Zusammenfassung

Der Bildschirm Benutzerdefinierte Kontrollpunkte bietet einen Überblick über die Kontrollpunkte, die von Ihrem Team erstellt wurden. Diese neuen Kontrollpunkte werden innerhalb der Bibliothek verwaltet und stehen für die Verwendung innerhalb von Aufträgen zur Verfügung, die diese Bibliothek verwenden. Jede Bibliothek kann 20 benutzerdefinierte Kontrollpunkte unterstützen, die nach Kontrollpunkttyp* gruppiert sind.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre benutzerdefinierten Kontrollpunkte in der Bibliothek verwalten.

• Übersicht
  • Weitere Kontrollpunktdetails anzeigen
  • Einen bestimmten Kontrollpunkt finden
  • Spalten sortieren
• Einen Kontrollpunkt erstellen
• Einen Kontrollpunkt bearbeiten
• Einen Kontrollpunkt umbenennen
• Einen Kontrollpunkt duplizieren
• Einen Kontrollpunkt löschen

Details zur Konfiguration

Benutzerdefinierte Kontrollpunkte können nur in Hauptbuchanalysen erstellt werden.

Sie müssen ein App-Admin sein, um benutzerdefinierte Kontrollpunkte in der Bibliothek anzuzeigen, zu erstellen und zu verwalten.

Gehen Sie zum Bildschirm „Benutzerdefinierte Kontrollpunkte“

1. Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste (  ).
2. Wählen Sie Admin ( ).
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Bibliotheken.
4. Öffnen Sie das Menü Actions (Aktionen) in der Zeile mit der Bibliothek, die Sie anzeigen möchten.
5. Wählen Sie Bibliothek anzeigen.
   Sie wechseln zu der Registerkarte Bibliotheksdetails auf der Seite Bibliotheken.
6. Wechseln Sie zu der Registerkarte Hauptbuch.
   Sie gelangen auf den Bildschirm Analysekonfiguration.
7. Wählen Sie Benutzerdefinierte Kontrollpunkte in dem Menü links unter Risikoeinstellungen aus.
   Sie sehen eine Liste von benutzerdefinierten Kontrollpunkten, die von Ihrem Team erstellt wurden (falls vorhanden). 
   
   

Übersicht

Der Bildschirm „Benutzerdefinierte Kontrollpunkte“ bietet die folgenden Kontrollpunktdetails auf einen Blick:

• Name: Den Namen des Kontrollpunkts
• Datum der Änderung: Wann der Kontrollpunkt zuletzt aktualisiert wurde
• Status
  • Veröffentlicht: Der Kontrollpunkt wurde abgeschlossen und kann zu den Risikowerten hinzugefügt werden
  • Entwurf: Der Kontrollpunkt kann weiterhin bearbeitet, umbenannt und gelöscht werden; er kann nicht zu Risikowerten hinzugefügt werden

Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) neben einem Kontrollpunktnamen, um dessen Beschreibung anzuzeigen, damit Sie seinen Zweck besser verstehen können.

Weitere Kontrollpunktdetails anzeigen

Öffnen Sie das Menü „Weitere Aktionen ( ) in der Zeile mit einem Kontrollpunkt und wählen Sie dann Details anzeigen, um weitere Informationen darüber anzuzeigen. Sie gelangen zur Detailseite des Kontrollpunkts.

Erfahren Sie mehr über die spezifischen Details, die für benutzerdefinierte Expertenregeln verfügbar sind.

Einen bestimmten Kontrollpunkt finden

Geben Sie einen vollständigen oder teilweisen Suchbegriff in die Suchleiste ein und drücken Sie dann Eingabe/Zurück auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupensymbol ( ). 

Spalten sortieren

Sortieren Sie benutzerdefinierte Kontrollpunkte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, indem Sie die Spaltenüberschrift auswählen. Das dunklere Dreieck gibt die Sortierreihenfolge an.

Einen Kontrollpunkt erstellen

App-Admins können bis zu 20 benutzerdefinierte Kontrollpunkte in der Bibliothek erstellen. Der Prozess zum Erstellen neuer Kontrollpunkte variiert je nach Kontrollpunkttyp, Sie können jedoch mit der Auswahl von Kontrollpunkt erstellen oben rechts auf dem Bildschirm beginnen.

Erfahren Sie, wie Sie einen benutzerdefinierten Kontrollpunkt „Expertenregeln“ erstellen.

Einen Kontrollpunkt bearbeiten

Während ein Kontrollpunkt immer noch als Entwurf markiert ist, können Sie bei Bedarf Änderungen daran vornehmen. 

1. Bearbeitungsmodus aufrufen ...
   • Von dem Bildschirm „Benutzerdefinierte Kontrollpunkte“: Öffnen Sie das Menü „Weitere Aktionen“ ( ) in der Zeile mit dem Kontrollpunkt, den Sie aktualisieren möchten.
   • Von der Seite Details: Öffnen Sie das Menü Aktionen in der Nähe der oberen rechten Seite des Bildschirms.
2. Wählen Sie Bearbeiten. 
   Sie wechseln in den Bearbeitungsmodus. Die verfügbaren Optionen variieren je nach Kontrollpunkttyp.

Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Expertenregeln bearbeiten.

Einen Kontrollpunkt umbenennen

Während ein Kontrollpunkt immer noch als Entwurf markiert ist, können Sie ihn schnell umbenennen, ohne weitere Änderungen vorzunehmen.

1. Öffnen Sie auf dem Bildschirm „Benutzerdefinierte Kontrollpunkte“ das Menü „Weitere Aktionen“ ( ) in der Zeile mit dem Kontrollpunkt, den Sie umbenennen möchten.
2. Wählen Sie Umbenennen.
3. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Kontrollpunkt ein.
4. Wenn Sie zufrieden sind, speichern Sie Ihre Änderungen.

Um zu dem Bildschirm „Benutzerdefinierte Kontrollpunkte“ zurückzukehren, ohne zu speichern, können Sie jederzeit Abbrechen wählen.

Einen Kontrollpunkt duplizieren

Durch das Duplizieren eines Kontrollpunkts können Sie eine Kopie erstellen, die Sie nach Bedarf ändern können, ohne das Original zu beeinträchtigen. Sie können sowohl Kontrollpunkte duplizieren, die veröffentlicht wurden, als auch solche, die sich noch im Entwurf befinden.

1. Zugriff auf die Aktion „Duplizieren“ ...
   • Von dem Bildschirm „Benutzerdefinierte Kontrollpunkte“: Öffnen Sie das Menü „Weitere Aktionen“ ( ) in der Zeile mit dem Kontrollpunkt, den Sie duplizieren möchten.
   • Entweder auf der Seite Details oder im Bearbeitungsmodus: Öffnen Sie das Menü Aktionen in der Nähe der oberen rechten Seite des Bildschirms.
2. Wählen Sie Duplizieren aus.
   Eine Kopie des Kontrollpunkts wird sofort erstellt und Sie gelangen auf die Seite „Details“. Der Kontrollpunktname enthält ein numerisches Suffix, das angibt, dass es sich um ein Duplikat handelt.
3. Wenn Sie zufrieden sind, Veröffentlichen Sie den Kontrollpunkt, um ihn abzuschließen.
   Sie kehren zu dem Bildschirm „Benutzerdefinierte Kontrollpunkte“ zurück. Der Kontrollpunkt spiegelt den veröffentlichten Status wider und kann bei Bedarf auf Risikowerte angewendet werden.

Einen Kontrollpunkt löschen

Entwurf-Kontrollpunkte können nach Belieben gelöscht werden, veröffentlichte Kontrollpunkte können jedoch nicht gelöscht werden.

1. Zugriff auf die Aktion „Löschen“ ...
   • Von dem Bildschirm „Benutzerdefinierte Kontrollpunkte“: Öffnen Sie das Menü „Weitere Aktionen“ ( ) in der Zeile mit dem Kontrollpunkt, den Sie löschen möchten.
   • Entweder auf der Seite Details oder im Bearbeitungsmodus: Öffnen Sie das Menü Aktionen in der Nähe der oberen rechten Seite des Bildschirms.
2. Wählen Sie Löschen.
   Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
3. Wählen Sie Löschen, um den Kontrollpunkt endgültig zu löschen.
   Sie kehren zum Bildschirm „Benutzerdefinierter Kontrollpunkt“ zurück und der Kontrollpunkt wird aus der Kontrollpunktgruppe entfernt.

Wählen Sie Abbrechen, um zu dem Bildschirm „Benutzerdefinierter Kontrollpunkt“ zurückzukehren, ohne den Kontrollpunkt zu löschen.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.