wählen Sie diese Option, um den Filter mit der gegebenen Organisation zu teilen. Bestehende Engagements innerhalb dieser Organisation werden nicht betroffen sein, aber alle neuen Engagements, die innerhalb dieser Organisation erstellt werden, haben Zugriff auf diesen Filter.
   • Engagement: Wählen Sie diese Option, um die Population mit dem gegebenen Engagement zu teilen. Bestehende Analysen innerhalb dieses Engagements werden nicht betroffen sein, aber alle neuen Analysen, die innerhalb dieses Engagements erstellt werden, haben Zugriff auf diese Population.
   • Analyse: Wählen Sie diese Option, um die Population mit der gegebenen Analyse zu teilen. Diese Populationen werden für jeden zugänglich sein, der innerhalb dieser Analyse arbeitet.

Schritt 5: Population abschließen

Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Population erstellen (befindet sich unten rechts auf der Seite), um die Population an Ihrem gewünschten Speicherort zu speichern. Die Population wird der Analyse hinzugefügt und Sie werden zum Datentabelle Dashboard zurückgebracht.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um die Population zu verwerfen und zum Dashboard zurückzukehren.

Sobald erstellt, können Sie Populationen zu erweiterten Filtern hinzufügen und die grundlegenden Seitenfilter verwenden, um Populationen einzubeziehen oder Populationen auszuschließen aus den Analyseergebnissen innerhalb der Datentabelle.

Population zurücksetzen

Wenn Sie mit der erstellten Population nicht zufrieden sind, wählen Sie Population zurücksetzen (befindet sich unten links auf der Seite), um alle ausgewählten Regeln und Bedingungen zu entfernen und von vorne zu beginnen.

Zusammenfassungsstatistiken anzeigen

Zusammenfassungsstatistiken geben Ihnen einen Überblick über den Umfang und die Auswirkungen der gegebenen Population. 

Wenn Sie eine Population erstellen oder bearbeiten, wählen Sie Statistiken generieren (befindet sich rechts neben der Zusammenfassungsstatistiken Überschrift), um eine visuelle Zusammenfassung der Population zu sehen. 

Gesamt

• Gesamtbuchungen: Die Gesamtzahl der Buchungen innerhalb der Population
• Bruttoaktivität: Der Gesamtwert der Population
• Gesamtsoll: Der Gesamtsollwert der Population
• Gesamthaben: Der Gesamthabenwert der Population

Risikoprozent

• Durchschnittliche MindBridge-Bewertung: Die durchschnittliche MindBridge-Bewertung über die Population
• % des monetären Werts im hohen Risiko: Der Prozentsatz der monetären Werte im hohen Risiko in der Population
• % des monetären Werts im mittleren Risiko: Der Prozentsatz der monetären Werte im mittleren Risiko in der Population
• % des monetären Werts im geringen Risiko: Der Prozentsatz der monetären Werte im geringen Risiko in der Population

Risikowerte

• Hochrisikobuchungen: Die Anzahl der Hochrisikobuchungen in der Population
• Monetärer Wert im hohen Risiko: Der Gesamtwert der Hochrisikobuchungen in der Population
• Mittleres Risiko Buchungen: Die Anzahl der Buchungen im mittleren Risiko in der Population
• Monetärer Wert im mittleren Risiko: Der Gesamtwert der Buchungen im mittleren Risiko in der Population
• Geringes Risiko Buchungen: Die Anzahl der Buchungen im geringen Risiko in der Population
• Monetärer Wert im geringen Risiko: Der Gesamtwert der Buchungen im geringen Risiko in der Population

Verwenden Sie das Zusammenfassungsstatistikdiagramm

Dieses Diagramm wird basierend auf den angewendeten Regeln und Bedingungen für die gegebene Population erstellt.

Ändern Sie das Zeitintervall

Standardmäßig zeigt das Diagramm die Daten in monatlichen Intervallen an. Um dies zu ändern, öffnen Sie das Menü (oben rechts über dem Diagramm) und wählen Sie die Ansicht nach Monat, Woche oder Tag.

Ändern Sie das Zeitfenster

Standardmäßig zeigt das Diagramm Daten von allen Daten innerhalb des aktuellen Zeitraums an. Um den Umfang des Diagramms einzugrenzen, klicken und ziehen Sie den Zeitschieberegler (unterhalb des Diagramms) auf den gewünschten Bereich.

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