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Bibliothekseinstellungen: Segmente

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Segmente ermöglichen es Ihnen, Finanzdaten und MindBridge-Daten in sinnvolle Gruppen zu kategorisieren, die mit den Methoden Ihrer Firma übereinstimmen, und beschleunigen so eine gezieltere und effizientere Analyse. Segmente ermöglichen es Ihrem Team, schnell Trends, Anomalien und Chancen in bestimmten Bereichen des Unternehmens zu identifizieren, und unterstützen granularere und umsetzbare Berichte, die Ihrer Organisation helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Segmente können innerhalb der Bibliothek erstellt werden, damit Ihr Team sie auf wiederholbare und effiziente Weise in ihren Engagements verwenden kann.

Erfahren Sie unten, wie Sie hochrangige Segmente für Ihr Team in der Bibliothek erstellen und verwalten können.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Segmente innerhalb der MindBridge-Plattform verwendet werden

Hinweis: Änderungen, die im Segmente-Abschnitt innerhalb einer bestimmten Bibliothek vorgenommen werden, einschließlich der Erstellung, Aktualisierung oder Löschung von Segmenten, werden nicht in bestehenden Engagements angezeigt, die diese Bibliothek verwenden. Um Ihre Änderungen in Aktion zu sehen, müssen Sie ein neues Engagement erstellen (oder übertragen oder eine Analyse in ein neues Engagement duplizieren). Alle Segmente in der von Ihnen ausgewählten Bibliothek werden in das Engagement kopiert wie sie zu diesem Zeitpunkt existieren.
Hinweis: Während die Bibliothek auf App-Administratoren beschränkt ist, können andere Rollen Segmente über das Risikosegmentierung-Dashboard erstellen und verwalten sowie bei Bedarf hochrangige Segmente zur Bibliothek hinzufügen, damit sie in zukünftigen Engagements verwendet werden können.

Gehe zu Segmenten in der Bibliothek

Hinweis: Nur App-Administratoren können diese Bibliothekseinstellungen anzeigen und verwalten. Erfahren Sie mehr über Benutzerrollen.
  1. Wählen Sie Admin ( Admin icon ) nahe dem unteren Rand der MindBridge Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie gelangen standardmäßig zur Registerkarte Benutzerverwaltung in den Admin-Einstellungen.
  2. Gehen Sie zur Registerkarte Bibliotheken. Sie sehen eine Liste der in Ihrem Mieter verfügbaren Bibliotheken.
  3. Öffnen Sie das Aktionen-Menü in der Zeile der Bibliothek, die Sie anzeigen möchten.
  4. Wählen Sie Bibliothek anzeigen. Sie gelangen zur Registerkarte Bibliotheksdetails auf der Bibliotheken-Seite.
  5. Wählen Sie die Registerkarte Hauptbuch. Sie gelangen zum Abschnitt Analysekonfiguration.
  6. Wählen Sie Segmente aus dem Menü auf der linken Seite. Sie gelangen zum Abschnitt Segmente.

Ein Segment anzeigen

Wählen Sie das Chevron-Symbol ( Expand icon ) in der Zeile eines Segments, um dessen Details anzuzeigen. Sie sehen die Datenfelder, die das Segment verwenden wird, deren hierarchische Struktur und die Spalten, die in der Segmenttabelle auf dem Risikosegmentierung-Dashboard angezeigt werden.

Ein Segment finden

Geben Sie einen vollständigen oder teilweisen Suchbegriff in die Suchleiste ein und drücken Sie dann Enter/Return auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupe-Symbol ( Search icon ). 

Ein Segment erstellen

Sie können bei Bedarf Segmente in der Bibliothek erstellen.

  1. Wählen Sie Segment erstellen oben rechts auf dem Bildschirm. Ein Auswahlfenster erscheint, das mit Standardeinstellungen gefüllt ist. Wenn Sie mit einem leeren Blatt beginnen möchten, wählen Sie Alle löschen in der oberen rechten Ecke des Fensters.
  2. Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Segment ein.
  3. Wählen Sie Datenfelder aus, die im Segment enthalten sein sollen, über die Kontrollkästchen. Wenn Sie ein Datenfeld auswählen, wird es am unteren Rand des Abschnitts Datenstruktur anordnen auf der rechten Seite angezeigt.
    Deselect Boxen, um Felder aus dem Segment zu entfernen.
  4. Wählen Sie Spalten aus, die Sie in der Segmenttabelle sehen möchten, über die Kontrollkästchen.
    Deselect Boxen, um Spalten aus dem Segment zu entfernen.
  5. Ordnen Sie die Datenstruktur mit den Griffleisten ( Move ) oder verwenden Sie die Pfeile ( Up / Down ), um Datenfelder jeweils eine Zeile nach oben oder unten zu verschieben.
  6. Wenn Sie eine visuelle Anzeige* des Risikos in der Segmenttabelle sehen möchten, schalten Sie Zellvisualisierungen anzeigen auf Ja — andernfalls zeigt die Tabelle nur Textdaten an.
  7. Wenn Sie mit Ihrem Segment zufrieden sind, speichern Sie es. Das Segment wird zur Bibliothek hinzugefügt und Sie kehren zum Abschnitt Segmente zurück.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um Ihre Änderungen zu verwerfen und zum Abschnitt Segmente zurückzukehren.

GIF

Beispiel einer Risikosegmentierung-Tabelle mit eingeschalteten Zellvisualisierungen

Screenshot showing an example segment with visuals turned on

Beispiel einer Risikosegmentierung-Tabelle mit ausgeschalteten Zellvisualisierungen

Screenshot showing an example segment with visuals turned off

Ein Segment bearbeiten

Sie können bei Bedarf Segmente in der Bibliothek bearbeiten.

  1. Wählen Sie das Bearbeiten-Symbol ( Edit icon ) in der Zeile des Segments, das Sie aktualisieren möchten. Ein Auswahlfenster erscheint.
  2. Passen Sie das Segment nach Bedarf an (siehe Schritte 2 bis 6 in ein Segment erstellen).
  3. Wenn Sie mit Ihrem Segment zufrieden sind, speichern Sie es. Das Segment wird innerhalb der Bibliothek aktualisiert und Sie kehren zum Abschnitt Segmente zurück.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um Ihre letzten Änderungen zu verwerfen und zum Segmente-Bildschirm zurückzukehren.

Ein Segment löschen

Sie können bei Bedarf Segmente in der Bibliothek löschen. 

  1. Wählen Sie das Löschen-Symbol ( Delete icon ) in der Zeile des Segments, das Sie löschen möchten. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
  2. Wählen Sie Löschen, um das Risikosegment dauerhaft zu löschen. Das Segment wird aus der Bibliothek entfernt und Sie kehren zum Abschnitt Segmente zurück.

Wählen Sie Abbrechen, um zum Abschnitt Segmente zurückzukehren, ohne das Segment zu löschen.

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