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Bibliothekseinstellungen: Populationen (MAC v.2)

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Populationen sind eine Möglichkeit, wie Sie Ihre Analyseergebnisse in MindBridge aufschlüsseln können. Sie können Populationen erstellen, um sich auf bestimmte Bereiche oder Geschäftsprozesse zu konzentrieren, die für Sie von Interesse sind, sowie solche, die Buchungen ausschließen, von denen Sie wissen, dass sie nicht riskant sind, wie monatliche Stornierungen von Rückstellungen oder Buchungen, die separat getestet werden, wie Eigenkapitaltransaktionen.

Populationen, insbesondere in größeren Analysen, können unter Verwendung einer Reihe von Bedingungen erstellt werden, die die Komplexität Ihrer Organisation widerspiegeln. Zum Beispiel können Sie Bedingungen erstellen, um bestimmte Konten, Kontrollpunkte, Schlüsselwörter und Risikowerte einzuschließen oder auszuschließen.

App-Administratoren können Populationen in der Bibliothek erstellen, die in neuen Engagements und Analysen genutzt werden können, sodass Ihr Team einen optimierten Ansatz zum Testen oder Ausschließen bestimmter Datenpopulationen hat.

Erfahren Sie, wie Sie Populationen innerhalb der Bibliothek erstellen und verwalten.

Hinweis: Wenn Sie Ihre MindBridge-Plattform nicht mit dem 2. Quartal 2024-Release aktualisiert haben, lesen Sie den Artikel Bibliothekseinstellungen: Populationen (MAC v.1), um Bibliothekspopulationen zu erstellen.
Hinweis: Änderungen, die im Abschnitt Populationen innerhalb einer bestimmten Bibliothek vorgenommen werden, einschließlich der Erstellung, Aktualisierung und/oder Löschung von Populationen, werden nicht in bestehenden Engagements angezeigt, die diese Bibliothek verwenden. Um Ihre Änderungen in Aktion zu sehen, müssen Sie ein neues Engagement erstellen (oder eine Übertragung oder eine Duplikat einer Analyse in ein neues Engagement durchführen). Alle Populationen in der von Ihnen ausgewählten Bibliothek werden in das Engagement kopiert, wie sie zu diesem Zeitpunkt existieren.
Hinweis: Während die Bibliothek auf App-Administratoren beschränkt ist, können andere Rollen Populationen über das Datentabelle-Dashboard erstellen, die für den persönlichen Gebrauch gespeichert oder zur Nutzung im gesamten Engagement freigegeben werden können.

Gehe zu Populationen in der Bibliothek

Hinweis: Nur App-Administratoren können diese Bibliothekseinstellungen anzeigen und verwalten. Erfahren Sie mehr über Benutzerrollen
  1. Wählen Sie Admin ( Admin-Symbol ) nahe dem unteren Ende der MindBridge Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie gelangen standardmäßig zur Registerkarte Benutzerverwaltung in den Admin-Einstellungen.
  2. Gehen Sie zur Registerkarte Bibliotheken. Sie sehen eine Liste der in Ihrem Mieter verfügbaren Bibliotheken.
  3. Öffnen Sie das Aktionen-Menü in der Zeile der Bibliothek, die Sie anzeigen möchten.
  4. Wählen Sie Bibliothek anzeigen. Sie gelangen zur Registerkarte Bibliotheksdetails auf der Bibliotheken-Seite.
  5. Gehen Sie zur Registerkarte Hauptbuch. Sie gelangen zum Abschnitt Analysekonfiguration.
  6. Wählen Sie Populationen im Menü auf der linken Seite. Sie gelangen zum Abschnitt Populationen, wo Sie eine Liste der Populationen in Ihrem Mieter und deren jeweilige Kategorien sehen können (falls welche erstellt wurden).

Erstellen einer Bibliothekspopulation

Ähnlich wie Filter bestehen Populationen aus Regeln und Bedingungen, um Ihnen zu helfen, Daten aus den Analyseergebnissen zu finden und auszuschließen.

Erstellen Sie eine Bibliothekspopulation von Grund auf unter Verwendung einer Kombination aus Regeln und Bedingungen.

Schritt 1: Erstellen und definieren Sie eine neue Population

  1. Wählen Sie Population erstellen. Sie gelangen zum Populationsersteller.
  2. Geben Sie im Abschnitt Populationseigenschaften (auf der rechten Seite der Seite) einen eindeutigen Namen für die Population ein.
  3. Verwenden Sie das Kategorie-Menü, um die Populationsgruppe auszuwählen, in der Sie die Population speichern möchten, oder geben Sie Ihre eigene im Feld ein und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur, um sie hinzuzufügen.
  4. Optional können Sie eine Beschreibung der Population hinzufügen, um Ihrem Team zu helfen, ihren Zweck zu verstehen (maximal 250 Zeichen).

Schritt 2: Eine Bedingung hinzufügen

Der Populationsersteller stellt standardmäßig eine Bedingung bereit, aber Sie können so viele Bedingungen hinzufügen, wie Sie möchten.

Tipp: Wenn Sie zuvor Populationen erstellt haben, können Sie das Basispopulation-Feld (auf der rechten Seite der Seite, unter der Überschrift Populationseigenschaften) verwenden, um Regeln und Bedingungen aus einer Ihrer bestehenden Populationen anzuwenden.
  1. Öffnen Sie das Filtern nach…-Menü, um die Liste der verfügbaren Facetten zu sehen, die konzeptionell gruppiert sind. Wenn Sie wissen, welche Facette Sie verwenden möchten, können Sie ihren Namen im Feld eingeben, um danach zu suchen.
    Tipp: Die Suche verengt nicht nur die Ergebnisse, sondern ermöglicht es Ihnen auch, Facetten basierend auf Ihren Suchbegriffen in großen Mengen auszuwählen.
  2. Wählen Sie die Facette, die Sie hinzufügen möchten. Zusätzliche Menüoptionen erscheinen basierend auf Ihrer Auswahl. Verwenden Sie diese Menüs, um die Bedingung zu erstellen, und wählen Sie dann Anwenden, um die Bedingung zur Population hinzuzufügen.
  3. Optional können Sie das ist-Menü verwenden, um auszuwählen, ob die Facette eingeschlossen („ist“) oder ausgeschlossen („ist nicht“) aus den Ergebnissen sein soll.
    Hinweis: Bedingungen sind standardmäßig so konfiguriert, dass sie "ist" verwenden.
  4. Wenn Ihre gewünschte Population nur eine Bedingung enthält, können Sie zu Schritt 4 springen.

Regeln und Bedingungen entfernen

Um eine einzelne Bedingung zu entfernen, wählen Sie das X-Symbol rechts neben der gegebenen Bedingung.

Um eine ganze Regel (einschließlich aller ihrer Bedingungen) zu entfernen, wählen Sie das X-Symbol rechts neben dem gegebenen UND/ODER-Umschalter.

Schritt 3: Zusätzliche Bedingungen und Regeln hinzufügen

Um Bedingungen innerhalb der gleichen Regel hinzuzufügen

  1. Öffnen Sie das Zur Regel hinzufügen-Menü (oben in jeder Regel in der Population, auf der linken Seite).
  2. Wählen Sie Bedingung hinzufügen. Ein neues Menü erscheint unter der ersten Bedingung.
  3. Öffnen Sie das Filtern nach…-Menü, wählen Sie die Facette, die Sie hinzufügen möchten, und verwenden Sie die dynamischen Menüs, die erscheinen, um die Bedingung zu erstellen.
  4. Optional können Sie das ist-Menü verwenden, um auszuwählen, ob die Facette eingeschlossen („ist“) oder ausgeschlossen („ist nicht“) aus den Ergebnissen sein soll.
  5. Optional können Sie den UND/ODER-Umschalter innerhalb einer gegebenen Regel verwenden, um zu bestimmen, wie Bedingungen innerhalb der Regel verbunden werden sollen und wie die Regel mit anderen Regeln, die Sie möglicherweise erstellen, interagieren wird. Wenn Sie zu "ODER" wechseln, ändert sich die Farbe der Regel, um Ihnen zu helfen, diese Interaktionen besser zu verstehen.

Um eine neue Regel mit weiteren Bedingungen hinzuzufügen

  1. Öffnen Sie das Zur Regel hinzufügen-Menü (oben in jeder Regel in der Population, auf der linken Seite).
  2. Wählen Sie Regel. Eine neue verschachtelte Regel erscheint unter der ursprünglichen Regel, mit einem neuen Bedingungsmenü.
  3. Öffnen Sie das Filtern nach...-Menü innerhalb der neuen Regel, wählen Sie die Facette, die Sie hinzufügen möchten, und verwenden Sie die dynamischen Menüs, die erscheinen, um die Bedingung zu erstellen.
  4. Optional können Sie den UND/ODER-Umschalter innerhalb einer gegebenen Regel verwenden, um zu bestimmen, wie Bedingungen innerhalb der Regel verbunden werden sollen und wie die Regel mit anderen Regeln, die Sie möglicherweise erstellen, interagieren wird. Wenn Sie zu "ODER" wechseln, ändert sich die Farbe der Regel, um Ihnen zu helfen, diese Interaktionen besser zu verstehen.
Hinweis: Populationen können aus maximal 5 Ebenen von Regeln bestehen.

Schritt 4: Die Population abschließen

Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Population erstellen (unten rechts auf dem Bildschirm), um die Population zu speichern. Die Population wird erstellt und Sie werden zurück zum Abschnitt Populationen in den Bibliothekseinstellungen gebracht.

Wählen Sie jederzeit Abbrechen, um die Population zu verwerfen und zu den Bibliothekseinstellungen zurückzukehren.

Tipp: Sobald erstellt, kann Ihr Team neue Engagements erstellen und diese Populationen zu erweiterten Filtern auf dem Datentabelle-Dashboard hinzufügen sowie die grundlegenden Seitenfilter verwenden, um Populationen einzuschließen oder Populationen auszuschließen aus den Analyseergebnissen.

Population zurücksetzen

Wenn Sie mit der erstellten Population nicht zufrieden sind, wählen Sie Population zurücksetzen (unten links auf der Seite), um alle ausgewählten Regeln und Bedingungen zu entfernen und von vorne zu beginnen.

Beispiel einer Bibliothekspopulation

Screenshot, der eine Beispielpopulation zeigt

Anzeigen von Populationsdetails

Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( Erweitern-Symbol ) links neben einer gegebenen Population, um die darauf angewendeten Regeln und Bedingungen anzuzeigen.

Wählen Sie das Chevron-Symbol ( Reduzieren-Symbol ) erneut, um die erweiterte Ansicht zu schließen.

Bearbeiten einer Population

Sie können Ihre Populationen in der Bibliothek nach Bedarf bearbeiten. Änderungen werden auf alle neuen Engagements angewendet, die die Bibliothek verwenden.

  1. Wählen Sie das Bearbeiten-Symbol ( Edit icon ) rechts von der Population, die Sie aktualisieren möchten. Sie gelangen zur Seite Population bearbeiten.
  2. Befolgen Sie die relevanten Schritte in Eine Bibliothekspopulation erstellen (oben), um Regeln und Bedingungen innerhalb der Population zu aktualisieren und/oder hinzuzufügen.
  3. Optional können Sie die Population umbenennen oder in einer anderen Kategorie speichern.
  4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Speichern (unten rechts auf dem Bildschirm), um Ihre Änderungen zu speichern. Die Population wird aktualisiert und Sie kehren zum Abschnitt Populationen in den Bibliothekseinstellungen zurück.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um Ihre nicht gespeicherten Änderungen zu verwerfen und zum Abschnitt Populationen zurückzukehren.

Eine Population löschen

Sie können Populationen löschen, um sie dauerhaft aus der Bibliothek zu entfernen, wenn nötig. Änderungen werden auf alle neuen Engagements angewendet, die die Bibliothek verwenden.

  1. Wählen Sie das Löschen-Symbol ( Delete icon ) rechts von der Population, die Sie löschen möchten. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
  2. Wählen Sie Löschen, um die ausgewählte Population dauerhaft zu löschen. Die Population wird entfernt und Sie kehren zum Abschnitt Populationen in den Bibliothekseinstellungen zurück.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um zum Abschnitt Populationen zurückzukehren, ohne die Population zu löschen.

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