Zusammenfassung
Populationen sind eine andere Art, Ihre Daten in MindBridge aufzuschlüsseln und können für eine Vielzahl von Zwecken eingerichtet werden. Beispielsweise können sie zum Ausschließen von Einträgen verwendet werden, von denen Sie wissen, dass sie nicht risikoreich sind (z. B. monatliche Rückbuchungen) oder die separat geprüft werden (z. B. Eigenkapital). Sie können auch Populationen aus verschiedenen Bedingungen erstellen, damit Sie Ihren Fokus auf bestimmte Bereiche oder Geschäftsprozesse von Interesse richten können.
In der Bibliothek vorhandene Populationen werden in neue Aufträge kopiert und mit allen Analysen innerhalb des Auftrags geteilt. Analysepopulationen können auch zu dem Auftrag hinzugefügt werden, um sie mit anderen Analysen innerhalb desselben Auftrags zu teilen.
Populationen, die in den Auftragseinstellungen aktiviert sind, können zur Verwendung in neuen Aufträgen importiert werden.
Erfahren Sie, wie Sie in den Aufträgen Populationen verwalten können.
Navigieren Sie zu „Populationen“ in den Auftragseinstellungen
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
Sie gehen zur Seite „Organisationen“. - Wählen Sie Anzeige in der Zeile mit der gewünschten Organisation oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Zeile.
Sie gelangen zur Seite „Aufträge”. - Wählen Sie das Symbol Einstellungen (
) in der Zeile mit dem gewünschten Auftrag aus.
Sie gelangen auf die Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“ auf der Seite Auftrag-Einstellungen. - Wählen Sie die Registerkarte für die Analyseart aus, für die Sie Einstellungen anzeigen möchten:
- Hauptbuch
- Verbindlichkeiten
- Forderungen
- Wählen Sie Populationen im Menü auf der linken Seite aus.
Ihnen wird eine Liste mit verschiedenen Populationen angezeigt.
Übersicht
Der Bildschirm „Populationen“ in den Auftragseinstellungen zeigt alle in dem Auftrag verfügbaren Populationen an. Populationen werden nach Mandantenhierarchie gruppiert:
- Bibliothek: Populationen, die in der Bibliothek definiert wurden, die Ihr Auftrag verwendet.
- Auftrag: Populationen, die innerhalb Ihres Auftrags erstellt wurden – diese können auf die Bibliotheksebene übertragen werden, um sie in allen Aufträgen zu verwenden, die diese Bibliothek nutzen.
Nach Populationen suchen
Geben Sie in der Suchleiste (vollständig oder teilweise) den Namen der Population ein, die Sie suchen, und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupensymbol ( ) in der Suchleiste, um die Suche durchzuführen.
Anzeigen von Populationen
Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) in der Zeile mit dem Namen der Population, um Details zu der Population anzuzeigen.
Ihnen wird angezeigt:
- Der Name der Population
- Ein Zeitstempel, der angibt, wann die Population zu den Auftragseinstellungen hinzugefügt wurde und von wem
- Die Analyse, aus der die Population hinzugefügt wurde
- Eine kurze Beschreibung der Population oder eine Erklärung ihres Zwecks
- Die eindeutigen Bedingungen (z. B. Konten), die zur Definition der Population verwendet werden
Hinzufügen von Populationen zu den Auftragseinstellungen
Populationen, die in den Auftragseinstellungen vorhanden sind, werden in der Regel in den Einstellungen der Bibliothek oder der Analyse erstellt und verwaltet. Sie können Analyseergebnisse zum Erstellen neuer Populationen verwenden, die anschließend den Auftragseinstellungen zur Verwendung in anderen Analysen hinzugefügt werden können.
- Wählen Sie auf dem Bildschirm „Populationen“ die Option Population hinzufügen aus.
Ein Popup-Fenster wird angezeigt. Im Menü auf der linken Seite sehen Sie eine Liste der Analysen mit den verfügbaren Populationen. Standardmäßig ist die erste Analyse in der Liste ausgewählt. - Geben Sie in der Suchleiste den Namen der Population ein, die Sie suchen, und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupensymbol (
) in der Suchleiste, um die Suche durchzuführen.
Verwenden Sie das Chevron-Symbol () in der Zeile mit einem Namen der Population, um Details darüber anzuzeigen.
- Markieren Sie das/die Kästchen neben der/den Population(en), die Sie zu den Auftragseinstellungen hinzufügen möchten. Optional können Sie Alle auswählen verwenden, um die Kontrollkästchen neben allen Populationen in der ausgewählten Analyse zu markieren.
- Um Populationen aus mehreren Analysen hinzuzufügen, wählen Sie einfach eine andere Analyse im Menü auf der linken Seite aus und markieren Sie dann die Kästchen neben den Populationen, die Sie hinzufügen möchten, oder verwenden Sie Alle auswählen um alle Populationen innerhalb der ausgewählten Analyse auszuwählen.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Zu Auftrag hinzufügen.
Sie kehren zu dem Bildschirm „Populationen“ zurück. Die von Ihnen hinzugefügte(n) Population(en) wird/werden unten im Bereich „Auftrag“ angezeigt.
Um Ihre Auswahl zu verwerfen und zu dem Bildschirm „Populationen“ zurückzukehren, wählen Sie Abbrechen.
Eine Population löschen
Sie können nur Populationen löschen, die in einer Analyse erstellt wurden. Bibliothekspopulationen können nicht gelöscht werden.
Das Löschen einer Population aus den Auftragseinstellungen entfernt sie aus den Analysen in diesem Auftrag. Sobald eine Population aus einem Auftrag gelöscht wurde, kann sie nicht mehr in neue Aufträge importiert werden. Die Population ist jedoch weiterhin in der Bibliothek vorhanden, sodass neue Aufträge, die die Bibliothek verwenden, die Population weiterhin nutzen können.
- Wählen Sie das Symbol Löschen (
) in der Zeile mit der Population, die Sie löschen möchten.
Ein Popup-Fenster wird angezeigt. - Wählen Sie Löschen, um die Population endgültig zu löschen.
Sie kehren zu dem Bildschirm „Populationen“ zurück.
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