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Bibliothekseinstellungen: Segmente

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Segmente ermöglichen es Ihnen, finanzielle Daten und MindBridge-Daten in sinnvolle Gruppen zu kategorisieren, die mit den Methoden Ihrer Firma übereinstimmen, und beschleunigen so eine gezieltere und effizientere Analyse. Segmente ermöglichen es Ihrem Team, schnell Trends, Anomalien und Chancen in bestimmten Bereichen des Geschäfts zu identifizieren und unterstützen eine detailliertere und umsetzbare Berichterstattung, um Ihrer Organisation zu helfen, besser informierte Entscheidungen zu treffen.

Segmente können innerhalb der Bibliothek erstellt werden, damit Ihr Team sie auf wiederholbare und effiziente Weise in ihren Engagements nutzen kann.

Erfahren Sie, wie Sie hochrangige Segmente für Ihr Team in der Bibliothek unten erstellen und verwalten können.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Segmente innerhalb der MindBridge-Plattform verwendet werden

Hinweis: Änderungen, die im Segmente-Abschnitt innerhalb einer bestimmten Bibliothek vorgenommen werden, einschließlich der Erstellung, Aktualisierung oder Löschung von Segmenten, werden nicht in bestehenden Engagements angezeigt, die diese Bibliothek verwenden. Um Ihre Änderungen in Aktion zu sehen, müssen Sie ein neues Engagement erstellen (oder übertragen oder ein Duplikat einer Analyse in ein neues Engagement erstellen). Alle Segmente in der von Ihnen ausgewählten Bibliothek werden in das Engagement kopiert wie sie zu diesem Zeitpunkt existieren.
Hinweis: Während die Bibliothek auf App-Administratoren beschränkt ist, können andere Rollen Segmente über das Risikosegmentierung-Dashboard erstellen und verwalten sowie bei Bedarf hochrangige Segmente zur Bibliothek hinzufügen, damit sie in zukünftigen Engagements verwendet werden können.

Gehe zu Segmenten in der Bibliothek

Hinweis: Nur App-Administratoren können diese Bibliothekseinstellungen anzeigen und verwalten. Erfahren Sie mehr über Benutzerrollen.
  1. Wählen Sie Admin ( Admin-Symbol ) nahe dem unteren Ende der MindBridge Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie gelangen zur Benutzerverwaltung-Registerkarte in den Admin-Einstellungen standardmäßig.
  2. Gehen Sie zur Bibliotheken-Registerkarte. Sie sehen eine Liste der in Ihrem Mieter verfügbaren Bibliotheken.
  3. Öffnen Sie das Aktionen-Menü in der Zeile mit der Bibliothek, die Sie sehen möchten.
  4. Wählen Sie Bibliothek anzeigen. Sie gelangen zur Bibliotheksdetails-Registerkarte auf der Bibliotheken-Seite.
  5. Wählen Sie die Hauptbuch-Registerkarte. Sie gelangen zur Analysekonfiguration-Sektion.
  6. Wählen Sie Segmente aus dem Menü auf der linken Seite. Sie gelangen zur Segmente-Sektion.

Ein Segment anzeigen

Wählen Sie das Chevron-Symbol ( Erweitern-Symbol ) in der Zeile mit einem Segment, um dessen Details anzuzeigen. Sie sehen die Datenfelder, die das Segment verwenden wird, ihre hierarchische Struktur und die Spalten, die innerhalb der Segmenttabelle auf dem Risikosegmentierung-Dashboard angezeigt werden.

Ein Segment finden

Geben Sie einen vollständigen oder teilweisen Suchbegriff in die Suchleiste ein und drücken Sie dann Enter/Return auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupe-Symbol ( Suchsymbol ). 

Ein Segment erstellen

Sie können Segmente in der Bibliothek nach Bedarf erstellen.

  1. Wählen Sie Segment erstellen in der Nähe der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Ein Auswahlfenster erscheint, gefüllt mit Standardeinstellungen. Wenn Sie mit einem leeren Blatt beginnen möchten, wählen Sie Alle löschen in der oberen rechten Ecke des Fensters.
  2. Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Segment ein.
  3. Wählen Sie Datenfelder aus, die im Segment über die Kontrollkästchen enthalten sein sollen. Wenn Sie ein Datenfeld auswählen, wird es am unteren Ende des Datenstruktur anordnen-Abschnitts auf der rechten Seite angezeigt.
    Deaktivieren Sie Boxen, um Felder aus dem Segment zu entfernen.
  4. Wählen Sie Spalten aus, die Sie in der Segmenttabelle über die Kontrollkästchen sehen möchten.
    Deaktivieren Sie Boxen, um Spalten aus dem Segment zu entfernen.
  5. Ordnen Sie die Datenstruktur mit den Griffleisten ( Verschieben ) oder verwenden Sie die Pfeile ( Hoch / Runter ), um Datenfelder eine Zeile nach oben oder unten zu verschieben.
  6. Wenn Sie eine visuelle Anzeige* des Risikos innerhalb der Segmenttabelle sehen möchten, schalten Sie Zellvisuelle anzeigen auf Ja — andernfalls zeigt die Tabelle nur Textdaten an.
  7. Wenn Sie mit Ihrem Segment zufrieden sind, Speichern Sie es. Das Segment wird zur Bibliothek hinzugefügt und Sie kehren zur Segmente-Sektion zurück.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um Ihre Änderungen zu verwerfen und zur Segmente-Sektion zurückzukehren.

GIF

Beispiel einer Risikosegmentierung-Tabelle mit eingeschalteten Zellvisuellen

Screenshot zeigt ein Beispielsegment mit eingeschalteten visuellen Anzeigen

Beispiel einer Risikosegmentierung-Tabelle mit ausgeschalteten Zellvisuellen

Screenshot zeigt ein Beispielsegment mit ausgeschalteten visuellen Anzeigen

Ein Segment bearbeiten

Sie können Segmente in der Bibliothek nach Bedarf bearbeiten.

  1. Wählen Sie das Bearbeiten-Symbol ( Bearbeiten-Symbol ) in der Zeile mit dem Segment, das Sie aktualisieren möchten. Ein Auswahlfenster erscheint.
  2. Passen Sie das Segment nach Wunsch an (siehe Schritte 2 bis 6 in ein Segment erstellen).
  3. Wenn Sie mit Ihrem Segment zufrieden sind, Speichern Sie es. Das Segment wird innerhalb der Bibliothek aktualisiert und Sie kehren zur Segmente-Sektion zurück.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um Ihre letzten Änderungen zu verwerfen und zur Segmente-Seite zurückzukehren.

Ein Segment löschen

Sie können Segmente in der Bibliothek nach Bedarf löschen. 

  1. Wählen Sie das Löschen-Symbol ( Löschen-Symbol ) in der Zeile mit dem Segment, das Sie löschen möchten. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
  2. Wählen Sie Löschen, um das Risikosegment dauerhaft zu löschen. Das Segment wird aus der Bibliothek entfernt und Sie kehren zur Segmente-Sektion zurück.

Wählen Sie Abbrechen, um zur Segmente-Sektion zurückzukehren, ohne das Segment zu löschen.

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